Z O Y A

TOKEN-FREIGABEN IM BLICK: PIEVERSE UND RAIN IM FOKUS

Die Freigaben dieser Woche bringen zwei sehr unterschiedliche Angebotsereignisse mit sich.

$PIEVERSE hat Cliff-Freigaben im Wert von 41,2 Mio. $ und lineare Vesting-Freigaben im Wert von 139 Mio. $. Die gesamte Freigabe entspricht 28,8 % des Umlaufangebots.

$RAIN.US hat Cliff-Freigaben im Wert von 1,05 Mio. $ und lineare Vesting-Freigaben im Wert von 111,2 Mio. $, was gerade einmal 3,45 % des Umlaufangebots entspricht.

Der entscheidende Unterschied ist der Angebotsdruck. Bei $PIEVERSE ist die Freigabe im Verhältnis zum Umlaufangebot deutlich größer, weshalb die Marktreaktion besonders beobachtenswert ist.

🚨 DIE BOE WARNT VOR EINEM WACHSENDEN RISIKO BEIM KI-BOOM

Der KI-Boom hat enorme Gewinne beschert, doch die Bank of England warnt, dass der Optimismus der Anleger die Bewertungen zu stark in die Höhe treiben könnte.

Die Sorge gilt nicht der KI selbst. Es geht darum, was passiert, wenn sich die Erwartungen nicht mehr rechtfertigen lassen. Lässt das Vertrauen nach, könnte sich ein durch KI ausgelöster Ausverkauf weit über Technologieaktien hinaus ausbreiten.

Die entscheidende Frage ist, ob die heutigen Bewertungen den Erwartungen von morgen gerecht werden können.

Keine Anlageberatung.

🚨 CZ WARNT VOR ZUNEHMENDEN CYBERANGRIFFEN IN DER KRIPTOWELT

Binance-Gründer Changpeng Zhao sagt, dass Cyberangriffe zunehmen. Vorfälle, die früher einmal alle sechs Monate auftraten, ereignen sich inzwischen mehrmals täglich.

CZ fordert Kryptounternehmen auf, KI-gestützte Sicherheitstools einzusetzen und ihre Abwehrmaßnahmen zu verstärken.

Außerdem sprach er von Gesprächen über eine mögliche branchenweite Cybersicherheitsallianz.

Mit der Weiterentwicklung der Bedrohungen könnte eine koordinierte Sicherheitsstrategie für die Kryptobranche genauso wichtig werden wie Innovation.

BINANCE WEITET DIE WIEDERHERSTELLUNG VON AUSZAHLUNGEN AUF WEITERE ASSETS AUS

Binance hat eine weitere Phase seines Wiederherstellungsprozesses angekündigt. Auszahlungen für zusätzliche Assets sollen ab dem 5. November um 04:00 UTC wieder möglich sein.

Die schrittweise Wiederaufnahme betrifft mehrere Netzwerke, darunter ETH, BSC, Base, TRX, Polygon und SUI. Die Dienste werden nach Abschluss der Sicherheitsprüfungen nach und nach wieder aufgenommen. Einzahlungen bleiben weiterhin möglich.

Binance zufolge werden die Assets entsprechend der Nutzernachfrage priorisiert. Weitere Token werden hinzugefügt, sobald sie die Bereitschaftsprüfungen bestanden haben.

Die Wiederherstellung schreitet voran. Nutzer sollten jedoch vor einer Überweisung prüfen, ob Auszahlungen für das jeweilige Asset und Netzwerk verfügbar sind.

US-PRIVATSEKTOR SCHAFFT 86.000 STELLEN UND ÜBERTRIFFT ERWARTUNGEN

US-amerikanische private Arbeitgeber schufen im Oktober laut ADP 86.000 Stellen und lagen damit über der Prognose von 69.000. Das Ergebnis entsprach dem revidierten Zuwachs von 86.000 Stellen im September und markierte den zweiten Monat in Folge mit einer soliden Einstellungstätigkeit.

