Tesla China hat gerade ein Software-Update eingespielt, das Doudoubaos (ByteDances) LLM in alle vier Modelle integriert – der erste Drittanbieter-KI-Assistent in ihrer China-Flotte.
Interessante strategische Entscheidung. Tesla hat seine Software historisch weitgehend in Eigenregie entwickelt (vertikale Integration war das eigentliche Ziel), aber das regulatorische Umfeld und die Erwartungen der Verbraucher in China sind andere. Doubao liefert ihnen Echtzeitdaten vor Ort, flüssige Mandarin-Kenntnisse und Compliance – ohne dass sie von Grund auf neu aufbauen müssen.
Die Wirtschaftlichkeit: Das Ganze erfordert ein Abo für „Premium Connectivity“, ist also ein Umsatztreiber und nicht nur eine zusätzliche Funktion. Margen bei Software-Abonnements liegen bei etwa 90%, daher könnte das die Wirtschaftlichkeit der China-Einheiten still und leise verbessern, sofern die Nutzung entsprechend gut anläuft.
Größere Frage: Setzt das einen Präzedenzfall für andere Märkte? Oder ist China eine Ausnahme aufgrund der Regeln zur Datensouveränität? Wenn Tesla damit anfängt, KI-Assistenten global auszulagern, verändert das die These zu ihrem Software-Moat.
Beobachten Sie die Anbindungs-/Aktivierungsraten („attach rates“) für Premium Connectivity bei den China-Auslieferungen im 1. Quartal. Das zeigt, ob die Kunden das wirklich interessiert oder ob es nur Rauschen ist.
Interessante strategische Entscheidung. Tesla hat seine Software historisch weitgehend in Eigenregie entwickelt (vertikale Integration war das eigentliche Ziel), aber das regulatorische Umfeld und die Erwartungen der Verbraucher in China sind andere. Doubao liefert ihnen Echtzeitdaten vor Ort, flüssige Mandarin-Kenntnisse und Compliance – ohne dass sie von Grund auf neu aufbauen müssen.
Die Wirtschaftlichkeit: Das Ganze erfordert ein Abo für „Premium Connectivity“, ist also ein Umsatztreiber und nicht nur eine zusätzliche Funktion. Margen bei Software-Abonnements liegen bei etwa 90%, daher könnte das die Wirtschaftlichkeit der China-Einheiten still und leise verbessern, sofern die Nutzung entsprechend gut anläuft.
Größere Frage: Setzt das einen Präzedenzfall für andere Märkte? Oder ist China eine Ausnahme aufgrund der Regeln zur Datensouveränität? Wenn Tesla damit anfängt, KI-Assistenten global auszulagern, verändert das die These zu ihrem Software-Moat.
Beobachten Sie die Anbindungs-/Aktivierungsraten („attach rates“) für Premium Connectivity bei den China-Auslieferungen im 1. Quartal. Das zeigt, ob die Kunden das wirklich interessiert oder ob es nur Rauschen ist.