Joy Lou
Partner@LD Capital #No financial advice. 不作为投资建议
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https://ld-capital.medium.com/solana%E7%94%9F%E6%80%81%E6%A6%82%E8%A7%88-18d640cddb39
看好Solona
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UniswapX：開啓Uniswap V4 DeFi實驗基地的門扉
https://ld-capital.medium.com/uniswapx-%E5%BC%80%E5%90%AFuniswap-v4-defi%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E7%9A%84%E9%97%A8%E6%89%89-c0d75feddd64
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https://ld-capital.medium.com/ld%E8%B5%9B%E9%81%93%E5%91%A8%E6%8A%A5-2023-07-24-ef03ca450358
OP本週大額解鎖之前軋空；MKR團隊回購，A16Z拋售，買賣壓力不明確；RPL有8000Eth進入理應有買盤；SNX和LINK合作；MDT和Worldchain合作。
OP本週大額解鎖之前軋空；MKR團隊回購，A16Z拋售，買賣壓力不明確；RPL有8000Eth進入理應有買盤；SNX和LINK合作；MDT和Worldchain合作。
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近日常讀芒格之道，覺得芒格真的很厲害，但是要用善良來形容真的🤦凡是他有的，要加倍給予他，凡是他沒有的，連他僅剩的那點也要搶過去。他說的最著名的一句話是，多數人一蠢就是一輩子，我只點化能學的人，那些跟不上的我無視。二級說難很難，說簡單也很簡單，巴菲特一生，唯現金流三字耳。技術分析，我覺得可以用供求關係四個字來總結。常見的市場表象，比如支撐、阻力、趨勢、量價的波動等等，都是由於供求關係的不平衡而產生的，這個甚至高於衍生品市場的交易數據，衍生品用來放大收益，現貨的供求關係纔是真正的價格形成機制。這種供求受週期、流動性、籌碼結構等因素的影響。
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cpi
美國2月CPI估計值： 1）目前Bloomberg調查中位值是總CPI環比0.4%，核心CPI環比0.4%，我估計總CPI環比爲0.39%，核心CPI環比爲0.35%，即與市場一致預期相比，我們的估計非常中性； 2）主要是上行風險是二手車價，我們關注的Manheim二手車價指數和Black Book二手車價指數近期都有上升
（前者領先CPI二手車價大約2個月，後者領先大約1個月，後者與CPI二手車價的相關係數更高）； 3）決定CPI近期走勢的不是車價，而是能源價格和租金，能源價格容易預測，確定性高；對於租金：我們預計租金環比逐漸放緩，1月rent of shelter環比是0.8%，我們預計2月租金環比下降到0.7%
（前者領先CPI二手車價大約2個月，後者領先大約1個月，後者與CPI二手車價的相關係數更高）； 3）決定CPI近期走勢的不是車價，而是能源價格和租金，能源價格容易預測，確定性高；對於租金：我們預計租金環比逐漸放緩，1月rent of shelter環比是0.8%，我們預計2月租金環比下降到0.7%
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灰度
這兩天 Alameda正在起訴灰度這產品不給贖回，如果Grayscale敗訴允許贖回，那現在這些半價銷售的信託份額折價就可以恢復了，另外，今天美國華盛頓特區巡迴上訴法院，就SEC拒絕GBTC 轉換爲現貨ETF，灰度和SEC律師開展口頭辯論，三位審判長的立場都站在灰度這一邊。每一輪都是這樣，新的資金撿舊的屍體。
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底部籌碼不動搖
說什麼話就看得出坐着什麼倉位，看別人都是人間清醒，別人看我亦如是。等待就一定對嗎，昨天的聽證會看了半天，還是跟之前判斷一模一樣，5-5.25%，最多最多（不太可能）到5.5%，2年美債基本沒怎麼動了。底部的籌碼絕對不能動。
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納斯達克這輪下跌
納斯達克這輪下跌，跌了三天，從2月16日週四開始，跌到2月22日週二（週一休市）。 16日週四的下跌：開盤是由於PPI超預期，所以低開很多，但盤中，到凌晨兩三點的時候，幾乎全都收回去了，到凌晨三點左右尾盤的時候，重新下跌。尾盤下跌，是因爲Mester和Bullard鷹派發言，說到50bp的討論。
17日週五，納斯達克跌了0.58%，前面寫過了，因爲在跌三月份加息50bp，which現在已經沒這個可能了。21日週二，納斯達克跌了2.5%，主要是PMI超預期，製造業和服務業都是超預期回升，強化了大家對美聯儲鷹派的擔憂。
17日週五，納斯達克跌了0.58%，前面寫過了，因爲在跌三月份加息50bp，which現在已經沒這個可能了。21日週二，納斯達克跌了2.5%，主要是PMI超預期，製造業和服務業都是超預期回升，強化了大家對美聯儲鷹派的擔憂。
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mkr的價格想法
makerdao或者說Jump很明顯有對mkr的價格想法，10號剛剛宣佈了 Spark Protocol，意味着 Maker 想建立自己的 DeFi 生態系統。此外，Maker 還要染指LSD板塊，推出 EtherDAI。還用了多個預言機，把風控也加強了。在拉盤之前要把虧空補上，這一步動作實在太大，官方把oasis這個三方服務商變成默認服務了。
Spark對makerdao的基本面影響非常地顯著，而且原推中還講到和Element Finance和Sense Finance的結合，這兩者是提供高固定利率的，也是restaking的工具，用戶進行槓桿式可變利率投機，從基礎資產中鑄造本金和收益 Token，出售本金 Token，併購買更多的基礎資產，重複該過程直到實現所需的可變利率敞口。
Spark對makerdao的基本面影響非常地顯著，而且原推中還講到和Element Finance和Sense Finance的結合，這兩者是提供高固定利率的，也是restaking的工具，用戶進行槓桿式可變利率投機，從基礎資產中鑄造本金和收益 Token，出售本金 Token，併購買更多的基礎資產，重複該過程直到實現所需的可變利率敞口。
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LSD賽道可能的alpha
LSD賽道可能的alpha yfi官推說要推出高收益率LSD產品，據社區推測，yfi高收益率lsd產品結構爲基於frxeth、steth等第一層質押憑證發行二層產品yeth，並通過yearn本身持有的crv治理資源搭建類似frxeth與sfrxeth的雙幣模型，進而提升yeth的收益率。
該產品需要打通的環節爲yeth/eth上guage pool需要投票通過。因爲yearn此行爲不損傷任何其他crv持幣大戶的利益，儘管yearn在curve生態口碑不佳，仍判斷有較大可能性通過。如果該提案通過的話，現在yfi的MC是Frax的一半不到，但是yfi持有的vecrv可能是frax的一倍多，yeth收益率將大於frxeth。
該產品需要打通的環節爲yeth/eth上guage pool需要投票通過。因爲yearn此行爲不損傷任何其他crv持幣大戶的利益，儘管yearn在curve生態口碑不佳，仍判斷有較大可能性通過。如果該提案通過的話，現在yfi的MC是Frax的一半不到，但是yfi持有的vecrv可能是frax的一倍多，yeth收益率將大於frxeth。
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