دفعة الصين لتطوير HBM تُشدّ من إمدادات DRAM السلعية، لا تُرخِيها.
تقوم CXMT بإعادة توجيه سعات 12 بوصة إضافية نحو تطوير HBM المرتبط بشركة هواوي. تُقدّر TrendForce أن الإنتاج في نهاية العام سيبلغ نحو 300,000–350,000 شريحة/ويفر شهريًا. كان القلق القديم يتمثل في أن فيض الشرائح من الصين سيؤدي إلى إغراق السوق بذاكرة DDR4 وDDR5 الرخيصة. لكن العكس يحدث.
تستهلك HBM مساحة سيليكون أكبر بكثير. إن القوالب الأكبر حجمًا، وتكديس 8 طبقات أو 12 طبقة، وتعقيد تغليف TSV—فإن شريحة HBM مكتملة واحدة يمكن أن تستهلك مساحة الويفر ثلاث إلى أربع مرات مقارنةً بـ DRAM القياسي.
دون EUV، تعتمد CXMT على تعمية DUV متعدد الأنماط. تبلغ معدلات العائد في مرحلة التصنيع الأمامي نحو 40%+ أقل من نظيراتها الكورية. أما عوائد التغليف فتقع حول 50%. هذا المزيج يستهلك الويفرات بسرعة كبيرة لكل شريحة/كومة جيدة من كل مجموعة.
إذا تحوّلت هذه الويفرات بعيدًا عن DRAM التقليدية، ستُصدّر الصين DDR4/DDR5 أرخص بشكل أقل إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
ترى TrendForce أن عقود DRAM السلعية للربع الثاني (H2) سترتفع عقودها بنسبة إضافية قدرها 13–18% على أساس ربع سنوي. وتقوم الشركات المصنّعة للشرائح التي كانت تبحث عن خيار صيني منخفض التكلفة بالعودة إلى سامسونغ وSK Hynix.
المفارقة واضحة: محاولة توفير HBM ذاتيًا دون EUV وتغليف ناضج تُقلّص فعليًا الإمداد السلعي ذاته الذي كان من المفترض أن يُضعف كوريا.
الذاكرة الكورية تربح من الطرفين—HBM بسعر أعلى حيث ما زالت تتفوّق، وتسعير أكثر صلابة في القطع التي لم تعد CXMT تغرقها.
تقوم CXMT بإعادة توجيه سعات 12 بوصة إضافية نحو تطوير HBM المرتبط بشركة هواوي. تُقدّر TrendForce أن الإنتاج في نهاية العام سيبلغ نحو 300,000–350,000 شريحة/ويفر شهريًا. كان القلق القديم يتمثل في أن فيض الشرائح من الصين سيؤدي إلى إغراق السوق بذاكرة DDR4 وDDR5 الرخيصة. لكن العكس يحدث.
تستهلك HBM مساحة سيليكون أكبر بكثير. إن القوالب الأكبر حجمًا، وتكديس 8 طبقات أو 12 طبقة، وتعقيد تغليف TSV—فإن شريحة HBM مكتملة واحدة يمكن أن تستهلك مساحة الويفر ثلاث إلى أربع مرات مقارنةً بـ DRAM القياسي.
دون EUV، تعتمد CXMT على تعمية DUV متعدد الأنماط. تبلغ معدلات العائد في مرحلة التصنيع الأمامي نحو 40%+ أقل من نظيراتها الكورية. أما عوائد التغليف فتقع حول 50%. هذا المزيج يستهلك الويفرات بسرعة كبيرة لكل شريحة/كومة جيدة من كل مجموعة.
إذا تحوّلت هذه الويفرات بعيدًا عن DRAM التقليدية، ستُصدّر الصين DDR4/DDR5 أرخص بشكل أقل إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
ترى TrendForce أن عقود DRAM السلعية للربع الثاني (H2) سترتفع عقودها بنسبة إضافية قدرها 13–18% على أساس ربع سنوي. وتقوم الشركات المصنّعة للشرائح التي كانت تبحث عن خيار صيني منخفض التكلفة بالعودة إلى سامسونغ وSK Hynix.
المفارقة واضحة: محاولة توفير HBM ذاتيًا دون EUV وتغليف ناضج تُقلّص فعليًا الإمداد السلعي ذاته الذي كان من المفترض أن يُضعف كوريا.
الذاكرة الكورية تربح من الطرفين—HBM بسعر أعلى حيث ما زالت تتفوّق، وتسعير أكثر صلابة في القطع التي لم تعد CXMT تغرقها.
