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Unichain的 $UNI 挖矿激励正在从传统池转移到Hooks Pool,估计未来就是这个趋势了,就像WBTC -> WBTC0的过渡一样,在挖矿的要提前做好策略调整。 单从池表现来说,Hooks Pool感觉并没有体现出太高的优越性,至少从fee的捕捉上来看是这样,用ETH/WBTC的池来看,TVL基本是相等的,但交易量不在一个等级 (如果Uniswap给的这个数据没错的话)
Unichain的 $UNI 挖矿激励正在从传统池转移到Hooks Pool,估计未来就是这个趋势了,就像WBTC -> WBTC0的过渡一样,在挖矿的要提前做好策略调整。
单从池表现来说,Hooks Pool感觉并没有体现出太高的优越性,至少从fee的捕捉上来看是这样,用ETH/WBTC的池来看,TVL基本是相等的,但交易量不在一个等级
(如果Uniswap给的这个数据没错的话)
UNI
WBTC
ETH
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大多数项目初期都是空中楼阁,18-19年我甚至认为链上借贷这种高成本高摩擦的东西,谁会去用,但挡不住宏大的DeFi Summer拉开序幕。精准的把握时代脉搏,是很难做到的,但容易做到的是不断尝试新事物。 保持“卧槽,牛逼”的心态。
大多数项目初期都是空中楼阁,18-19年我甚至认为链上借贷这种高成本高摩擦的东西,谁会去用,但挡不住宏大的DeFi Summer拉开序幕。精准的把握时代脉搏,是很难做到的,但容易做到的是不断尝试新事物。
保持“卧槽,牛逼”的心态。
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. @maplefinance 的syrupUSDC已经提案上线Aave V3,目前syrupUSDC底层收益有8%-10%,上线Aave后带来的乐高策略将肉眼可见的增加,这个提案里还有一些隐藏信息: (1) Maple可以帮助Aave推动GHO的采用,比如向机构提供GHO贷款。 (2) 未来Aave可能全面支持Maple系资产,比如Maple BTC。
. @maplefinance 的syrupUSDC已经提案上线Aave V3,目前syrupUSDC底层收益有8%-10%,上线Aave后带来的乐高策略将肉眼可见的增加,这个提案里还有一些隐藏信息:
(1) Maple可以帮助Aave推动GHO的采用,比如向机构提供GHO贷款。
(2) 未来Aave可能全面支持Maple系资产,比如Maple BTC。
AAVE
USDC
BTC
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没想到 $SYRUP 是bag中涨的最多的,当时配置了一点的思路是监管宽松后,这块的借贷业务更好做了,风可能会往这边吹,但从审美角度感觉就跟web2产品没太大区别,中间代理池的风险仍然存在,监管上想走到这个位置估计也很远。但这个概念买单的人挺多,可能要重新做下功课了。
没想到 $SYRUP 是bag中涨的最多的,当时配置了一点的思路是监管宽松后,这块的借贷业务更好做了,风可能会往这边吹,但从审美角度感觉就跟web2产品没太大区别,中间代理池的风险仍然存在,监管上想走到这个位置估计也很远。但这个概念买单的人挺多,可能要重新做下功课了。
SYRUP
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我的DeFi T2持仓 - Pendle $Pendle 应该是我除了 $AAVE $SKY $UNI 以外持仓最多的DeFi山寨,说说我的理解: (1) 我最认可的一个点是它提供了小资金玩DeFi的环境,这个是其他项目无法做到的,没有之一,是我心里的护城河。 (2) 我个人买过几次PT,收益不足够高的情况下不做循环贷,YT很少买。 (3) 利率市场理论上很大,但在积分出现之前,DeFi市场收益大多数是可预测性较强的,而Pendle需要的是收益的不可预测性和波动性,积分与Pendle简直是天作之合,这是Pendle崛起的重要原因,但也带来相应的问题,就是如果积分退出历史舞台,收益市场在未来可能会回归可预测的趋势,那么Pendle的市场就可能缩水。 (4) 当然,没有积分,未来可能还会诞生其他增加收益波动的方式,这是市场趋势,所以这个问题算是一个缺角,不算致命伤。 最后是Pendle的团队和产品打磨能力都相当出色,在这个DeFi枯水期冲浪,十分难得。