Handel und Gesundheitswesen führten den Stellenaufbau an, während im Bereich Unternehmensdienstleistungen 27.000 Stellen verloren gingen. Die Bruttolöhne stiegen im Jahresvergleich um 4,7 %.

Nun richtet sich der Blick auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Stärkere Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen an die Fed-Zinsen, die Renditen von US-Staatsanleihen und Risikoanlagen wie Kryptowährungen beeinflussen.

BINANCE ERSETZT 98 % DER BETROFFENEN VERMÖGENSWERTE UND ERWEITERT DEN RESERVENACHWEIS

Binance gibt an, etwa 98 % der Vermögenswerte ersetzt zu haben, die von dem jüngsten Sicherheitsvorfall betroffen waren. Am 2. November waren es noch 95 %.

Die Börse hat außerdem den Umfang ihres Reservennachweises von 10 auf 44 Token erweitert und am 4. November eine neue Momentaufnahme erstellt.

Binance zufolge werden die Verluste aus eigenen Mitteln gedeckt. Der Kauf der verbleibenden 2 % könnte aufgrund der geringeren Liquidität jedoch länger dauern.

Der nächste Meilenstein ist die Veröffentlichung des Zero-Knowledge-Beweises, die innerhalb von 50 bis 60 Stunden erwartet wird. Damit können Nutzer die Deckung ihrer Guthaben im Verhältnis 1:1 überprüfen.

BINANCE NIMMT AUSZAHLUNGEN FÜR WEITERE ASSETS IN WIEDERHERSTELLUNGSPHASE 2 WIEDER AUF

Binance hat nach der ersten Wiederaufnahme am 1. November eine weitere Runde zur Wiederaufnahme von Auszahlungen angekündigt.

Ab dem 3. November um 04:00 UTC werden Auszahlungen über BSC, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Arbitrum, Optimism, TRON und Base schrittweise wieder aufgenommen.

Die Wiederaufnahme umfasst wichtige Assets wie $BTC , $ETH , $BNB , $SOL, $XRP, $ADA und $DOGE sowie viele weitere Token. Auch Auszahlungen für alle bSTOCKS werden wieder möglich sein.

Die Verfügbarkeit hängt von abgeschlossenen Sicherheitsprüfungen ab, sodass nicht alle Assets sofort zugänglich sein werden. Einzahlungen sind davon nicht betroffen.

Binance bekräftigte außerdem, dass das Unternehmen die finanziellen Auswirkungen der gestohlenen Gelder selbst tragen und die Verluste nicht an die Nutzer weitergeben wird.

Ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Normalbetriebs, wobei Sicherheitsprüfungen weiterhin höchste Priorität haben.

BINANCE NIMMT AUSZAHLUNGEN NACH SICHERHEITSRESET WIEDER AUF

Binance-Co-CEO Yi He sagt, die Börse habe sich darauf konzentriert, ihre Systeme abzusichern, bevor sie nach dem Sicherheitsvorfall Auszahlungen und den regulären Betrieb wieder aufnahm.

Sie stellte diese Reaktion Plattformen gegenüber, die mit den Geldern ihrer Nutzer verschwinden und Kunden ohne transparente Aufzeichnungen oder klare Erklärungen zurücklassen.

Binance zufolge hat das Unternehmen regelmäßig über den aktuellen Stand informiert, einen neuen Snapshot seines Reservennachweises veröffentlicht, 90 % der betroffenen Vermögenswerte wieder aufgefüllt und am 1. November schrittweise die Auszahlungen wieder aufgenommen.

Wenn eine Börse von einer Sicherheitsverletzung betroffen ist: Sollten Nutzer sie daran messen, wie schnell Auszahlungen wieder möglich sind, oder daran, wie transparent sie mit der Krise umgeht?

J. Christopher Giancarlo sagt, der jüngste Krypto-Hack im Umfang von 6 Milliarden US-Dollar deute auf Sicherheitsmängel auf Unternehmensebene hin und nicht auf eine Schwäche der Blockchain-Technologie selbst.

