一起學習 認識交易員前輩：保羅·都鐸·瓊斯二世（Paul Tudor Jones II）是美國著名的億萬富翁、對衝基金經理、慈善家和投資界傳奇人物。他以敏銳的市場洞察力和宏觀交易策略聞名，尤其是在預測市場趨勢和對衝通貨膨脹方面有着卓越的表現。以下是關於他的故事，以及他爲何看好比特幣作爲對抗通脹的工具。

早年生活與教育

保羅·都鐸·瓊斯於1954年9月28日出生於美國田納西州孟菲斯。他成長於一箇中產家庭，父親約翰·保羅·瓊斯（John Paul Jones）是一名運輸律師，同時經營家族的(孟菲斯每日新聞)（Memphis Daily News）。瓊斯從小受到嚴格的教育，就讀於孟菲斯的長老會日校（Presbyterian Day School）和孟菲斯大學學校（Memphis University School）。他在弗吉尼亞大學攻讀經濟學，並於1976年獲得學士學位。在大學期間，他還是一名拳擊愛好者，曾獲得校內拳擊冠軍。

職業生涯的起點

瓊斯的投資生涯始於1970年代末，他在大學畢業後進入棉花期貨市場，師從著名棉花交易員伊萊·塔利斯（Eli Tullis）。這段經歷讓他學會了如何在高風險的商品交易市場中應對波動和壓力。1980年，瓊斯創立了自己的對衝基金公司——都鐸投資公司（Tudor Investment Corporation），總部位於康涅狄格州斯坦福德。這家公司在全球宏觀交易領域迅速嶄露頭角，管理資產規模一度達到數百億美元。

瓊斯以其基於技術分析的全球宏觀交易策略而聞名，擅長通過分析經濟趨勢、貨幣政策和市場動態來捕捉投資機會。他的一個標誌性成就是在1987年“黑色星期一”股市崩盤前成功預測市場下跌，通過做空市場賺取了鉅額利潤，這一戰績奠定了他作爲頂級交易員的地位。

慈善與社會影響力

除了投資成就，瓊斯還以慈善事業聞名。1988年，他創立了羅賓漢基金會（Robin Hood Foundation），致力於減少紐約市的貧困問題。該基金會通過資助教育、就業和社區發展項目，改善了無數低收入人羣的生活。此外，2013年，他與他人共同創立了JUST Capital，這是一個非營利組織，旨在評估和排名美國公司對環境、社區和員工的影響，倡導更公平的資本主義。

對比特幣與通貨膨脹的看法

保羅·都鐸·瓊斯近年來多次公開表示支持比特幣，將其視爲對抗通貨膨脹的潛在資產。他在2020年首次透露，其基金持有約2%的資產配置在比特幣期貨中，認爲比特幣類似於1970年代的黃金，可作爲對抗中央銀行貨幣超發導致的通脹的避險資產。他在2020年的一份市場展望報告(大貨幣通脹)（The Great Monetary Inflation）中寫道，比特幣是“最快的馬”，是應對通脹的最佳選擇之一。

2021年，瓊斯進一步表示，比特幣是比黃金更好的通脹對衝工具，因爲它在數字化世界中更具優勢，且供應量有限（2100萬枚的上限）。他認爲，美聯儲的寬鬆貨幣政策和美國不斷攀升的債務（2024年已超35.77萬億美元）將不可避免地推高通脹，因此建議投資者持有比特幣、黃金、商品和科技股，而減少對固定收益資產（如債券）的敞口。

2024年10月，他在CNBC的(Squawk Box)節目中再次重申：“所有道路都通向通脹。”他表示自己“做多黃金、比特幣和商品”，並強調比特幣作爲“數字黃金”的潛力，尤其是在美國債務危機加劇的背景下。近期SEC文件顯示，他的基金通過貝萊德的比特幣ETF大幅增持比特幣，持倉價值從1.599億美元增至4.26億美元，凸顯了他對這一資產的信心。

投資哲學與對比特幣的信心

瓊斯的投資哲學強調靈活性和多元化。他認爲，比特幣的去中心化特性、固定供應量以及對傳統金融體系的獨立性使其成爲對抗通脹的理想選擇。他曾將比特幣比作“數學”，稱其“可靠、一致、誠實且100%確定”，並將其視爲財富儲存的工具。

他還指出，比特幣在年輕投資者中尤其受歡迎，類似於科技股（如納斯達克指數成分股），是新一代的通脹對衝工具。他建議投資者將5%的投資組合分配給比特幣、5%給黃金、5%給現金、5%給商品，以應對不確定的經濟環境。

爭議與公衆形象

儘管瓊斯在投資界備受尊敬，但他也曾因一些言論引發爭議。例如，2013年，他在弗吉尼亞大學的一場閉門投資圓桌會議上發表關於女性交易員的評論，稱女性在成爲母親後可能難以專注於宏觀交易，引發了性別歧視的批評。他後來對此表示歉意，強調女性交易員的能力並不遜於男性。

個人生活與財富

截至2024年7月，福布斯估計瓊斯的淨資產爲81億美元，使他成爲全球最富有的對衝基金經理之一。他熱衷於保護環境，曾投資於能源交易公司Castleton Commodities International，並積極參與野生動物保護和土地保育項目。他與妻子索尼婭育有四個孩子，過着相對低調的私人生活。

總結

保羅·都鐸·瓊斯是一位通過敏銳的市場洞察和創新投資策略積累鉅額財富的傳奇人物。他對比特幣的看好源於其對全球經濟趨勢的深刻理解，特別是對美國債務危機和通脹壓力的擔憂。他將比特幣視爲現代投資組合中的重要組成部分，類似於黃金在傳統金融中的角色。他的故事不僅是一個投資天才的崛起史，也是一個通過慈善事業回饋社會的典範。

2025.06.11最新消息： 🇺🇸 億萬富翁保羅·都鐸·瓊斯 (Paul Tudor Jones) 表示，購買比特幣是“對抗通貨膨脹”的最佳方式之一。