马铭浩

食品飲料概念股走強，三元股份、中銳股份3連板，中糧糖業2連板，朱老六、安井食品、天味食品等漲幅居前。
消息面上，商務部會議指出將出臺更多細化措施以提振消費。
$三元股份 sh600429$
$中銳股份 sz002374$
$中糧糖業 sh600737$
食品飲料板塊受政策利好提振連續走強，您接下來會如何操作？
A. 果斷跟進：抓住政策風口，重點關注連板龍頭股。
B. 謹慎佈局：等待分化回調，再選擇基本面優良的個股。
C. 保持觀望：熱點輪動較快，持續性有待觀察。
#大消費持續活躍，三元股份漲停#

趨勢抱團下午加強，存儲的香農又不走尋常路，上午衝高回落再衝高，，，鋰電抱團這邊天際股份也有所回升，天際與多氟多與這個香農本來都不是一個板塊，就是抱團同一批次的感覺一拉都在拉，就是拉多拉少的事，正如福建的海峽，平潭與福龍馬，折騰來折騰去，還是這幾個方向的抱團，不是存儲抱團就是鋰電抱團，或者福建抱團，跳開這三個方向其他都沒持續性。$天際股份 sz002759$ $合富中國 sh603122$#香水市場迎來大爆發#

很多人沒看清內卷的實質，也就看不清反內卷的重點。
23，24年兩年，光伏行業的整個投資大概在2萬億上下。這些投資不管怎麼包裝，最後穿透起碼有70%上下是銀行貸款，自有資本金很少。
也就是說，不管是魯莽的企業還是急功近利的地方諸侯，都不是合格的產業投資人。
內卷的實質是要清算不合格的投資人，過剩是果而不是因。
所以直接讓企業退出市場，這種是最不可能的措施。因爲誰這麼出臺政策，誰就面臨背上萬億銀行壞賬責任的後果。
通過市場兼併，用資本市場對未來收益定價來彌補銀行損失是整體策略。否則不干預市場，讓市場通過慘烈價格戰自然出清，不是更快嗎？政策當局沒有這麼做的兩個核心原因就是銀行損失和貿易爭端。
但是即便如此缺口也一定還在，這些缺口的責任怎麼分擔，要靠市場機制來博弈。魯莽投資終歸要付出代價。
所以政策當局劃了兩道線，一道是價格法禁止成本線以下銷售。要知道市場容量沒有變，價格被限制之後，綜合實力強的企業拿到更多市場，現金流更好。而綜合實力差的企業銷售額下滑，失血更厲害。
如此壓力之下，通過談判來重組以減少損失纔會是所有參與者的選擇。談判需要時間，而時間拖得越久壓力越大。
三季報光伏頭部上市公司現金流普遍好轉，整個行業的銷售規模沒有增加，那麼誰的現金流在惡化？
曙光咋現，出清不遠。
風向標其實就是價格法究竟能否得到執行。
$隆基綠能 sh601012$ $晶科能源 sh688223$ $陽光電源 sz300274$#A股#

目前市場這種現象，一直蹊蹺板，這邊漲不動了，就那邊漲這邊跌，那邊漲不動了，就這邊漲那邊跌。

量能在縮，指數本身沒有大的向上突破動力，連板這邊掙錢效應已經打開，那就索性把連板頂到高潮唄，把抱團頂到極致唄！極致掙錢之後出現極致的虧錢效應，順勢開啓新的週期，那個時候引導趨勢，不是很好嗎？搞不懂操盤手在打什麼算盤。

早上合富中國大換手，如果能維持住，明天不會差。就怕午後再來一波拉扯，那很大概率都要砸盤了，還好平潭目前修復了上來，算是給了支撐吧。

市場有龍就應該做龍，從昨天之前的平潭發展，到昨天開始定龍的合富中國，極致的抱團，深圳華強當時也是高位定龍，之後也走了5板左右，前提還是合富中國今天要封住

$合富中國 sh603122$ $平潭發展 sz000592$

指數這裏還在下，跌的比較多的是雙創了，銀行+微盤最利空的就是這部分，但是這一兩天要注意的是，兩種風格各自加速or殺到一定程度之後，二者之間容易再往回拉，中間會形成比較大的波動和拉扯，對應的也會形成風險和機會，這時候可以慢慢看一下科技鏈了，主要是國產 #大佬稱黃金開始取代美債成無風險資產#

