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加密分析师飞凡
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加密分析师飞凡
@feifan2024
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传统和加密目前的情况完全相反： 全球市场近期动荡不安，收益率的持续攀升正不断挤压风险资产，美国30年期国债收益率已飙升至2007年以来的最高水平，日本40年期国债收益率则延续其迅猛涨势，再度创下历史新高。美国两年期国债收益率也重回4%以上。长期收益率的大幅攀升基本证明市场的风险偏好持续收紧。 美国的抵押贷款利率也回升至7.5%，房地产市场和信贷环境恶化，桥水基金达里奥认为这是债券市场发出的警示信号，于此同时美国银行业目前承受着高达4820亿美元的未实现亏损，市场对金融体系可能再现脆弱性的担忧情绪，也正对资本市场构成压力。 对于加密货币而言，特朗普（Trump）再次强调他对于美国将继续保持在加密货币领域主导地位的信心，$BTC 一度冲破11.1万美元，现货ETF带来的新一轮需求浪潮，该轮录得了近几个月来最为强劲的资金流入，机构预测比特币价格在2025年达到15万美元的概率目前为43%。 曾经最让加密头疼的监管方面的消息目前成为了长期利好：香港通过了其稳定币监管框架；资产管理公司VanEck宣布成立一只新的私人数字资产基金；美国商品期货交易委员会（CFTC）则透露，美国本土的加密货币永续合约可能很快将获得批准。 如果说加密市场相对于传统市场保持繁荣，那将持续推动传统流动性向加密移动，带来更多活跃资金。 #Strategy增持比特币
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简单说说为什么德克萨斯州（德州）比特币战略储备对其自身非常重要，并且德州一直在努力推进。 SB121在众议院通过，拟设德州比特币战略储备， 资金来源包括州财政拨款、捐赠和投资收益，储备将由州主计长管理， 可用于对冲财政风险、技术研发、教育等，涵盖方方面面。 德州有一整套能源配矿闭环，加密领域叫正向飞轮：比特币挖矿→负荷调节→卖电套利。 本身作为硬派能源州，风、光、天然气资源丰富，再把比特币储备进州政府，相当于是自给自足，有一套完整的价值闭环。 只要能源和 $BTC 储备绑定，那德州的比特币储备基本上可以称得上真正的长期利好 特别是美国政府后续的减税政策，一旦油气税收下滑， $BTC 增值+矿工电费=维持州政府财政收入，不至于因为特朗普政策不确定性导致财政收入大幅度下跌。 另外全球去美元化也驱动更多的国家和地区建立比特币储备，大部分矿工调侃德州很快会成为美国的萨尔瓦多。 #MichaelSaylor暗示增持BTC
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最近几天被华语圈忽略的利好： 1.Kraken和Backed在Solana上发行美股，非美用户可以24 × 7 交易 2.$DOGE 通过Wormhole上线Solana 3.135M枚$WLD 直接卖给a16z&Bain，Worldcoin 现金储备足够但100%不会拿来操纵币价 4.Solana新手机Seeker定在8月4日，Saga手机失败的主因是硬件销量撑不起他的代币模型，Seeker类似于Helium 手机版相当于是Depin+开发者激励，但空投力度不一定大于saga 说说为什么Ripple和Coinbase都要抢Circle（$USDC） 表面上的原因——看好USDC -USDC 占据合规稳定币半壁江山，日均链上结算量 100 亿美元左右（仅次于 USDT）。 -Circle 今年 4 月低调递交 IPO，意味着可被公开收购，40–50 亿美元估值，接着Ripple 报价 40–50 亿被拒后，传出追加出价+XRP锁仓方案 实际上双方都在打自己的小算盘： 对于双方而言，谁拿下 USDC，谁就握有链上短债铸造权，可以理解成Circle等同微缩版美联储贴现窗口。 从瑞波的角度讲，从一开始就想把$XRP 向银行合规靠拢，这就是瑞波为什么追加出价+XRP锁仓方案的原因：把$USDC纳入瑞波，静悄悄把 XRP 挂钩储备，等于用 1 元 USDC 买 0.9 元美元国债 + 0.1 元 XRP 期权——同时得到了美元铸币税与XRP估值赋能。 Coinbase的角度比较简单，USDC ≈ Coinbase和Base的本位货币，二级市场就会把Base当链上支付宝同样可以拉升coinbase估值。 #加密市场回调
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比较全面的分析一下以太坊的后续，现在BTC连续突破新高，ETH/BTC 在0.024 附近，刚从五年低点拉起 38% （0.017 → 0.024）。 先说宏观，联储官员已经公开表示若关税问题 7 月前得到缓和，下半年有降息空间，再加上高利率环境下黄金与比特币同时创新高，全球资金正在寻找抗通胀与高贝塔资产的平衡，一旦实际利率向下，风险资产弹性将优先体现在尚未充分定价的$ETH上。 再说一下资金，目前现货 ETF 累计净流入26.1 亿美元，在3 月见顶后 4 月流出，5 月重回正流入，基本说明了1.机构卖压初步释放 2.机构正在重新布局 ETH。如果单周净流入维持 5 亿美元以上基本可以看好 $ETH 后续多。另外期货未平仓合约差不多在311.6 亿美元，5 月前半月激增 50%，杠杆多头活跃。 然后是链上，由于受 L2 手续费下降影响，EIP-1559 燃烧不足，通胀重新转正，总量大约120.73M ETH，但好消息是质押率 2024 年以来持续爬升，质押量≈ 34 M ETH，占流通约 28%。当然最重要的是以太坊仍承载着大于51 % 的 2,300 亿美元稳定币规模，说明其链上流动性核心地位未被撼动。 最后预测一下价格和可能的触发条件： 3,000 – 3,400U的概率60 %，ETF 周流入保持5亿净流入或以下；宏观按计划年内降息一次。 3,800 – 4,500U的概率有25%，ETF 单月净流入 > 30 亿美元；美联储提前两次降息。 1,500 – 2,200U的概率15%，宏观再通胀 + 监管收紧质押服务 #以太坊走势
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今年的稳定币市场增长非常快，Ripple、PayPal、Stripe都开始发行稳定币，上个牛市周期同样有大量的稳定币项目出现，不同的是上个周期以协议层为主，这个周期以机构为主，上个周期协议层更愿意通过积累CRV或CVX贿选来吸引流动性，这个周期机构自发稳定币 $CRV #比特币突破11万美元
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