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Südkorea lockert nach Börsencrash für drei Monate die Regeln für den Wertpapierkredit; MSCI fordert weitere Reformen.

Südkorea setzt vom 9. November an vorübergehend die Pflicht zur Besicherung von Wertpapierkrediten durch Wertpapierfirmen in Höhe von 140 % aus, um Zwangsverkäufe zu verhindern und die Märkte zu stabilisieren.

Die Behörden erklären, dass die einheimischen Aktien übermäßig auf globale Sorgen über die KI-Politik und die schwache Anlagestimmung reagiert hätten.

Unterdessen erklärt MSCI, Südkorea müsse die Regulierungsreformen vollständig umsetzen, bevor es vom Status eines Schwellenmarkts zu dem eines Industriemarkts aufsteigen könne.

Zu den Reformen gehören ein 24-Stunden-Devisenhandel, umfassendere Offenlegungen auf Englisch und Maßnahmen zur Verbesserung der Aktionärsrenditen.

Saudi Aramco senkt die Preise für asiatisches Rohöl im Dezember auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Der Preis für Arab Light wird um 2 Dollar pro Barrel auf einen Abschlag von 6,50 Dollar gegenüber der Oman-/Dubai-Benchmark gesenkt.

Auch die Preise für Kunden in Nordwesteuropa und im Mittelmeerraum werden um 1 Dollar pro Barrel reduziert, während die US-Preise unverändert bleiben.

Schwächere Raffineriemargen in Asien und steigende Rohölexporte treiben die Preissenkungen an.

HSBC erwartet, dass die saudische Ölproduktion im vierten Quartal 2026 auf 8,3 Millionen Barrel pro Tag steigt und bis Mitte 2027 rund 10 Millionen Barrel pro Tag erreicht.

Asian Tech Stocks Plunge as AI Investment Fears Trigger Broad Selloff.

South Korea’s KOSPI crashes over 8%, triggering circuit breakers, while Japan’s Nikkei 225 plunges nearly 7%.

Chipmakers and data centre equipment suppliers face heavy selling as fears of tighter AI regulation and slowing infrastructure spending spread across global markets.

The selloff follows Wall Street’s sharpest equity decline since the tariff driven market crash around 18 months ago.

$SKHY $KORU

Boom bei Rechenzentren in den USA stößt nach den Zwischenwahlen auf wachsenden politischen Widerstand.

Neu gewählte Gouverneure in Ohio, Georgia, Michigan, New Mexico und Texas haben zugesagt, den Bau von Rechenzentren auszusetzen oder zu stoppen.

Laut Cleanview befinden sich rund 40 % der geplanten Rechenzentrumskapazitäten in den USA in Bundesstaaten, die regulatorische Beschränkungen erwägen.

Unterdessen wurden 46 lokale Abstimmungsinitiativen zur Einschränkung des Ausbaus von Rechenzentren verabschiedet oder dürften verabschiedet werden. Mindestens 17 davon zielen auf ein vollständiges Verbot großer Projekte ab.

Der wachsende Widerstand könnte die Expansion der US-amerikanischen KI-Infrastruktur gefährden und die gesamte Technologielieferkette unter Druck setzen.

$NVDA $META

US-Staatsanleihen steigen, da die Ergebnisse der Zwischenwahlen Hoffnungen auf eine geringere Kreditaufnahme der Regierung wecken.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt auf 4,84 %, den niedrigsten Stand seit dem 10. September. Die Renditen über alle Laufzeiten hinweg fallen um mindestens 3 Basispunkte.

Anleger erwarten, dass strengere politische Beschränkungen der Staatsausgaben die Emission von US-Staatsanleihen begrenzen und das Haushaltsdefizit verringern.

Der US-Dollar-Index fällt um 0,2 %, während Kupfer im asiatischen Handel zulegt. Die Signale zur künftigen Nachfrage nach KI-Infrastruktur sind uneinheitlich.

Samsung und SK Hynix brechen angesichts von Sorgen über KI-Regulierung stark ein, während Gold über 4.130 US-Dollar steigt.

Südkoreanische Chiphersteller geraten unter Druck, da Anleger befürchten, dass strengere US-Vorschriften neue Rechenzentrumsprojekte verzögern könnten.

Analysten erwarten jedoch nur begrenzte Auswirkungen auf laufende Investitionen, bestehende Lieferverträge und Gewinne.

Unterdessen steigt der Goldpreis um mehr als 1,7 % auf 4.130 US-Dollar je Unze, während die Renditen von US-Staatsanleihen sinken. Auch Silber legt zu.

$SAMSUNG $SKHY

Binance Sees $4.7 Billion in Net Outflows After Hack as Withdrawals Resume; FBI Blames North Korean Hackers.

Around $3.64 billion flowed out after withdrawals reopened on Sunday.

Binance says it has replenished approximately 95% of the stolen assets using company funds.

Fiat withdrawals are now supported across 28 currencies, but heavy outflows highlight lingering concerns among users.

$BNB $BTC

CITIC Securities sieht nach den Zwischenwahlen Erholungspotenzial für US-Technologieaktien und bevorzugt Halbleiterwerte.

Laut dem Unternehmen waren die jüngsten Abverkäufe bei Halbleitern eher auf Liquiditätsdruck und Unsicherheit im Zusammenhang mit den Wahlen als auf nachlassenden Optimismus hinsichtlich KI zurückzuführen.

Halbleiterhardware ist die bevorzugte Anlage.

CITIC bevorzugt außerdem Öl, Kupfer, Gold, Kohle und Elektrolytaluminium.

$SKHY $NVDA $KORU

Südkoreas Exporte steigen im Oktober um 93,7 %, während die Halbleiterlieferungen um 259 % auf 56,4 Milliarden US-Dollar zulegen.

Die arbeitstägig bereinigten Exporte erreichten 115,3 Milliarden US-Dollar, während die Computerexporte um 497 % sprunghaft anstiegen.

Die Importe stiegen um 36 % und sorgten für einen Handelsüberschuss von 42,5 Milliarden US-Dollar.

Der Exportboom verstärkt die Erwartungen, dass die Bank of Korea noch in diesem Monat die Zinsen anheben wird.

$KORU $SKHY

Eilmeldung: Binance peilt den 1. November für die schrittweise Wiederaufnahme von Auszahlungen nach einem Krypto-Raub im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar an.

Die Börse gibt an, dass 80 % der gestohlenen Vermögenswerte wiederhergestellt wurden. Circle und Tether haben Teile der Gelder eingefroren.

Bitcoin fällt auf ein Sechswochentief, während US-Spot-Bitcoin-ETFs tägliche Abflüsse von 643 Millionen US-Dollar verzeichnen – so viel wie seit Juni nicht mehr.

Coinbase passt die Offline-Aufbewahrung seiner Schlüssel an, und Kraken überprüft nach dem Sicherheitsvorfall seine Sicherheitsmaßnahmen.

$BTC $BNB

Nasdaq-Futures stürzen um 2 % ab, während Intel 23 % einbricht und Amazon 7,7 % verliert – ein Ausverkauf bei KI-Aktien wird ausgelöst.

Nvidia verliert 2,5 %, Micron 4,4 %, Oracle 4 % und AMD bis zu 7 %.

SK Hynix gibt 5 % nach, während Dell fast 7 % einbüßt und HP sowie HPE rund 6 % verlieren.

Intel warnt, dass die PC-Auslieferungen 2026 um 12 % zurückgehen könnten, darunter ein Rückgang von mehr als 20 % im zweiten Halbjahr.

Apple und Eli Lilly trotzen der allgemeinen Schwäche.

EILMELDUNG: Binance setzt nach mutmaßlicher Sicherheitsverletzung alle Ein- und Auszahlungen aus; Vermögenswerte im Wert von 2,54 Milliarden US-Dollar eingefroren.

Die weltweit größte Kryptobörse erklärt, sie werde sämtliche Verluste der Nutzer übernehmen und arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Arkham hat Wallets identifiziert, die mutmaßlich mit dem Angreifer in Verbindung stehen und digitale Vermögenswerte im Wert von 5,9 Milliarden US-Dollar halten. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um gestohlene Gelder.

Bitcoin fällt unter 77.000 US-Dollar und erreicht damit den niedrigsten Stand seit September, während die Kryptomärkte auf breiter Front nachgeben.

Fed belässt Leitzins bei 3,75 %–4 %, während zwei Mitglieder eine Erhöhung um 25 Basispunkte fordern

- Die Federal Reserve ließ ihren Leitzins unverändert bei 3,75 %–4 %. Die Entscheidung fiel mit 10 zu 2 Stimmen.
- Fed-Gouverneurin Lisa Cook und Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, stimmten dagegen und sprachen sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Für Cook war es die erste Gegenstimme seit ihrem Eintritt in den Gouverneursrat der Fed.
- Die Entscheidung verschafft den politischen Entscheidungsträgern mehr Zeit, um zu beurteilen, ob steigende Energiekosten und der Investitionsboom bei der KI-Infrastruktur eine breitere Inflation anheizen könnten.
- In ihrer geldpolitischen Erklärung hielt die Fed an ihrem Ziel fest, die Inflation wieder auf 2 % zu senken. Zusätzliche Wirtschaftsdaten würden dabei helfen, den angemessenen geldpolitischen Kurs zu bestimmen.
- Die Entscheidung lässt die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember offen, während die politischen Entscheidungsträger die Inflationsrisiken weiter bewerten.
- Cooks Gegenstimme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Weiße Haus ihre persönliche Hypothekenhistorie untersucht, während Präsident Donald Trump versucht, sie aus der Fed zu entfernen.

