أيها الأصدقاء المهتمون بمسار الذكاء الاصطناعي والحوسبة اللامركزية (DePIN)، وصل اليوم من جانب شرائح المنبع إشارة بالغة الصدمة!
عمالقة التخزين عالميًا، وأهم “ذخيرة” شركة إنفيديا — رئيس مجلس إدارة SK Hynix، تشوي تاي-وون، أطلق في أحدث مقابلة تحذيرًا مثيرًا للصدمة: طلب نظام AI على الذاكرة تجاوز بالفعل الحد الأقصى للإمداد، وسيشهد العام القادم أخطر “ندرة تخزين” على الإطلاق!
إذا كنت في حوزتك رموز مرتبطة بـ Crypto+AI أو الحوسبة اللامركزية أو التخزين، فيجب أن تفهم منطق الصناعة الكامن وراء هذه المقالة:
🔥 1. “اقتناء الشرائح كأنها معركة”! طلب العملاء يتضاعف مباشرةً
الطلب يتضاعف، وتوسيع الإنتاج يحتاج 4-5 سنوات: صرّح تشو تاي يوان بأن جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تقريبًا باتت تطلب كميات توريد تزيد بنحو الضعف تقريبًا عن السابق. لكن توسيع طاقة أشباه الموصلات يحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات، ولا يمكن تعويض هذا العجز الهائل في المدى القصير على الإطلاق.
بدون تخزين، تصبح وحدة معالجة الرسوميات (GPU) خردة: تحوّل سباق احتكار القدرة الحاسوبية إلى “حرب” بالفعل. وقد سبق لكبرى شركات التكنولوجيا أن سافرت إلى كوريا الجنوبية للتسابق والتوقيع مسبقًا على عقود طويلة الأجل لشرائح HBM (ذاكرة عالية النطاق الترددي). إذ إنه إذا اختلّ عنصر التخزين، فلن يتمكن العملاء من تصنيع حتى أبسط أجهزة الحوسبة والرقائق الأساسية للذكاء الاصطناعي!
🤖 2. “الذكاء الاصطناعي الآن عمره 4 سنوات فقط”، وخلال السنوات الخمس المقبلة ستقفز متطلبات القدرة الحاسوبية 77 ضعفًا
崔泰源 استخدم تشبيهًا حيًا للغاية: فالذكاء الاصطناعي الحالي لا يعدو أن يكون بمثابة طفلٍ في الرابعة من عمره.
مع تطور نماذج اللغات الكبيرة نحو وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين (AI Agents)، يُتوقع أن يقفز استخدام الوكلاء خلال السنوات الخمس المقبلة بمقدار 77 ضعفًا! وهذا يعني أن استهلاك القدرة الحاسوبية الحالي ما هو إلا جزء صغير من جبل الجليد، وأن عطش الصناعة بأكملها إلى البنية التحتية الأساسية للعتاد ما زال في بداياته فقط.
⛓️ 3. وول ستريت تسميه “تقييدًا للعنق”، فماذا يعني ذلك بالنسبة لـ Web3؟
صرّح مذيع مالي معروف بأن قطاع التكنولوجيا كان قد “أمسكته SK海力士 (SK Hynix) من حلقه” منذ زمن بعيد. ورغم أن إنفيديا تهيمن على قدرة حسابات الـ GPU، فإن الطبقة الأساسية لنظامها للذكاء الاصطناعي يجب أن تستند إلى دعم HBM من SK海力士.
خلال العام الماضي، قفز سعر سهم SK海力士 بأكثر من 5 أضعاف. إن هذا التشابك العميق بين عمالقة العتاد على مستوى العالم، إلى جانب النقص في القدرة الإنتاجية، يطلق إشارة واضحة على مستوى الصناعة بأسرها: ستصبح القدرة الحاسوبية والتخزين خلال السنوات القليلة المقبلة أكثر “العملة” صلابة في العالم الحقيقي للعتاد!
💡 إرشاد لمستثمري التشفير: عندما تُجبر عمالقة التكنولوجيا التقليدية على خوض “معركة حماية القدرة الحاسوبية” بسبب انقطاع إمدادات العتاد، فمن الطبيعي أن يفسح مجالًا أكبر للمرويات وإعادة تقييم أكبر للقيمة في مجال Web3، أي الشبكات اللامركزية للحوسبة (DePIN) والتخزين الموزع.
الخط الرئيسي لأسواق الثور المستقبلية لا ينفك عن انفجار حقيقي في القدرة الإنتاجية للتقنية. ركّز على مسار سباق القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، ولا تبيع أوراقك قبل أن تبدأ الدورة الفائقة (Super Cycle) فعليًا في الظهور.
