雨中狂睡SleepinginRain
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剑指ATH，BNB为何重回强势？
不知不觉中， $BNB 又再次回到了600美金附近，距离ATH只差一步之遥。从2024年开始，BNB迎来了预期反转，涨幅超过90%，领跑所有同类型代币。在经历了熊市和加息周期以及政策上的影响， $BNB 为何又重回强势，直指ATH呢？（附我对于BNB的复盘和思路）
我个人认为，我们可以将其归结为三个原因：
整体市场的转牛（ $BTC 新高）Binance现货份额交易数据的增长牛市金铲子 $BNB
1/ 牛市
第一点想必无需多言，BTC在经历了加息周期的低迷后，随着ETF预期和ETF通过后的现金流入，现如今已经突破新高，成功站上了“7”开头。BTC的上涨给予了市场足够的信心，去建仓一些蓝筹Token。
2/ 数据增长
随着流动性回归和牛市的到来，中心化交易所的现货交易量也在不断攀升。Binance仍旧占据着加密市场现货交易量的主导地位。而且，我们可以看到，3月仅用了半个月的时间就快要追上了2月整月现货交易量。可以预见的是，三月交易量将有机会回升到22年12月，甚至是21年的水平。
值得一提的是，在The Block划定的「合规」交易所的竞争中，Binance现货交易份额在二月达到了恐怖的75.7%，而Coinbase降至了10.9%。
现货交易量如此，合约交易量亦然。相较之前牛市，合约交易量的表现要更好一些。我们可以清晰地看到，Binance的交易量在占据主导地位的同时，在这几个月一直处于增长的状态。高额的交易量将为Binance带来充足的手续费收入。在今年1月17日，Binance完成了第26次BNB销毁，销毁量约为2.14M，价值约为6.36亿。我们可以期待一下Binance在4月的第27次销毁。
3/ 金铲子
与上轮牛市相似的是，Binance的主要思路就是将BNB塑造成一个金铲子的角色。只不过，在上轮周期，用户需要使用BNB参与BSC上的机会，而这轮用户只需要将BNB存在Binance上，参与持续不断的Launchpool/Launchpad打新即可。更加简单粗暴，力大砖飞。
同时，我也不是很担心Binance会没有足够的项目发Launchpool，毕竟之前Binance Labs投了那么多优质项目——对于项目方而言，在牛市发币也是一个更好的选择。说一句题外话，我个人很好看Pre-Market、Points Market这类协议的发展，目前最看好的是Solana上的 @WhalesMarket 。
另外，值得一提的是，BNB是一个「预期反转」的典型例子——光听这四个字你们应该就会理解我的意思。预期反转的核心在于一个好的项目在经历负面事件之后，项目Token价格受影响下跌，处于低估状态。随着事件影响的减弱，项目Token便会重新回到合理区间或者高估状态。这种预期反转的情况在熊市中更加常见。
如果不想陷入「老手死于抄底」的境地下，我们不妨可以多关注对应标的的估值和项目方的新动作。我建仓BNB也是因为Binance持续不断的几个IEO。从项目方的动作中我们往往可以看出它的倾向（要看他做了什么，而不是说了什么）。与项目方做到同频很重要。
最后来说一下我现在做BNB的思路：继续长持，不会在这个阶段买入更多的BNB，但如果大跌就会抄底。BNB IEO打新的利润都会直接用来加仓BNB。目前我不会去看BNB的美元价值，主要关注BNB币本位数量的增长。(我主要关注 $SOL 和 $BNB 的币本位数量增长）
我个人认为，我们可以将其归结为三个原因：
整体市场的转牛（ $BTC 新高）Binance现货份额交易数据的增长牛市金铲子 $BNB
1/ 牛市
第一点想必无需多言，BTC在经历了加息周期的低迷后，随着ETF预期和ETF通过后的现金流入，现如今已经突破新高，成功站上了“7”开头。BTC的上涨给予了市场足够的信心，去建仓一些蓝筹Token。
2/ 数据增长
随着流动性回归和牛市的到来，中心化交易所的现货交易量也在不断攀升。Binance仍旧占据着加密市场现货交易量的主导地位。而且，我们可以看到，3月仅用了半个月的时间就快要追上了2月整月现货交易量。可以预见的是，三月交易量将有机会回升到22年12月，甚至是21年的水平。
值得一提的是，在The Block划定的「合规」交易所的竞争中，Binance现货交易份额在二月达到了恐怖的75.7%，而Coinbase降至了10.9%。
现货交易量如此，合约交易量亦然。相较之前牛市，合约交易量的表现要更好一些。我们可以清晰地看到，Binance的交易量在占据主导地位的同时，在这几个月一直处于增长的状态。高额的交易量将为Binance带来充足的手续费收入。在今年1月17日，Binance完成了第26次BNB销毁，销毁量约为2.14M，价值约为6.36亿。我们可以期待一下Binance在4月的第27次销毁。
3/ 金铲子
与上轮牛市相似的是，Binance的主要思路就是将BNB塑造成一个金铲子的角色。只不过，在上轮周期，用户需要使用BNB参与BSC上的机会，而这轮用户只需要将BNB存在Binance上，参与持续不断的Launchpool/Launchpad打新即可。更加简单粗暴，力大砖飞。
