Foresight News 消息,比特小鹿(Bitdeer)完成 3.3 億美元可轉債發行,票面利率 4.875%,2031 年到期。這是比特小鹿近一年內第三次通過可轉債融資,資金將用於 SEALMINER 礦機研發及數據中心擴建。本次私募發行面向合格機構投資者,規模較原定 3 億美元目標超額完成,幷包含 4500 萬美元超額配售權。根據週三公告,募集資金中 1.296 億美元將用於零行權價看漲期權對衝,3610 萬美元現金用於置換此前發行的 8.5% 高息可轉債。作爲債務重組的一部分,比特小鹿已回購 7570 萬美元 2024 年 8 月發行的可轉債(該筆融資利率曾創上市礦企最高紀錄),通過現金支付加發行 810 萬股股票完成置換,隱含股價約 5 美元——較當前 11.80 美元市價折價 57%,既讓債券持有人獲利退出,又顯著減輕公司利息負擔。受此影響,比特小鹿股價週三開盤下跌 13%。