Σε αυτό το άρθρο ιστολογίου συνοψίζονται τα ευρήματα της πρόσφατης αναφοράς της Binance Research που εξετάζει τις βασικές εξελίξεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων κατά τον περασμένο μήνα
Τον Νοέμβριο του 2024, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ανήλθε στην τιμή ρεκόρ των 3,47 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Αυτή η εξέλιξη τροφοδοτήθηκε από την αξιοσημείωτη άνοδο του Bitcoin σε επίπεδα άνω των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ και τη σημαντική συμμετοχή θεσμικών φορέων σε όλους τους τομείς.
Η ανακοίνωση της παραίτησης του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Gary Gensler, ενέτεινε τις εικασίες σχετικά με πιθανές ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις που ευνοούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Χάρη στο Binance Research, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις αναλύσεις των διαδικασιών εντός του κλάδου που διαμορφώνουν το Web3. Με την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών, ελπίζουμε να ενισχύσουμε την κοινότητά μας με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Αυτό το άρθρο ιστολογίου εξετάζει τις βασικές εξελίξεις στο Web3 τον Νοέμβριο του 2024, προκειμένου να παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του οικοσυστήματος. Θα αναλύσουμε τις επιδόσεις των αγορών κρύπτο, DeFi και NFT, πριν κάνουμε μια προεπισκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων που πρέπει να αναμένετε τον Δεκέμβριο του 2024.
Τον Νοέμβριο του 2024, η αγορά κρυπτονομισμάτων άγγιξε πρωτοφανή ύψη, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να εκτοξεύεται στην τιμή ρεκόρ των 3,47 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Αυτή η εξέλιξη τροφοδοτήθηκε από την αξιοσημείωτη άνοδο του Bitcoin σε επίπεδα άνω των 100.000 δολαρίων ΗΠΑ και από τη σημαντική συμμετοχή θεσμικών φορέων, η οποία αποδεικνύεται από επτά συνεχόμενες εβδομάδες θετικών εισροών ETF Spot, οι οποίες συνολικά ξεπέρασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τον μήνα. Η μείωση του επιτοκίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 7 Νοεμβρίου στο 4,5%-4,75% ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, ενώ η ανακοίνωση της παραίτησης του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Gary Gensler, ενέτεινε τις εικασίες σχετικά με πιθανές ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις που ευνοούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Τα ETF Spot BTC και ETH πρωτοστάτησαν, καταρρίπτοντας ρεκόρ εισροών και αυξάνοντας τις σωρευτικές καθαρές εισροές σε πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 577 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα. Το iShares Bitcoin Trust της BlackRock και το Ether ETF της Grayscale αναδείχθηκαν σε πρωτοπόρους της αγοράς, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών φορέων για το κρυπτονόμισμα.
Επίσης, τα altcoin γνώρισαν άνοδο, με τον δείκτη Altcoin Season Index της CoinMarketCap να ανεβαίνει από το 27 στο 70 και τη συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς να αυξάνεται κατά 470 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από μήνα σε μήνα. Το Solana υπερίσχυσε του Ethereum σε ημερήσιες προμήθειες, λόγω της ραγδαίας δραστηριότητας του DEX που ξεπέρασε τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και η διαμάχη επισκίασε τη φρενίτιδα των συναλλαγών σε memecoin. Το Ethereum ανέκτησε την κυριαρχία στη ρευστότητα των stablecoin, ξεπερνώντας το Tron ως το κορυφαίο δίκτυο για το USDT με αύξηση του όγκου κατά 31,4% στα 61,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Η μηνιαία κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 39,9% τον Νοέμβριο
Πηγή: CoinGecko στις 30 Νοεμβρίου 2024
Μηνιαία απόδοση των τιμών των 10 κορυφαίων νομισμάτων με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς
Πηγή: CoinMarketCap στις 30 Νοεμβρίου 2024
Τον Νοέμβριο του 2024, το XRP κατέκτησε την πρώτη θέση στην αγορά κρυπτονομισμάτων με μια εκπληκτική αύξηση κατά 362,3%, η οποία ενισχύθηκε από την παραίτηση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) Gary Gensler και την αυξημένη αισιοδοξία σχετικά με τις ρυθμιστικές προοπτικές του Ripple. Η υποβολή ενός χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμου προϊόντος (ETP) XRP από την WisdomTree εδραίωσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Το ADA ακολούθησε με αύξηση 216%, η οποία οφείλεται στην κατανομή των Token $NIGHT του Glacier Airdrop στους κατόχους του ADA και στη συνεργασία της Cardano με το BitcoinOS για την αξιοποίηση της ρευστότητας του Bitcoin. Σενάρια σχετικά με τις συζητήσεις του Charles Hoskinson με την κυβέρνηση Τραμπ ενέτειναν τη δυναμική του ADA.