雙十一軟銀宣佈清倉甩賣英偉達，對普通人來講一看到這消息肯定覺得英偉達要崩，美股要崩！

實際上，軟銀在英偉達的投資可以說一塌糊塗。
17年花40億美元買了英偉達5%的股份，結果19年70億就清空了。若當時他們不賣，現在價值2500億美元。
去年他們開始買入，大概買了30億，價格預計在120美元左右買入，然後181賣出去。
賺錢是賺了，但跟普通散戶在英偉達賺的比例差不多。
如果你不知道這些，下意識就是認爲英偉達要崩，殊不知，人家軟銀拿着錢轉頭去投op­e­n­ai了。
$英偉達(NV­DA)$ $勝宏科技 sz300476$農業銀行(SH601288)$#軟銀集團大跌#

探底回升，有色調整結束了嗎？

整體會繼續保持橫盤震盪，黃金方向或有低吸機會！有色今天能探底回升，主要還是大宗金屬、黃金和能源金屬方向的帶動，大宗金屬中鋁、鉛鋅和銅領漲，而稀土表現最弱。

技術上，有色指數主要是受到了60分鐘四季循環指標收斂共振區的支撐，但目前的反彈尚不足以確定近兩天的調整會結束，日線還是會保持橫盤震盪，但黃金方向調整比較充分，而且國際金價也明顯企穩回升了，近期或有低吸的機會。#金價#

$德龍匯能 sz000593$ 很強，昨天我們V+圈子分享的，十幾個點有了

只有想不到，沒有做不到，持續新高中，衝擊 ​​​

兄弟們，持倉變動，二進二出

買了$航天智裝 sz300455$$藍思科技 sz300433$

賣了$哈焊華通 sz301137$ 持續下跌，無奈

止盈$泰和科技 sz300801$ 還不錯 ​​​

統一線，平潭發展＋海峽創新，震盪2天后選擇向上突破，尾盤有踏空資金在搶籌。合富中國競價直接高開後秒板，直接表明了資金的態度。後面的補漲小弟剩下人民同泰+三木集團。

漲價的天際股份繼續加速炸板承接，澄星股份核吸翻紅，清水源繼續大漲階段新高。六氟磷酸漲價，聯動到電解液、黃磷甚至VC分支繼續強勢補漲，華盛鋰電+孚日股份+永太科技+富祥藥業，這四個都比較猛的。多氟多+海科新源，與天際合作的新邏輯瑞泰新材，這幾天走勢都行，繼續跟蹤趨勢。

電力自選板塊風向標中國西電+容量趨勢的特變電工的反饋，帶板塊能否迴流。

科技線，神工股份20cm連板，香農芯創減持質押消息下午被兌現，看何時企穩。小弟江波龍等都還堅挺，板塊後續預期還有。

煤炭化工等順週期高股息方向，作爲防禦方向，煤炭大有能源直接拉板，帶動安泰集團反包，今天看能否衝擊二波前高。化工分歧，澄星股份+清水源走勢依舊很強，續強觀察下泰和科技，恆光股份是否異動。

三木集團統一消費線、福龍馬馬字輩，低位晉級賽。$福龍馬 sh603686$ $合富中國 sh603122$ $天際股份 sz002759$

歷史上煤炭股從來就是週期股，也不知道是哪個大聰明把煤炭行業當做紅利股來說，煤炭股主要是因爲2020年當年業績太猛了，當時全國缺電導致煤炭價格暴漲，煤炭股業績都上天了，市場就把煤炭股當做紅利股來炒作了。但是現在煤炭價格已經暴跌了，而且接下去還將繼續跌，畢竟全球沒有那麼缺電了，特別是我們電力過剩的背景下，煤炭根本就過剩，遠期煤炭價格必然暴跌，明年將會直接印證在煤炭上市公司上，到時候就會出現大量的煤炭企業虧損的情況。