Der ehemalige Vorsitzende der CFTC forderte außerdem eine stärkere Reaktion der USA auf staatlich unterstützte Cyberangriffe. Zudem sollten Prognosemärkte seiner Ansicht nach der Aufsicht der Bundesbehörde CFTC unterstellt werden, statt separaten Regelungen der einzelnen Bundesstaaten zu unterliegen.

Seine Aussage ist einfach: Der Fokus sollte auf besserer Sicherheit und klareren Vorschriften liegen, nicht darauf, der zugrunde liegenden Technologie die Schuld zu geben.

🚨 BINANCE-UPDATE: 80 % DES VERLUSTS VON 6,3 MILLIARDEN BEREITS GEDECKT

Die Co-CEOs von Binance, Yi He und Richard Teng, erklären, die Börse habe über 6,34 Milliarden US-Dollar gesichert, um die Verluste durch die Sicherheitsverletzung vom 29. Oktober abzudecken. Rund 80 % seien bereits gedeckt.

Binance bestätigte, dass das Unternehmen die gesamten finanziellen Folgen über seinen SAFU-Fonds und die Unternehmensfinanzen tragen werde – nicht die Nutzer. Mit Unterstützung von Branchenpartnern und Strafverfolgungsbehörden wurden außerdem Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren.

Nach Sicherheitsprüfungen sollen Auszahlungen schrittweise wieder aufgenommen werden. Eine erste Momentaufnahme des Proof of Reserves wird voraussichtlich bis Montag, den 2. November, veröffentlicht.

Binance zufolge gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Ein ausführlicher Bericht zur Aufarbeitung des Vorfalls wird ebenfalls erwartet.

Der Fokus liegt nun darauf, Auszahlungen wieder zu ermöglichen, die Reserven zu überprüfen und das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen.

UPDATE: BINANCE SICHERT, DASS KUNDENGELDER NICHT BETROFFEN WAREN

Co-CEO Richard Teng sagt, dass nur die Hot Wallet von Binance betroffen war, während die Vermögenswerte der Kunden in Cold Wallets unberührt bleiben.

Es wird erwartet, dass Auszahlungen innerhalb von 40 Stunden wieder aufgenommen werden. Ein vollständiger Proof-of-Reserves-Bericht ist für Montag geplant.

UPDATE: BINANCE SAGT, DASS KUNDENGELDER WEITERHIN VOLLSTÄNDIG GEDECKT SIND

Yi He sagt, dass die betroffenen Vermögenswerte nur rund 2 % des gesamten Nutzervermögens und der Reserven ausmachen. Der Großteil ist bereits gedeckt; nur ein kleiner Betrag muss noch beschafft werden.

Binance sagt, dass alle Guthaben der Nutzer weiterhin vollständig gedeckt sind.

KRYPTOMARKT-ALARM: BITCOIN ERKÄMPFT SICH VOR DER FED-SITZUNG DIE MARKE VON 81.000 $ ZURÜCK

BTC ist wieder über 81.000 $ gestiegen, während HYPE, ZEC, SOL und XRP an der breiteren Erholung teilhaben. PEPE führt den Meme-Sektor mit einem Plus von 9 % an.

US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Zuflüsse von 176 Mio. $, wodurch die Kapitalflüsse im Oktober nahezu ausgeglichen sind. Unterdessen deuten verhaltene Finanzierungsraten darauf hin, dass der Hebeleinsatz weiterhin relativ begrenzt ist.

Der entscheidende Impulsgeber ist jetzt die Fed. Eine unveränderte Zinsentscheidung könnte die Stimmung stützen, doch die Hinweise zur Geldpolitik im Dezember könnten darüber entscheiden, ob diese Rallye noch weiterlaufen kann.

🚨 EILMELDUNG: WALL STREET ERLEIDET EINEN RÜCKSCHLAG, WÄHREND DIE GEOPOLITISCHEN SPANNUNGEN ZUNEHMEN.

