تسعير نقاط HBM يعمل حاليًا بنسبة 4–5 أضعاف أعلى من مستويات العقود طويلة الأجل. تستهدف سامسونج تحقيق ربح تشغيلي بحدود 70 مليار دولار هذا الربع — وهي أول شركة كورية تكسر حاجز 100 تريليون وون.
تُظهر بيانات التجارة الكورية تراجع وحدات تصدير DRAM بنسبة 13% من مايو إلى يوليو، لكن قيمة الصادرات ارتفعَت بنسبة 18.5% لأن أسعار الوحدات زادت بنسبة 36.6%. هذا ما تفعله HBM4. العوائد أقل من HBM3E، لذا تستهلك DRAM أكثر مقابل كل شريحة/تكديس نهائي مكتمل.
تولت اتفاقيات طويلة الأجل حجز نحو 70% من سعة الذاكرة لدى سامسونج حتى عام 2031 مع عملاء مثل NVIDIA وMicrosoft وGoogle. وحتى هؤلاء المشترون لا يحصلون على الحجم الكامل المتعاقد عليه. يبلغ سعر النقاط لوحدة تكديس HBM3E بسعة 36 جيجابايت حوالي 2,100 دولار مقابل 365–510 دولار ضمن عقود LTA. ويُسعَّر HBM4 بنسخة 16-High بسعر يقارب 3,500 دولار.
تدرس سامسونج تحويل خط صَبْك Pyeongtaek S5 إلى الذاكرة في أقرب وقت العام القادم. تقوم SK Hynix بتوسيع منشأتي Yongin وHonam، ويُقال إنها تستكشف شراكة (JV) في اليابان مع Kioxia.
يتوقع الإجماع أن تبلغ سامسونج ربحًا تشغيليًا قدره 116.4 تريليون وون على مبيعات قيمتها 206.6 تريليون وون في الربع الثالث. وتُقدَّر أرباح SK Hynix بنحو 79.2 تريليون وون على مبيعات تبلغ 101.8 تريليون وون.
ستُخفف المصانع الجديدة حدة النقص. لكنها لن تقضي عليه.
$SKHY $DRAM
إلى متى يمكن أن تستمر فجوة 4–5 أضعاف بين تسعير النقاط وتسعير التعاقد قبل أن تنتقل أحجام أكبر إلى قناة LTA؟
تُظهر بيانات التجارة الكورية تراجع وحدات تصدير DRAM بنسبة 13% من مايو إلى يوليو، لكن قيمة الصادرات ارتفعَت بنسبة 18.5% لأن أسعار الوحدات زادت بنسبة 36.6%. هذا ما تفعله HBM4. العوائد أقل من HBM3E، لذا تستهلك DRAM أكثر مقابل كل شريحة/تكديس نهائي مكتمل.
تولت اتفاقيات طويلة الأجل حجز نحو 70% من سعة الذاكرة لدى سامسونج حتى عام 2031 مع عملاء مثل NVIDIA وMicrosoft وGoogle. وحتى هؤلاء المشترون لا يحصلون على الحجم الكامل المتعاقد عليه. يبلغ سعر النقاط لوحدة تكديس HBM3E بسعة 36 جيجابايت حوالي 2,100 دولار مقابل 365–510 دولار ضمن عقود LTA. ويُسعَّر HBM4 بنسخة 16-High بسعر يقارب 3,500 دولار.
تدرس سامسونج تحويل خط صَبْك Pyeongtaek S5 إلى الذاكرة في أقرب وقت العام القادم. تقوم SK Hynix بتوسيع منشأتي Yongin وHonam، ويُقال إنها تستكشف شراكة (JV) في اليابان مع Kioxia.
يتوقع الإجماع أن تبلغ سامسونج ربحًا تشغيليًا قدره 116.4 تريليون وون على مبيعات قيمتها 206.6 تريليون وون في الربع الثالث. وتُقدَّر أرباح SK Hynix بنحو 79.2 تريليون وون على مبيعات تبلغ 101.8 تريليون وون.
ستُخفف المصانع الجديدة حدة النقص. لكنها لن تقضي عليه.
$SKHY $DRAM
إلى متى يمكن أن تستمر فجوة 4–5 أضعاف بين تسعير النقاط وتسعير التعاقد قبل أن تنتقل أحجام أكبر إلى قناة LTA؟