一旦煤炭企業虧損了，那還是紅利股嗎？還會是紅利股嗎？歷史早就證明，煤炭企業就是個週期股，怎麼可能是紅利股，明年業績虧損的時候，持有煤炭股的投資者當做紅利股投資，我相信會哭死。

$中國神華 sh601088$ $潞安環能 sh601699$ $陝西煤業 sh601225$#段永平談茅臺#

80%的科技股都已經破位了，剩下20%的還在高位苟延殘喘。
這波科技的浪潮，至少在半年之內不可能有行情了！！！
原因很簡單啊，主力費了這麼大的力量才把散戶們都套牢在高位，難道他們還會再回去解放他們嗎？不可能！！！
即使他們有心，也是無力，他們也沒這麼多錢去解放幾萬億的套牢盤。
那科技現在只有一個走勢，那就是反抽，繼續下跌，再反抽，再下跌，每次反抽的高點都比上一次要低！！！
或者有的乾脆就陰跌，散戶之間的博弈就是越來越低嘛。
除非是再來一次大的暴跌行情，把裏面的套牢盤、獲利盤全部殺光，重新開始。
後續我覺得應該就是一個科技股之外低位股補漲的行情，也就是說這一輪兒上漲根本就沒有參與過的個股，可能會有受到部分資金的青睞，做一下補漲。
等所有的股票都漲過了，這一輪所謂的慢牛也就結束了。
$上證指數 sh000001$ $香農芯創 sz300475$ $指南針 sz300803$#黃金開始大反攻#

近日奶皮子糖葫蘆走紅，多地現排隊熱潮，疊加CPI轉漲，大消費板塊延續強勢。
歡樂家、三元股份、東百集團連板晉級，北證食品股朱老六30cm漲停，中國中免漲超7%創兩年新高。
四季度消費板塊歷來活躍，因元旦春節預熱及小微盤股特性，在流動性向低位轉移背景下，部分消費股仍有望獲資金抱團。
$歡樂家 sz300997$
$三元股份 sh600429$
$東百集團 sh600693$
近期奶皮子糖葫蘆走紅，大消費板塊表現強勢。您認爲年底前消費股行情將如何演繹？
A. 持續火熱。節日效應+資金切換，消費股有望繼續領漲。
B.短期炒作。糖葫蘆只是個案，板塊缺乏持續上漲基礎。
C.結構分化。僅有部分受益於消息政策的低位股有機會。
D.不太確定，繼續觀望。
#大消費概念活躍，歡樂家漲停#

$川恆股份 sz002895$ 今天收報38.85，盤中最高40.85，成爲今年第一隻磷化工翻倍股。
第二隻翻倍的大概率是雲天化，今天收報35.53，點要再漲個5元左右，就翻倍了。
歷史上，雲天化的股價長期高於川恆股份，現在竟然低了幾塊錢，這是非常不合理的，我判斷川恆股份大概在40左右等一等，雲天化接過磷化工領漲大旗，快速衝上40大關。
第三隻翻倍的大概是$雲圖控股 sz002539$ 。
雲圖控股今收12.08，只要再漲2塊錢，衝到14以上就翻倍了！
磷化工的基本面比鋰鹽好太多了，作爲新能源上游兩大核心支線，漲幅竟然比鋰鹽差遠了，這不合理，非常不合理。
所以，11月份就是磷化工在追趕鋰鹽的漲幅，全體翻倍是最基本的目標！
#股民日常# $雲天化 sh600096$#金飾克價漲破1300元#