Berichten zufolge wurden zum Handelsstart rund 750 MILLIARDEN US-DOLLAR an Börsenwert am US-Aktienmarkt vernichtet.

Unterdessen versetzen wachsende Sorgen über eine mögliche Eskalation zwischen den USA und dem Iran die globalen Märkte in Alarmbereitschaft.

Die Ölpreise steigen, Aktien geraten unter Druck und die Unsicherheit breitet sich an den Finanzmärkten aus.

Für Krypto-Trader stellt sich vor allem die Frage, ob die zunehmenden geopolitischen Risiken eine weitere Welle der Risikoaversion auslösen werden.

Wird Bitcoin standhaft bleiben, wenn der Ausverkauf an der Wall Street anhält? 👀

Ich habe darüber nachgedacht, was eine EVM-Umgebung in einem Netzwerk wie Dusk eigentlich nützlich macht. Es ist leicht zu sagen „EVM-kompatibel“ und es dabei zu belassen, aber vertraute Tools bringen dich nur so weit. Der Teil, den ich verstehen wollte, war: Was passiert mit der Privatsphäre, sobald Entwickler anfangen, normale EVM-Anwendungen zu bauen.

Genau dort wird DuskEVM interessanter. Es bietet Buildenden einen vertrauten Solidity- und EVM-Pfad in Richtung Dusk, während Hedger für vertrauliche EVM-Workflows mit homomorpher Verschlüsselung und Zero-Knowledge-Proofs entwickelt wurde. So müssen Entwickler nicht zwischen einer Umgebung wählen, die sie bereits kennen, und Privacy-Features für regulierte Anwendungen. 🤯

Diese Kombination ergibt für mich tatsächlich Sinn. Ein Entwickler kann mit vertrauten EVM-Konzepten arbeiten, während die zugrunde liegende Anwendung weiterhin mit Informationen umgehen kann, die nicht unbedingt öffentlich sein sollten. Und weil Dusk für regulierte Finanzmärkte baut, gibt es außerdem Platz für autorisierte Prüfungen – statt Privacy als vollständige Unsichtbarkeit zu behandeln.

Ich interessiere mich allerdings immer noch mehr dafür, was Menschen damit tatsächlich bauen, als für das Kompatibilitäts-Siegel selbst. 😂 EVM-Unterstützung ist nützlich, aber der echte Test ist, ob Entwickler diese Vertrautheit nutzen können, während sie von Dusk’ Privacy-Infrastruktur profitieren. Wenn diese beiden Dinge richtig zusammenspielen, fängt DuskEVM an, nicht nur wie eine weitere EVM-Umgebung auszusehen.

@Dusk #dusk $DUSK

Ich dachte früher, dass eine EVM-kompatible Schicht vor allem dazu dient, eine Chain für Entwickler einfacher nutzbar zu machen. Dann habe ich mir DuskEVM genauer angesehen und gemerkt, dass das Spannende daran ist, was darauf aufbaut. Du kannst mit vertrautem EVM-Tooling weiterarbeiten, ohne alles neu lernen zu müssen, nur um auf ein anderes Netzwerk zuzugreifen.

DuskEVM eröffnet Buildern einen Solidity/EVM-Pfad in Richtung Dusk, während Hedger entwickelt wurde, um vertrauliche EVM-Workflows in diese Umgebung zu bringen. Dafür nutzt es homomorphe Verschlüsselung und Zero-Knowledge-Proofs, um Privatsphäre zu ermöglichen, die bei Bedarf dennoch überprüfbar bleibt. Also ist der EVM-Teil nicht wirklich die ganze Geschichte … es ist die vertraute Tür in die Infrastruktur, die Dusk darunter aufbaut. 🤯

Das hat mich darüber nachdenken lassen, wie Entwickler normalerweise auswählen, wo sie bauen. Vertrautes Tooling spielt eine Rolle, denn niemand will seinen gesamten Workflow neu aufsetzen, nur um mit einer neuen Chain zu experimentieren. Aber bei regulierten Anwendungen ist die Infrastruktur darunter genauso wichtig. EVM-Kompatibilität ist nützlich, doch dass Privatsphäre und Überprüfbarkeit direkt in die Umgebung eingebaut sind, macht die Kombination erst wirklich spannend.

