聊聊近期行情。
美国刚通过了“大漂亮法案”，重点是减税和削减财政支出。企业税率从35%降到21%，看起来宽松，但流入这边的资金有限，短期利好不大。
削减财政开支后，老特要把钱从哪赚回来？我认为，高端制造业回流将是下一步。虽然目前法案没写，但方向已经很清楚。
美方接下来大概率重启关税谈判，日韩欧谈得拢，真正的焦点还是中国。如果贸易摩擦升级，短期市场可能震荡加剧。
但从中期来看，美国想要重建制造业、搞经济基本面，是对全球风险资产结构的重新定价。这对我们来说，反而是机会。
我的判断：震荡期布局，中期看多。
想跟上南叔的布局吗？那就加入一起埋伏。