我的DeFi T2持仓 - Pendle
$Pendle 应该是我除了 $AAVE $SKY $UNI 以外持仓最多的DeFi山寨,说说我的理解:
(1) 我最认可的一个点是它提供了小资金玩DeFi的环境,这个是其他项目无法做到的,没有之一,是我心里的护城河。
(2) 我个人买过几次PT,收益不足够高的情况下不做循环贷,YT很少买。
(3) 利率市场理论上很大,但在积分出现之前,DeFi市场收益大多数是可预测性较强的,而Pendle需要的是收益的不可预测性和波动性,积分与Pendle简直是天作之合,这是Pendle崛起的重要原因,但也带来相应的问题,就是如果积分退出历史舞台,收益市场在未来可能会回归可预测的趋势,那么Pendle的市场就可能缩水。
(4) 当然,没有积分,未来可能还会诞生其他增加收益波动的方式,这是市场趋势,所以这个问题算是一个缺角,不算致命伤。
最后是Pendle的团队和产品打磨能力都相当出色,在这个DeFi枯水期冲浪,十分难得。
PENDLE
AAVE
UNI
cmdefi
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Aave V4的一些理解: 核心概念是Liquidity Hub和与其配合使用的Spokes,中心思想是将资产集中管理,解决资本碎片化问题,提高流动性利用率。 这个动作会分两个阶段: (1) 当下的话是解决同一个网络中建立不同市场导致流动性割裂的问题,比如在以太坊上,现在有Core Market、Prime Market、EtherFi Market,有了Liquidity Hub以后,同一个网络不会出现不同市场,流动性集中管理,然后通过Spokes来定制化借贷参数,这样就没有新增市场的摩擦,以及流动性割裂的效率低下。 (2) 未来的终极版本是跨网络的集中管理,也就是消除链和链之间的割裂,变成一个统一市场。但这个改变就必须依赖一个第三方跨链设施,目前Aave采用最多的是Chainlink CCIP,这会最大化提升效率,是传统借贷模式的完全体,但也会引入一层跨链风险。 Spokes是Aave V4 的借贷入口点,连接 Liquidity Hub 配合使用,提供定制化借贷功能。可设置独立规则和风险参数。它主要的作用是最大化提升借贷灵活性,有点Uniswap中Hooks的味道。 总体来说,V4的升级第一步的提升属于是体验上的,质变是后面全链的那一步,估计这也可能是传统借贷模式的最终版了。跨链这里大概率Aave还是会选择Chainlink CCIP,Chainlink已经在无形中慢慢深透到DeFi最底层了。
Aave V4的一些理解:
核心概念是Liquidity Hub和与其配合使用的Spokes,中心思想是将资产集中管理,解决资本碎片化问题,提高流动性利用率。
这个动作会分两个阶段:
(1) 当下的话是解决同一个网络中建立不同市场导致流动性割裂的问题,比如在以太坊上,现在有Core Market、Prime Market、EtherFi Market,有了Liquidity Hub以后,同一个网络不会出现不同市场,流动性集中管理,然后通过Spokes来定制化借贷参数,这样就没有新增市场的摩擦,以及流动性割裂的效率低下。
(2) 未来的终极版本是跨网络的集中管理,也就是消除链和链之间的割裂,变成一个统一市场。但这个改变就必须依赖一个第三方跨链设施,目前Aave采用最多的是Chainlink CCIP,这会最大化提升效率,是传统借贷模式的完全体,但也会引入一层跨链风险。