Ich bin immer noch neugierig, was die Leute damit tatsächlich bauen werden 😂, denn Kompatibilität allein garantiert noch nicht, dass es jemand nutzt. Aber ich mag die Richtung. DuskEVM scheint Entwickler nicht dazu zu drängen, zwischen vertrauter EVM-Entwicklung und Dusks datenschutzorientierter Infrastruktur zu wählen. Es versucht, beides zusammenzubringen, und das ist der Teil, den ich im Blick behalten werde.

@Dusk #dusk $DUSK

Ich bin heute ein gutes Stück in ein Kaninchenloch gefallen, als ich Dusk’ PLONK-Code angesehen habe, und das hat mich darüber nachdenken lassen, wie wir normalerweise Datenschutzprojekte beurteilen. „Zero-Knowledge-Proofs“ in einer technischen Beschreibung zu sehen, ist das eine. Tatsächlich in die Implementierung dahinter schauen zu können, ist etwas anderes.

Dusk’ PLONK-Implementierung ist öffentlich auf GitHub verfügbar, sodass Entwickler und Forschende etwas Greifbares haben, das sie untersuchen können, statt sich nur auf eine Beschreibung in einem Whitepaper verlassen zu müssen. Das bedeutet nicht automatisch, dass jeder Teil des Systems perfekt ist, aber ich mag, dass die Kryptografie nicht als Black Box behandelt wird. 🤯

Und das ist besonders wichtig, wenn das Ziel regulierte Finanzwelt ist. Dusk versucht nicht, einfach alles unsichtbar zu machen. Die größere Idee ist Privatsphäre, wenn sensible Informationen geschützt werden müssen, dabei aber Raum für Transparenz und selektive Offenlegung zu lassen, wenn eine autorisierte Partei etwas überprüfen muss. Das ist ein viel praxisnäheres Modell für Finanzmärkte als einfach alles zu verstecken.

Ich bin definitiv nicht qualifiziert, PLONK selbst zu auditieren 😂, aber ich mag das Prinzip hier. Wenn vertrauliche Finanzaktivität onchain stattfindet, würde ich es lieber sehen, wenn die zugrunde liegende Privatsphäre-Technologie für Menschen verfügbar ist, die sie hinterfragen und prüfen können, anstatt einfach dem Wort eines Projekts zu vertrauen. Diese Kombination aus Privatsphäre, Verifikation und autorisierter Offenlegung macht Dusk für mich interessant.

@Dusk #dusk $DUSK

Ich dachte früher, dass das Onboarding von Finanzinstituten auf die Blockchain vor allem ein Technologieproblem ist … Man baut die Kette, macht sie sicher, und irgendwann würden die Institute von selbst kommen. Als ich mir Dusk angeschaut habe, wurde mir klar, dass es noch einen anderen Teil gibt, über den man nicht genug spricht: Die Institute selbst müssen in der Lage sein, innerhalb der Regeln zu operieren, nach denen sie bereits leben.

Deshalb hat mich die NPEX-Verbindung interessiert. NPEX ist eine von der AFM regulierte Börse, zugelassen als MTF, Broker und ECSP, und plant, 300 Mio.+ EUR an Vermögenswerten über Dusk onchain zu bringen. Das fand ich spannender als eine weitere Schlagzeile über „institutionelle Akzeptanz“, weil hier tatsächlich ein regulierter Markt im Spiel ist. 🤯

Dann begann ich darüber nachzudenken, was das für die Vermögenswerte selbst bedeutet. Anleihen, Wertpapiere und andere Finanzprodukte kann man nicht einfach auf eine öffentliche Blockchain fallen lassen und erwarten, dass sie wie ein Meme-Coin funktionieren. Eigentum, Compliance, Datenschutz und Abwicklung müssen zusammenpassen. Genau an dieser Stelle wird Dusk’s Ansatz für mich stimmiger … Die Infrastruktur wird von Anfang an so entworfen, dass sie die Anforderungen des regulierten Finanzwesens erfüllt.