Το DOGE κατέγραψε άνοδο 160,4%, με καταλυτικό παράγοντα την πρωτοβουλία "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) του Elon Musk και του Vivek Ramaswamy, ενώ τα σενάρια περί ενσωμάτωσης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν το ενδιαφέρον. Το SHIB σημείωσε επίσης καλές αποδόσεις, με άνοδο 70,7% που ενισχύθηκε από την αυξανόμενη αισιοδοξία των ρυθμιστικών αρχών και τον ενθουσιασμό για το memecoin.
Το ETH κέρδισε 45,1% χάρη στις θεσμικές εισροές, τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την αυξανόμενη υιοθέτηση λύσεων επιπέδου 2 που βελτιώνουν την κλιμάκωση. Το Bitcoin αυξήθηκε κατά 36,9%, χάρη στις ισχυρές εισροές ETF που έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια εβδομαδιαίως και την αισιοδοξία για τις ρυθμιστικές αλλαγές μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Τα TON (+33,3%), TRX (+24,7%) και BNB (+10,8%) πέτυχαν συγκρατημένα κέρδη, αλλά επωφελήθηκαν επίσης από τη ρυθμιστική αισιοδοξία και τις εξελίξεις σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του BNB συσχετίστηκε με την επιτυχία της πρωτοβουλίας BNB Greenfield, η οποία προσέλκυσε σημαντικά έργα όπως το Limewire.
Τον Νοέμβριο του 2024, η συνολική δεσμευμένη αξία (TVL) της DeFi αυξήθηκε κατά 33,7%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική εντός της αλυσίδας και την εντονότερη προσδοκία ρυθμιστικής διαφάνειας. Τα Solana, Base και Sui πρωτοστάτησαν με εντυπωσιακά ποσοστά αύξησης της TVL κατά 43,4%, 32,9% και 54,0%, αντίστοιχα. Το Solana ανήλθε σε τιμή ρεκόρ 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε TVL, ενισχυμένο από τις εισροές κεφαλαίων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Στους βασικούς παράγοντες περιλαμβάνονται πρωτόκολλα Staking υψηλής ρευστότητας, όπως τα Jito, Sanctum και Binance Staked Sol (BNSOL), καθώς και οι πάροχοι ρευστότητας Drift και Raydium, οι οποίοι υποστήριξαν τους αυξανόμενους όγκους του δικτύου εντός της αλυσίδας. Η ανάπτυξη των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (RWA) ώθησε περαιτέρω την ανάπτυξη, με την Chainlink να καταγράφει ραγδαία άνοδο της δραστηριότητας των προγραμματιστών κατά 14.450%, καθώς η υποδομή της συνέδεσε τα δίκτυα blockchain με τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου.
Η TVL DeFi του Base ανήλθε στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,4%, η οποία τροφοδοτήθηκε από την ισχυρή συμμετοχή των χρηστών στις αγορές δανεισμού και δανειοδότησης. Η TVL του Uniswap αυξήθηκε κατά 55,4% λόγω της απρόσκοπτης ενσωμάτωσής της με τα Base και Arbitrum, εδραιώνοντας την κυριαρχία του στην παροχή ρευστότητας. Το δίκτυο σημείωσε επίσης ρεκόρ με πάνω από 9,2 εκατομμύρια ημερήσιες συναλλαγές, γεγονός που τονίζει την κλιμάκωσή του. Στο μεταξύ, το Sui σημείωσε ρεκόρ ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε TVL, χάρη στην υψηλή εναλλαγή κεφαλαίων σε αλυσίδες που βασίζονται στο Sui. Στα πρωτόκολλα που ξεχώρισαν περιλαμβάνονταν το Suilend, με αύξηση της TVL κατά 86,5%, καθώς και έργα όπως το Navi Protocol, το Cetus AMM και το Scallop Lend, τα οποία κατέδειξαν την αυξανόμενη απήχηση του δικτύου στην καινοτομία DeFi.
Ποσοστό TVL κορυφαίων blockchain
Πηγή: DeFiLlama στις 30 Νοεμβρίου 2024
Μηνιαίος όγκος συναλλαγών NFT
Τον Νοέμβριο, η αγορά NFT παρουσίασε αύξηση 57,6% στον συνολικό όγκο πωλήσεων, ξεπερνώντας τα 0,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα ETH NFT. Ωστόσο, ο αριθμός των μοναδικών αγοραστών και πωλητών μειώθηκε κατά 24,7%, γεγονός που υποδηλώνει ενοποίηση μεταξύ λιγότερων και υψηλότερης αξίας συναλλαγών. Συνεχίστηκε ο υπερκορεσμός, καθώς περίπου το 98% των έργων NFT που ξεκίνησαν φέτος δεν ήταν κερδοφόρα, γεγονός που αναδεικνύει τις προκλήσεις όσον αφορά την κερδοφορία και τη συνεχή δέσμευση της αγοράς. Οι συλλογές Ethereum εμφάνισαν μικτά αποτελέσματα, με πρώτο το CryptoPunks με αύξηση 141,4%, ενώ το Doodles ανέκαμψε με εντυπωσιακή αύξηση 584,0%. Πρωτοποριακά έργα όπως το Courtyard.io συνέχισαν τη σταθερή δραστηριότητά τους, με μέσο όρο 3.500 πωλήσεις ημερησίως.