板塊方面，光伏、儲能漲幅居前。中來股份、協鑫集成、金辰股份、摩恩電氣漲停，鵬輝能源、迦南智能、阿特斯、上能電氣等跟漲。
消息上，國家發改委、能源局發文推進新型儲能建設，目標2030年滿足新能源消納需求。此外，中科院研發高效鈣鈦礦電池，產業化在即。
$中來股份 sz300393$
$協鑫集成 sz002506$
$金辰股份 sh603396$
您認爲今日光伏、儲能板塊大漲，最主要的推動力是什麼？
A. 政策利好：國家發佈新型儲能建設與新能源消納指導意見，明確遠期目標。
B.技術突破：鈣鈦礦電池效率創新高，產業化前景提振市場信心。
C.市場輪動：資金尋找超跌板塊，板塊自身迎來估值修復。
D.個股帶動：龍頭股強勢漲停，有效激活了整個板塊的人氣。
#光伏股集體走強，金辰股份兩連板##同花順崩了#

今天關注到了安克創新，因爲前段時間買了他家的旗艦產品充電寶，體驗確實很好，周邊很多朋友在買。

閱讀了24年年報，瞭解公司主要產品爲充電儲能（充電寶、個人儲能這些，但數碼充電是大頭）、智能家居（主要是高端智能門鎖和掃地機器人）和智能影音（耳機、投影儀這些）。
公司是好公司，產品、研發都做的很好，但不是適合我的標的？（也許適合其他風格的投資者）爲什麼呢，因爲我的原則是買高護城河的龍頭企業。具體分析如下：

1、賽道：泛消費電子這塊的競爭是比較激烈的，購買頻率低且新款層出不窮，功能也比較容易模仿，護城河不高。安克能做的比較好是因爲能很好地洞察客戶需求、研發能力強、出海做得好甚至可以說公司組織文化好。但這個壁壘相對脆弱，如果讓我持有十年，我沒這個信心。
2、行業集中度：因爲我只買行業第一，我堅信強者恆強是個大概率事件，所以需要一個行業集中度高的賽道，因此PA­SS這家公司，這不是我該掙的錢。
分享下我本身看好的標的$東阿阿膠 sz000423$ $招商銀行 sh600036$ $伊利股份 sh600887$#A股半日縮量1846億調整#

近期不少白酒企業都在回購股票，但回購就意味着股價見底嗎？顯然並非如此。對於白酒行業來說，蕭條週期纔剛剛開始，下行期還得持續起碼5年。大蕭條最受傷的就是可選消費品，而其中之最又是奢侈品、高端消費品、耐用消費品。對於茅臺來說，股價先跌破1000再說，別說控價沒用，就算今年開始茅臺不賣了，都不妨礙價格繼續下挫。$貴州茅臺 sh600519$ $五糧液 sz000858$ $瀘州老窖 sz000568$

#江波龍漲超8%再創新高#

大消費概念分化，白酒走弱能低吸嗎？

目前只有酒店餐飲和食品飲料還保持着紅盤，白酒領跌，但暫時不宜低吸。一方面，白酒指數長期仍是下跌趨勢，另一方面昨天白酒的上漲量放的太過了，今天不能繼續推高就說明分歧非常大。#英偉達市值一夜大增超1.8萬億# ​​​

目前來看，合富是一波流走到底，合富上高度。
承上啓下，讓福建持續維持熱度和強度，讓平潭安穩度過監管期，合富結束，平潭又接上，開啓整個福建板塊大二波，過渡龍。合富也試了監管態度，非常好。年底會一直有兩岸消息，板塊這波配合滿分。
平潭一定是有二波的，平潭二波起的時候，合富大概就橫盤了，最高可能15板，再往上沒人接，橫盤就可以
那麼就需要去找補漲
目前看到的兩隻票
平潭對應三木集團，合富對應鷺燕醫藥
三木玄學是第三艘航母，鷺燕是天地之和氣，也是好名字
小市值，有資金做，高股息醫藥股嚴重低估，就缺點就是辨識度太低
三木是直接起來了，鷺燕需要觀察合富結束當天是否強勢上板。
$平潭發展 sz000592$ $合富中國 sh603122$#A股千億市值遊戲大廠摘帽#