Home
Notification
Profile
Trending Articles
News
Bookmarked and Liked
History
Creator Center
Settings
门捷列夫学徒
--
Follow
This market is indeed too good, and it seems there is still a lot of incremental capital.
Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. May include sponsored content.
See T&Cs.
0
0
Explore the latest crypto news
⚡️ Be a part of the latests discussions in crypto
💬 Interact with your favorite creators
👍 Enjoy content that interests you
Email / Phone number
Sign Up
Login
Relevant Creator
门捷列夫学徒
@Square-Creator-4a34b4880ac99
Follow
Explore More From Creator
周末锂矿和反内卷太火热了～ 不过我在关注另一个反内卷板块（快递），我觉得筹码要更好一些，看看能不能走出像5月新消费（若羽臣、万辰、宠物）那样的走势。 另外从筹码角度去看有几个板块8月太像血包了 [捂脸]
--
一些思考：
--
盘前说两点，关于应用和国产算力： 1、A股Ai应用的整体大贝塔应该是没有了（注意前置是A股）现在北美那边主流的观点是Agent的机会是属于巨头的，因为只有巨头能有算力投入。小公司的机会在未来可能有点像现在围绕着抖音那种MCN，以优质内容创意为主。如果你认为A股那些软件公司有机会那也就意味着你家隔壁写字楼那些三五人的软件外包公司也都会质变（这显然是不可能的）。 2、H20这事本来以为不是什么大事，但越看越不是那么快能解决的，等转机吧。或者国产自己的算力什么时候能突破，不过国产算力这个大贝塔应该迟早会来。短期还得等等。 明确的机会还是北美链，中军还是光模块和pcb，除了这些之外最近有不少新的方向和板块突破。
--
看到sh老板说估值的问题，机构肯定担心Ai“新能源”化的问题，我也说两点： 1、新能源有单一产品渗透率的问题，而Ai你很难拍渗透率。因为算力更像电力这种最基本的设施，你最多可以拍“电灯泡”的渗透率，但电力需求百年以来还在持续增长。今天我们还在电力投资（雅鲁藏布江），所以不能拿新能源范式来套用。 2、算力当然也不会一直指数级增长，那增速下滑了会不会也像新能源一样内卷和全产业链亏损。答案是不会，因为新能源真正决定价格的是上游，无论是光伏还是锂电上游都是大宗，而大宗是对边际变化特别敏感的。而算力链不存在这样的上游，且竞争格局稳定。注意不是任何行业增速放缓就一定价格战，只有对上游特别敏感的才会（否则为什么苹果没降价）。 综上，我旗帜鲜明认为算力链有估值提升空间，至于国内有定价权的大资金怎么想那是他们的问题了。$中际旭创(SZ300308)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $新易盛(SZ300502)$
--
周末随便侃一侃。
--
Latest News
Estonian HashFlare Co-Founders Face Sentencing Amid Fraud Allegations
--
Wall Street Rises Amid Speculation of Federal Reserve Rate Cut
--
Circle Internet Group Plans Stock Issuance Amid SEC Filing
--
Ethereum(ETH) Surpasses 4,600 USDT with a 9.03% Increase in 24 Hours
--
Crypto News Today: Ethereum Price Breaks $4,500, Bitcoin Near $120K, BNB Hits $830 as Inflation Data Fuels Rally
--
View More
Trending Articles
$SOL Here are the details for the SOL/USD
Armaghan Ahmad
Bitcoin's 4-Year Cycles Are Over, XRP $3.30 Breakout Can Happen Soon, $132,500,000 in Ethere...
U.today
🚨 Crypto Kidnappings on the Shocking Rise – Prioritize Your
TrApVeRse AlPhA
Is Ethereum Going to $80,000? Analysis and Expert Forecasts
samiyyakgyber
Expert forecasts $1,000 XRP price as the base,driven by global demand and shrinking supply in future
BeMaster BuySmart
View More
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs
