美國美元正經歷自1973年以來最糟糕的一年，自2025年初以來其價值已損失超過10%。與此同時，幾乎所有其他主要資產類別——從加密貨幣到貴金屬和股票——都經歷着數十年來前所未有的爆炸性增長。
美元下跌，而加密貨幣和貴金屬飆升
比特幣最近突破了$125,000，推高了其市值至$2.5萬億。
黃金的交易價格接近每盎司$4,000，在2025年創下40個歷史新高，總市值達到$26.3萬億——是比特幣價值的十倍以上。
白銀價格上漲超過60%，現在價值2.7萬億美元。
首次，黃金、白銀和比特幣均進入全球十大最有價值資產名單。
股指飆升
與此同時，股票市場正在蓬勃發展。
標準普爾500指數在短短六個月內上漲了40%，市值增加了驚人的16萬億美元。
納斯達克100指數已連續六個月錄得增長，自1986年以來只有六次出現這樣的情況。
所謂的壯麗七（蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、Nvidia和特斯拉）每季度在人工智能開發上投資超過1000億美元，爲AI革命的下一個階段提供動力。
避風港不再表現得像避風港
根據彭博社的數據，黃金與標準普爾500指數之間的相關性已達到創紀錄的0.91，這意味着兩個市場現在91%的時間朝同一方向運動。
這標誌着一個結構性的轉變：傳統的避風港現在與風險資產一起上漲。
因重新燃起的通脹和疲軟的勞動力市場而不安的投資者們正在涌向任何有價格圖表的資產——從房地產和商品到加密貨幣。
與此同時，儘管年化通脹率達到4%，美聯儲仍在降息，這一水平自1990年代以來未曾見過。
核心個人消費支出通脹率已上升至2.9%，顯示出美元購買力的持續侵蝕——自2000年以來下降了40%。
美聯儲失去控制，投資者適應一個新時代
未來十年的通脹預期正在上升，因爲美聯儲對長期收益率的影響正在減弱。
市場正在適應——投資者不是對衝波動，而是重新定位以應對一個美元疲軟的世界。
人工智能的快速崛起觸發了自互聯網泡沫以來最大的科技支出潮，改變了投資格局。
降低利率點燃全球投資狂潮
一旦美聯儲暗示轉向降低利率，資金便開始涌入所有資產類別。
隨着美元貶值，股票、加密貨幣和商品的擁有者正在獲得創紀錄的利潤，而美國家庭的下半部分則被拋在了後面——底層50%現在僅持有全國財富的2.5%。
自2022年ChatGPT推出以來，職位空缺數量下降，但市場卻飆升，顯示出投資者關注的是長期結構性變化而非短期數據。
幾十年來，避風港、風險資產和與通脹掛鉤的交易首次齊頭並進——這種罕見的同步反映了完全的金融重新調整。
一個新的金融時代正在展開
資產價格正在實時重寫，而反彈的規模沒有減緩的跡象。
市場已進入一個新階段——一個由人工智能、加密貨幣和美元下跌共同定義的全球金融新篇章。
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