Spokes是Aave V4 的借贷入口点,连接 Liquidity Hub 配合使用,提供定制化借贷功能。可设置独立规则和风险参数。它主要的作用是最大化提升借贷灵活性,有点Uniswap中Hooks的味道。
总体来说,V4的升级第一步的提升属于是体验上的,质变是后面全链的那一步,估计这也可能是传统借贷模式的最终版了。跨链这里大概率Aave还是会选择Chainlink CCIP,Chainlink已经在无形中慢慢深透到DeFi最底层了。
AAVE
ETH
LINK
cmdefi
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用仓位来说说DeFi复兴: 我目前最大的持仓是 $AAVE 其次是 $SKY $UNI 目前来说,我认为是T1这一档的 AAVE应该争议不大,现在是六边形战士,几乎找不到什么死角,SKY的数据好够简单,创始人买币,至于品牌和社区偶尔出现的问题我觉得能接受。 (T1不代表评级,只是仓位的一种表达,NFA)
用仓位来说说DeFi复兴:
我目前最大的持仓是 $AAVE
其次是 $SKY $UNI
目前来说,我认为是T1这一档的
AAVE应该争议不大,现在是六边形战士,几乎找不到什么死角,SKY的数据好够简单,创始人买币,至于品牌和社区偶尔出现的问题我觉得能接受。
(T1不代表评级,只是仓位的一种表达,NFA)
AAVE
UNI
cmdefi
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Compound上这个borrow 19%补贴已经持续一段时间了,对于借款来说套利空间还是蛮高的。 基本适合所有套娃乐高策略,注意一下借贷池的容量就行了,因为一旦借满了利率就会飙升,慢慢借,就会有存款人补钱进来。适合中小体量的DeFi用户。
Compound上这个borrow 19%补贴已经持续一段时间了,对于借款来说套利空间还是蛮高的。
基本适合所有套娃乐高策略,注意一下借贷池的容量就行了,因为一旦借满了利率就会飙升,慢慢借,就会有存款人补钱进来。适合中小体量的DeFi用户。
COMP
USDC
cmdefi
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当前这个时间只能玩每个板块的主流,至少DeFi是这样的,这个周期注意力太分散了,以小搏大的这种alpha机会都被meme捕捉了,其他赛道的小资产生活的很艰难。 除非是划时代的创新,类似DeFi Summer之AMM这种级别,如果你认为有,欢迎讨论。
当前这个时间只能玩每个板块的主流,至少DeFi是这样的,这个周期注意力太分散了,以小搏大的这种alpha机会都被meme捕捉了,其他赛道的小资产生活的很艰难。
除非是划时代的创新,类似DeFi Summer之AMM这种级别,如果你认为有,欢迎讨论。
cmdefi
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很多人问了,Unichain上的 WBTC/WBTC Pool 挖矿有8%左右的 $UNI 补贴收益,这两个WBTC都是什么,有什么风险? (1) 首先最开始Unichan上只有一个从Superchain bridge过来的WBTC原生版本,这个版本比较接近于主网的WBTC,但是它回到主网必须等7天的挑战期。 (2) 另外一个WBTC实际是WBTC0,是LayerZero支持的全链代币版本,优点是跨链转移很快不用等7天,但其安全性也依赖于LayerZero,技术上可以与USDT0划等号。 目前WBTC0这个版本被Unichain大力支持,并计划会持续补贴下去,Superchain bridge的WBTC上的激励会逐渐减少,这个WBTC/WBTC Pool实际上是用于资产过渡的,是否会长期激励下去未知,但根据最新Gauntlet的激励计划,下面15天是有激励的,量与之前差不多有略微提升。
很多人问了,Unichain上的 WBTC/WBTC Pool 挖矿有8%左右的 $UNI 补贴收益,这两个WBTC都是什么,有什么风险?