Τα NFT του Bitcoin πραγματοποίησαν άνοδο του όγκου τους κατά 220% λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης στα Ordinal και το πρωτόκολλο BRC-20, με κορυφαίες συλλογές όπως οι ArtBlock και NodeMonkes να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Άλλες αλυσίδες, όπως οι Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) και BNB Chain (+48,1%), παρουσίασαν επίσης αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζουν την ανανεωμένη αισιοδοξία στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, παρά τις συνεχείς προκλήσεις για τη διατήρηση της γενικής συμμετοχής και της κερδοφορίας.
Το Binance Research, θέλοντας να βοηθήσει τους χρήστες να μένουν ενημερωμένοι για τα πιο πρόσφατα νέα του Web3, έχει συνοψίσει τα αξιοσημείωτα γεγονότα και το ξεκλείδωμα Token του επόμενου μήνα. Παρακολουθήστε αυτές τις προσεχείς εξελίξεις στον χώρο του blockchain.
Αξιοσημείωτα γεγονότα τον Δεκέμβριο του 2024
Πηγή: Itez, Binance Research
Τα μεγαλύτερα ξεκλειδώματα Token σε USD
Πηγή: CryptoRank, Binance Research
Η ομάδα του Binance Research δεσμεύεται να παρέχει αντικειμενικές, ανεξάρτητες και διεξοδικές αναλύσεις του χώρου των κρυπτονομισμάτων. Δημοσιεύουμε διορατικά άρθρα για θέματα του Web3 που αφορούν, ενδεικτικά, το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων, τις εφαρμογές του blockchain και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς.
Αυτό το άρθρο είναι ένα μικρό δείγμα της πλήρους αναφοράς, η οποία περιλαμβάνει περαιτέρω ανάλυση των σημαντικότερων γραφημάτων για τον προηγούμενο μήνα. Στην ολοκληρωμένη αναφορά αναφέρονται επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισροή ρεκόρ στα ETF BTC και ETH, την επιστροφή της σεζόν των altcoin, την αύξηση των προμηθειών του Solana που ξεπέρασε τις προμήθειες του Ethereum για 14 συνεχόμενες ημέρες και το Ethereum που ξεπέρασε το Tron ως το κορυφαίο δίκτυο για τα stablecoin του USDT.
Διαβάστε την πλήρη έκδοση αυτής της αναφοράς του Binance Research εδώ.
Binance Research: Βασικές τάσεις στα κρύπτο – Οκτώβριος 2024
Η μακροπρόθεσμη στρατηγική κρυπτονομισμάτων: Κατανοώντας τους κύκλους της αγοράς κρυπτονομισμάτων
Αποποίηση ευθυνών: Το παρόν υλικό έχει συνταχθεί από το Binance Research και δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόβλεψη ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελεί σύσταση, προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση χρεογράφων ή κρυπτονομισμάτων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Η χρήση της ορολογίας και οι απόψεις που εκφράζονται αποσκοπούν στην προώθηση της κατανόησης και της υπεύθυνης ανάπτυξης του κλάδου και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως οριστικές νομικές συμβουλές ή απόψεις της Binance. Οι απόψεις που εκφράζονται ισχύουν κατά την ημερομηνία που αναγράφεται ανωτέρω και αποτελούν απόψεις του γράφοντος. Ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς ποικίλλουν οι εκάστοτε συνθήκες. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν υλικό προέρχονται από ιδιωτικές και μη πηγές, οι οποίες θεωρούνται από το Binance Research ως αξιόπιστες, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες και δεν υπάρχει εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους. Ως εκ τούτου, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία τους και δεν υφίσταται καμία ευθύνη που προκύπτει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για λάθη και παραλείψεις (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης έναντι οποιουδήποτε προσώπου λόγω αμέλειας) εκ μέρους της Binance. Το παρόν υλικό μπορεί να περιέχει "μελλοντικές" πληροφορίες που δεν είναι καθαρά ιστορικού χαρακτήρα. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προβλέψεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προβλέψεις που έγιναν θα πραγματοποιηθούν. Η εμπιστοσύνη στις πληροφορίες του παρόντος υλικού επαφίεται στην αποκλειστική ευχέρεια του αναγνώστη. Το παρόν υλικό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ή προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση χρεογράφων, κρυπτονομισμάτων ή χρήση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής, ούτε θα προσφέρονται ή θα πωλούνται χρεόγραφα ή κρυπτονομίσματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια προσφορά, πρόσκληση, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη, σύμφωνα με τους νόμους της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Η επένδυση ενέχει κινδύνους.
