Vor über einem Monat habe ich vorausgesehen, dass das Kapital von Hardware zu den großen Tech- und Software-Sektoren rotiert. Deshalb habe ich die Positionierung angepasst. Aktuell ist die Hauptgewichtung in den US-Aktien wie folgt:
Hardware 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, den Rest komplett verkauft)
Großes Tech 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Software 10% (NOW 10%, in der Zwischenzeit habe ich GOOG verkauft, das ist mir dann trotzdem durch die Lappen gegangen)
Dass meine Einschätzung so genau war, liegt daran, dass ich immer wieder betont habe: Investitionen in KI dürfen sich nicht nur auf oberflächliche Recherchen beschränken, sondern man muss sie wirklich tiefgehend nutzen.
Mit der nach und nachen Veröffentlichung von Open-Source-Großmodellen wie qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3 usw. glaube ich, dass Open-Source-Modelle sehr bald an einen kritischen Explosionspunkt kommen. Sehr wahrscheinlich sind sie ein zusätzlicher Treiber für die Kursentwicklung im nächsten Jahr – sowohl für Hardware- als auch für Software-Aktien. Sobald der Ausbau der Rechenzentren in eine stabile Phase übergeht, wird die nächste Wachstumswelle die lokale Ausführung durch Privatanwender sein. Dass Huang kürzlich mit großem Aufwand Hugging Face übernommen hat, ist ebenfalls ein sehr klares Signal.
Vor zwei Jahren habe ich das m4 max 128G in der Top-Konfiguration gekauft, um Open-Source-Großmodelle zu spielen. Damals waren jedoch die Modell-Performance und -Fähigkeiten noch sehr schlecht; ich habe ein paar Dinge ausprobiert und dann wieder aufgegeben. Diese Woche habe ich mehrere der neuesten Modelle erneut getestet: Die Fähigkeiten liegen zwar noch nicht auf dem Niveau von Fable 5 und GPT Sol, aber sie erreichen inzwischen mindestens das Niveau eines soliden Mittelfeld-Modells – also einen nutzbaren Zustand. Allerdings hinkt die Leistung der Maschine von damals etwas hinterher: Die Ausgabe-Tokens schaffen nur etwa 20/s, und die Lüfter laufen verrückt.
Ich habe sofort das neu veröffentlichte Mac Studio M5 Ultra mit 256G bestellt. Der Versand ist jetzt bereits auf einen Zeitpunkt nach drei Monaten eingeplant. Die Hongkong-Version war mit dem Bildungsrabatt nur 68.000 – damit ist sie deutlich günstiger als in China.
Da die Optimierung von MAC für Open-Source-Großmodelle immer besser wird, ist das auch positiv für den Apple-Aktienkurs. Deshalb habe ich gestern/vor zwei Tagen eine Position von 10% AAPL aufgebaut.
Hardware 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, den Rest komplett verkauft)
Großes Tech 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Software 10% (NOW 10%, in der Zwischenzeit habe ich GOOG verkauft, das ist mir dann trotzdem durch die Lappen gegangen)
Dass meine Einschätzung so genau war, liegt daran, dass ich immer wieder betont habe: Investitionen in KI dürfen sich nicht nur auf oberflächliche Recherchen beschränken, sondern man muss sie wirklich tiefgehend nutzen.
Mit der nach und nachen Veröffentlichung von Open-Source-Großmodellen wie qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3 usw. glaube ich, dass Open-Source-Modelle sehr bald an einen kritischen Explosionspunkt kommen. Sehr wahrscheinlich sind sie ein zusätzlicher Treiber für die Kursentwicklung im nächsten Jahr – sowohl für Hardware- als auch für Software-Aktien. Sobald der Ausbau der Rechenzentren in eine stabile Phase übergeht, wird die nächste Wachstumswelle die lokale Ausführung durch Privatanwender sein. Dass Huang kürzlich mit großem Aufwand Hugging Face übernommen hat, ist ebenfalls ein sehr klares Signal.
Vor zwei Jahren habe ich das m4 max 128G in der Top-Konfiguration gekauft, um Open-Source-Großmodelle zu spielen. Damals waren jedoch die Modell-Performance und -Fähigkeiten noch sehr schlecht; ich habe ein paar Dinge ausprobiert und dann wieder aufgegeben. Diese Woche habe ich mehrere der neuesten Modelle erneut getestet: Die Fähigkeiten liegen zwar noch nicht auf dem Niveau von Fable 5 und GPT Sol, aber sie erreichen inzwischen mindestens das Niveau eines soliden Mittelfeld-Modells – also einen nutzbaren Zustand. Allerdings hinkt die Leistung der Maschine von damals etwas hinterher: Die Ausgabe-Tokens schaffen nur etwa 20/s, und die Lüfter laufen verrückt.
Ich habe sofort das neu veröffentlichte Mac Studio M5 Ultra mit 256G bestellt. Der Versand ist jetzt bereits auf einen Zeitpunkt nach drei Monaten eingeplant. Die Hongkong-Version war mit dem Bildungsrabatt nur 68.000 – damit ist sie deutlich günstiger als in China.
Da die Optimierung von MAC für Open-Source-Großmodelle immer besser wird, ist das auch positiv für den Apple-Aktienkurs. Deshalb habe ich gestern/vor zwei Tagen eine Position von 10% AAPL aufgebaut.