(1) 首先最开始Unichan上只有一个从Superchain bridge过来的WBTC原生版本,这个版本比较接近于主网的WBTC,但是它回到主网必须等7天的挑战期。
(2) 另外一个WBTC实际是WBTC0,是LayerZero支持的全链代币版本,优点是跨链转移很快不用等7天,但其安全性也依赖于LayerZero,技术上可以与USDT0划等号。
目前WBTC0这个版本被Unichain大力支持,并计划会持续补贴下去,Superchain bridge的WBTC上的激励会逐渐减少,这个WBTC/WBTC Pool实际上是用于资产过渡的,是否会长期激励下去未知,但根据最新Gauntlet的激励计划,下面15天是有激励的,量与之前差不多有略微提升。
UNI
WBTC
cmdefi
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Plume现在推了很多RWAfi和DeFi的组合策略,RWAfi这边是把钱存到RWA Vault中,这些Vault的区别在于底层资产构成不同,国债、私人信贷、石油天然气、Crypto Carry Fund等,进入Vault后会铸造一个新的token,这个token然后就可以跟稳定币链上资产套娃, $PLUME 来激励这些流动性,算是RWAfi+DeFi的雏形。 个人还没有尝试,观察了一下Vault标出的收益是一个根据过往表现预估出来的值,点进去后与当前APR都有一定差异,这个可能是收益波动和TVL变化导致的,另外需要注意的是RWA Vault的资金赎回有锁仓期,所以存进去的话大概率要做好长持的准备,但 $PLUME 这块给的激励是相对稳定的(代价是Royco也需要锁仓),如果能接受锁仓和RWA系统风险,综合算下来还是高于目前市场收益水平的。 DYOR
Plume现在推了很多RWAfi和DeFi的组合策略,RWAfi这边是把钱存到RWA Vault中,这些Vault的区别在于底层资产构成不同,国债、私人信贷、石油天然气、Crypto Carry Fund等,进入Vault后会铸造一个新的token,这个token然后就可以跟稳定币链上资产套娃, $PLUME 来激励这些流动性,算是RWAfi+DeFi的雏形。
个人还没有尝试,观察了一下Vault标出的收益是一个根据过往表现预估出来的值,点进去后与当前APR都有一定差异,这个可能是收益波动和TVL变化导致的,另外需要注意的是RWA Vault的资金赎回有锁仓期,所以存进去的话大概率要做好长持的准备,但 $PLUME 这块给的激励是相对稳定的(代价是Royco也需要锁仓),如果能接受锁仓和RWA系统风险,综合算下来还是高于目前市场收益水平的。
DYOR
PLUME
ETH
cmdefi
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Plasma被秒了,仿佛在说市场不是没钱,而是你们看的项目没人买而已。😂
Plasma被秒了,仿佛在说市场不是没钱,而是你们看的项目没人买而已。😂
cmdefi
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让AI帮人去DeFi挖矿,这个赛道我觉得现在还是太早了。 以目前的技术,识别收益最优的矿不是难题,但AI是否能更好的识别智能合约风险,要打个问号。 长期来看这个赛道是趋势,但什么时候能行呢?我觉得至少是AI能替代审计的那一天,这个赛道才会迎来春天,否则造概念和噱头居多。
让AI帮人去DeFi挖矿,这个赛道我觉得现在还是太早了。
以目前的技术,识别收益最优的矿不是难题,但AI是否能更好的识别智能合约风险,要打个问号。
长期来看这个赛道是趋势,但什么时候能行呢?我觉得至少是AI能替代审计的那一天,这个赛道才会迎来春天,否则造概念和噱头居多。
DEFI
cmdefi
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Aave Umbrella 新质押模块上线了,目前的收益还可以,但需要考虑TVL的增长。每个Pool设置了目标APR,就是当TVL达到预估目标时模拟的收益,当前USDC的目标收益参考值在8%左右。 总收益 = Aave Yield+Umbrella rewards 这部分Umbrella rewards是利息以外的Yield,来自协议收入的一部分。
Aave Umbrella 新质押模块上线了,目前的收益还可以,但需要考虑TVL的增长。每个Pool设置了目标APR,就是当TVL达到预估目标时模拟的收益,当前USDC的目标收益参考值在8%左右。
总收益 = Aave Yield+Umbrella rewards
这部分Umbrella rewards是利息以外的Yield,来自协议收入的一部分。
AAVE
USDC
ETH
cmdefi