Ich möchte trotzdem sehen, wie viel davon sich in echte Marktaktivität übersetzt 😂, denn Partnerschaften und Pläne sind das eine und echte Abwicklung das andere. Aber wenn regulierte Handelsplätze Dusk tatsächlich nutzen können, um Finanzvermögenswerte onchain zu bringen, dann fühlt sich das wie ein deutlich größerer Test für Blockchain an als nur die Erstellung eines weiteren Tokens. Genau das beobachte ich.

@Dusk #dusk $DUSK

Ich habe mir heute Dusk-Transaktionsmodelle angesehen und etwas hat endlich bei mir Klick gemacht… nicht jede finanzielle Aktivität braucht das gleiche Maß an Sichtbarkeit. Moonlight hält DUSK öffentlich und konto-basiert, während Phoenix einen abgeschirmten, notarisierten Ansatz verfolgt. Dasselbe Netzwerk, dasselbe Token – aber ein sehr unterschiedlicher Umgang mit der Aktivität.

Dieser Unterschied ergibt sogar mehr Sinn, wenn man bedenkt, was Dusk bauen will. Eine Zahlung, die öffentliche Sichtbarkeit erfordert, braucht nicht zwangsläufig die gleiche Einrichtung wie eine Finanztransaktion, bei der sensible Details geschützt bleiben müssen. Phoenix nutzt dafür abgeschirmte Überweisungen, während Moonlight alles transparent hält. 🤯

Dann gibt es noch DuskEVM, das zusätzlich zu dem Netzwerk eine EVM-kompatible Umgebung bereitstellt. Was mir an dieser Architektur gefällt, ist, dass Privatsphäre nicht als „alles oder nichts“-Einstellung behandelt wird. Verschiedene Anwendungen können mit unterschiedlichen Sichtbarkeitsstufen arbeiten, statt jede Nutzung in dasselbe Modell zu zwingen.

Ich muss immer noch ein bisschen damit klarkommen, auf wie viele Arten diese Bausteine zusammenspielen werden 😂, aber die Idee selbst fühlt sich ziemlich pragmatisch an. Öffentlich, wenn Transparenz wichtig ist, abgeschirmt, wenn Vertraulichkeit wichtig ist… und das Netzwerk kann beides unterstützen, ohne so zu tun, als müsste finanzielle Aktivität immer gleich aussehen.

@Dusk #dusk $DUSK

Ich habe mir etwas Zeit genommen, zu untersuchen, wie TermMax mit Sicherheiten umgeht, wenn der Vermögenswert selbst nicht so einfach zu verkaufen ist — und das hat meine Sicht auf RWA-Kredite verändert.

Bei hochliquiden Tokens kann die Liquidation sich in der Regel auf einen aktiven Markt stützen, um die Sicherheit in den erforderlichen Wert umzuwandeln. Aber dieser Ansatz wird deutlich schwieriger, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert nur begrenzte Käufer hat oder die Abwicklung langsamer ist.

Das physische Liefermechanismus von TermMax bietet Kreditgebern einen weiteren Weg…. statt sich ausschließlich auf einen sofortigen Markverkauf zu verlassen, kann berechtigte Sicherheit an den Kreditgeber übertragen werden, wenn bestimmte Liquidationsbedingungen eintreten.

Für mich ist das Interessante daher nicht einfach, RWAs als Sicherheit zu nutzen…. sondern das Kreditsystem so zu gestalten, dass es sich nach dem richtet, was passiert, wenn diese Sicherheit zunächst keine tiefe Liquidität hat.

@TermMax #TermMax