Wichtigste Erkenntnis: Die Fed ließ die Zinsen unverändert. Die Forderung zweier Mitglieder nach einer Erhöhung signalisiert jedoch anhaltende Inflationssorgen und lässt eine weitere geldpolitische Straffung als Möglichkeit bestehen.

Wolf Research setzt Kursziel für SK Hynix auf 250 US-Dollar und sieht Potenzial für Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 28 % der ausstehenden Aktien.

Das Unternehmen bekräftigt seine Outperform-Einstufung und verweist auf die starke KI-getriebene Nachfrage nach HBM sowie steigende Speicherpreise.

Im optimistischen Szenario von Wolf wird SK Hynix nur mit dem 4,5-Fachen des Gewinns gehandelt.

Der prognostizierte freie Cashflow der nächsten zwei Jahre könnte Aktienrückkäufe in Höhe von 28 % der ausstehenden Aktien finanzieren, sofern die Umsetzung gelingt.

$SKHY $KORU

SK Hynix erzielt dank des KI-Booms, der bis 2030 für Chipknappheit sorgt, einen Rekord-Quartalsbetriebsgewinn von 83,3 Billionen KRW.

Der Umsatz erreicht 104,6 Billionen KRW und übertrifft damit die Schätzungen von 98,3 Billionen KRW.

Die DRAM- und HBM-Kapazitäten bis 2029 sind vollständig ausverkauft, während die DDR5-Auslieferungen für Server gegenüber dem Vorquartal um mehr als 40 % steigen.

Das Unternehmen kündigt für 2026 ein zusätzliches Programm zur Rückführung von 100 Billionen KRW an die Aktionäre an.

$SKHY $KORU

Asian Chip Stocks Rally as South Korea’s GDP Grows 1% in Q3, Beating 0.7% Estimates.

South Korea’s KOSPI jumps nearly 4%, while Japan’s Nikkei 225 rises almost 2%.

SK Hynix gains nearly 7%, Samsung Electronics rises over 4%, and Advantest climbs 7.3%.

South Korea’s exports rise 2.3% and equipment investment grows 4.1%, driven by strong semiconductor demand.

Private consumption falls 0.2%, highlighting persistent domestic-demand weakness.

EILMELDUNG: Anthropic reicht IPO-Unterlagen ein und plant die Nasdaq-Notierung unter dem Börsenkürzel „ANT“.

CEO Dario Amodei verdiente 2025 fast 18 Millionen US-Dollar, während Präsidentin Daniela Amodei 16,4 Millionen US-Dollar erhielt.

Berichten zufolge könnte die Bewertung beim Börsengang 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar betragen. Goldman Sachs und Morgan Stanley führen ein Bankenkonsortium aus 22 Instituten an, das den Börsengang begleitet.

Anthropic gab außerdem umfangreiche Verpflichtungen für die KI-Infrastruktur bekannt, darunter einen Medienberichten zufolge 125 Milliarden US-Dollar schweren, mit Broadcom verbundenen Leasingvertrag.

$ANTHROPIC $NVDA $QQQ

SK Hynix peilt zusätzliche Rückflüsse an die Aktionäre in Höhe von 50–60 Billionen KRW an, während Morgan Stanley vor einem Abwärtspotenzial von 15 % bei Halbleitern warnt.

Die Gesamtrückflüsse könnten in diesem Jahr 100 Billionen KRW erreichen, einschließlich einer gemeldeten Aktienvernichtung im Umfang von 40 Billionen KRW.

Morgan Stanley hält es für möglich, dass der Philadelphia Semiconductor Index auf 9.500 Punkte fällt.

Die Bank erwartet, dass die Korrektur bis Mitte November ihre Endphase erreicht.

$SKHY $NVDA $SOXL

Samsung und SK Hynix planen, Nvidia im zweiten Quartal 2027 mit 8-lagigem HBM4 zu beliefern.

Berichten zufolge streben beide Speicherhersteller die Massenproduktion und Auslieferung für Nvidias Rubin-Ultra-Systeme an.

12-lagiger HBM4 hat dieses Jahr weiterhin Priorität, doch ab Mitte 2027 könnten die Liefermengen von 8-lagigem HBM4 deutlich steigen.

SK Hynix plant Berichten zufolge nach dem Verkauf seiner Kioxia-Beteiligung eine Sonderdividende in Höhe von 12,1 Milliarden US-Dollar.

Der Chiphersteller könnte 16 Billionen Won an die Aktionäre zurückgeben – rund 80 % des Nettogewinns von 20 Billionen Won aus dem Verkauf.

Eine Ankündigung wird zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals am 28. Oktober erwartet.

SK Hynix zufolge wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

$SKHY $KORU