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算一下 Spark Points 的账: 目前不确定的是会给Points活动分多少 $SPK 现在已知的数据有: - Pre-Farming 1: 130M - Pre-Farming 2: 14.48M/月,~174M - Aave: 7.24M/月,~87M 已知的分配有 130+174+87= 391M 已知的第一年分配总额是 1.63B 那么剩下未知的是 1630-391=1239M 拆解分析一下: 剩下12亿多,其实量挺大的,远超过了之前Pre-Farming挖矿的,问题在于如何在Pre-Farming和Points之间平衡,毕竟之前真金白银存钱的人存了1-2年,如果大比重都给了Points,估计会被骂,但如果给Points太少了估计很多人会失望,因为能看到现在市场的预期挺高的,考验Spark精算师的时间到了。 (个人觉得,基本能确定的是这12亿不会都给Points,即使都给,后面也会出新的Points活动来稀释) 一场精算师之间的博弈。
算一下 Spark Points 的账:
目前不确定的是会给Points活动分多少 $SPK
现在已知的数据有:
- Pre-Farming 1: 130M
- Pre-Farming 2: 14.48M/月,~174M
- Aave: 7.24M/月,~87M
已知的分配有 130+174+87= 391M
已知的第一年分配总额是 1.63B
那么剩下未知的是 1630-391=1239M
拆解分析一下:
剩下12亿多,其实量挺大的,远超过了之前Pre-Farming挖矿的,问题在于如何在Pre-Farming和Points之间平衡,毕竟之前真金白银存钱的人存了1-2年,如果大比重都给了Points,估计会被骂,但如果给Points太少了估计很多人会失望,因为能看到现在市场的预期挺高的,考验Spark精算师的时间到了。
(个人觉得,基本能确定的是这12亿不会都给Points,即使都给,后面也会出新的Points活动来稀释)
一场精算师之间的博弈。
cmdefi
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我发现有些BTCFi的存款量是真的挺高的,但在市场上完全没有存在感,都是谁在存,信息茧房了吗?
我发现有些BTCFi的存款量是真的挺高的,但在市场上完全没有存在感,都是谁在存,信息茧房了吗?
BTC
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DeFi项目,其实最好的宣传方式就是官方来分享收益和套利机会,在老玩家来看这种机会非常多且无人谈及,靠玩家去分享是不可能的,因为DeFi与trading的赚钱逻辑完全相反,trading大家愿意喊是需要互相抬轿子,而真正赚钱的挖矿/套利机会很少有人愿意讲出来,但对于项目方来说,这是最好的广告。
DeFi项目,其实最好的宣传方式就是官方来分享收益和套利机会,在老玩家来看这种机会非常多且无人谈及,靠玩家去分享是不可能的,因为DeFi与trading的赚钱逻辑完全相反,trading大家愿意喊是需要互相抬轿子,而真正赚钱的挖矿/套利机会很少有人愿意讲出来,但对于项目方来说,这是最好的广告。
cmdefi
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稳定币法案与DeFi关联性 ETH版本的微策略 感受到了市场活性在增强 最近一周对 DeFi 的思考 ( - /12)🧵
稳定币法案与DeFi关联性
ETH版本的微策略
感受到了市场活性在增强
最近一周对 DeFi 的思考
( - /12)🧵
ETH
AVAX
PENDLE
cmdefi
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Lending+AMM模型已经从红海的dex市场中啃掉了一块肉: 第一个使用这个模型的Fluid @0xfluid 日常交易量与Uniswap、Curve稳定占领前三名。Euler @eulerfinance 也准备推出EulerSwap加入这个战场,这是为数不多在这个周期看到的DeFi创新,实实在在改变交易环境,提升资金效率。
Lending+AMM模型已经从红海的dex市场中啃掉了一块肉:
第一个使用这个模型的Fluid @0xfluid 日常交易量与Uniswap、Curve稳定占领前三名。Euler @eulerfinance 也准备推出EulerSwap加入这个战场,这是为数不多在这个周期看到的DeFi创新,实实在在改变交易环境,提升资金效率。
UNI
FLUID
Alpha
-1.80%
CRV
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Ripple 的 $RLUSD 补贴非常凶猛,在Aave马上吸满1.5亿后,又在Euler上开始撒钱了。 (Aave上1.5亿的量维持在8%-9% APR)
Ripple 的 $RLUSD 补贴非常凶猛,在Aave马上吸满1.5亿后,又在Euler上开始撒钱了。
(Aave上1.5亿的量维持在8%-9% APR)
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