انخفضت شركة Bilibili (09626) بنسبة 2.7% إلى 118.1 دولار هونغ كونغ بعد الإعلان عن طرح سندات أولوية قابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار، وفقًا لـ ETNet.

يبلغ سعر التحويل الأولي نحو 155.79 دولار هونغ كونغ للسهم، بعلاوة تقارب 28.3% على إغلاق يوم الجمعة عند 121.4 دولار هونغ كونغ. واشترت Tencent (00700)، وهي مساهم، سندات بقيمة 200 مليون دولار، فيما تم بيع 500 مليون دولار أخرى إلى مشترين أوليين آخرين عند 98.35% من القيمة الاسمية.

تتوقع Bilibili صافي متحصلات بنحو 690 مليون دولار، أو حوالي 5.41 مليار دولار هونغ كونغ. وتخطط لاستخدام نحو 100 مليون دولار للتحوط وإعادة شراء حوالي 6.796 مليون سهم عادي من الفئة Z، ما يعادل نحو 1.6% من أسهمها المصدرة، بسعر مرجعي قدره 115.38 دولار هونغ كونغ للسهم، أي أقل بنحو 5% من إغلاق يوم الجمعة.

ستبيع تينسنت أيضًا نحو 9.6% من حصتها في بيليبيلي من خلال أسهم مباعة لعملية إعادة الشراء وطرح ثانوي. وبعد اكتمال إعادة الشراء وبيع السندات، ستنخفض حيازات تينسنت من نحو 40.014 مليون سهم عادي من الفئة Z إلى 48,000 سهم.

وقالت بيليبيلي إن العائدات المتبقية ستموّل نمو الأعمال المدفوع بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في فهم المحتوى والتوصية والإبداع، إضافة إلى زيادة تفاعل المستخدمين والإنتاجية والكفاءة، والأغراض العامة للشركة.