同时，我也不是很担心Binance会没有足够的项目发Launchpool，毕竟之前Binance Labs投了那么多优质项目——对于项目方而言，在牛市发币也是一个更好的选择。说一句题外话，我个人很好看Pre-Market、Points Market这类协议的发展，目前最看好的是Solana上的 @WhalesMarket 。
另外，值得一提的是，BNB是一个「预期反转」的典型例子——光听这四个字你们应该就会理解我的意思。预期反转的核心在于一个好的项目在经历负面事件之后，项目Token价格受影响下跌，处于低估状态。随着事件影响的减弱，项目Token便会重新回到合理区间或者高估状态。这种预期反转的情况在熊市中更加常见。
如果不想陷入「老手死于抄底」的境地下，我们不妨可以多关注对应标的的估值和项目方的新动作。我建仓BNB也是因为Binance持续不断的几个IEO。从项目方的动作中我们往往可以看出它的倾向（要看他做了什么，而不是说了什么）。与项目方做到同频很重要。
最后来说一下我现在做BNB的思路：继续长持，不会在这个阶段买入更多的BNB，但如果大跌就会抄底。BNB IEO打新的利润都会直接用来加仓BNB。目前我不会去看BNB的美元价值，主要关注BNB币本位数量的增长。(我主要关注 $SOL 和 $BNB 的币本位数量增长）
坎昆升级前夕
$OP 3.6B MC/17B FDV
其核心强大的点在于OP Stack
$ARB 2B MC/16B FDV
其核心强大的点在于生态
$METIS 435M MC/924M FDV 催动其上涨的一个重要原因是去中心化排序器叙事，这也是未来Layer2生态的一块重要拼图。
那么， $METIS 的合理估值应该是多少？
$OP 3.6B MC/17B FDV
其核心强大的点在于OP Stack
$ARB 2B MC/16B FDV
其核心强大的点在于生态
$METIS 435M MC/924M FDV 催动其上涨的一个重要原因是去中心化排序器叙事，这也是未来Layer2生态的一块重要拼图。
那么， $METIS 的合理估值应该是多少？
FoamInscribe明天晚上开打
类似于analysoor，Fair Mint，按照区块来mint，每个区块从100个人里选一个Winer。
具体规则是这样的：
- Mint成功需要花0.1SOL，Mint失败给你返还95%
- 每一组动态分红，前面打到的人获得的分红多，后面打到的优先参与铭文到Token的映射
- Mint成本0.1 SOL的50%是动态分红奖励，20%作为累计奖池，10%给到开发。
- 剩下20%的发放规则是这样的：最后的150个区块如果60秒内没人打，最后打的一个人将获得这20%的奖励。（尾单博弈）
- 上线之后，Token就是平台币，后面要做成Launchpad/Launchpool这种母币，用子项目来赋能母币。
类似于analysoor，Fair Mint，按照区块来mint，每个区块从100个人里选一个Winer。
具体规则是这样的：
- Mint成功需要花0.1SOL，Mint失败给你返还95%
- 每一组动态分红，前面打到的人获得的分红多，后面打到的优先参与铭文到Token的映射
- Mint成本0.1 SOL的50%是动态分红奖励，20%作为累计奖池，10%给到开发。
- 剩下20%的发放规则是这样的：最后的150个区块如果60秒内没人打，最后打的一个人将获得这20%的奖励。（尾单博弈）
- 上线之后，Token就是平台币，后面要做成Launchpad/Launchpool这种母币，用子项目来赋能母币。
为什么拥抱Solana生态呢？
1、Solana看似已经经历过一次牛市，但很少有项目穿越牛熊，活到现在，不多，比如只有Ray、Orca、Solend这些。在 $SOL 价格上涨期间，外溢的流量很难找到一个很优质的标的，这也是为什么Solana生态一开始Memecoin很火的原因（ $BONK $MYRO ）。
当SOL拥有良好表现时，市场倾向就从其他赛道转向了Solana，包括开发者，并且Solana官方为了配合这波热度，搞了100万美金的黑客松。
因此，每当Solana新的优质资产，比如 $JUP $JTO 时，市场对其定价中就会有一部分情绪溢价。这也是我们的一个机会。
2、优质资产少，也降低了我们的工作量，只需要看基本面+情绪面对对应资产估值的炒作即可。
DeFi： $ORCA $RAY $SLND $JUP
存储： $SHDW
DePin： $HONEY
预言机： $PYTH
AI/渲染： $RNDR
MEME： $BONK $MYRO
Gaming： $ATALS
LSD： $JTO $MNDE
支付： $ZBC
越新的项目，机会越大。目前最新的就是：JUP JTO PYTH MYRO，以及HONEY和SHDW是最近被关注到的。
3、Solana生态的侧重点是什么？Solana的用户是什么人？
侧重点可以参考黑客松。其他东西都是老生常谈了，但是DePin（虽然市场之前提了很久，但是声量并不大）算是Solana刚开始推的东西。
如果是我，除了基础机会外，我会重点考虑 $HONEY 。毕竟Hivemapper是一个做出来的东西，保守估计卖矿机都已经卖了700万（其实更多）
4、除此之外，Backpack已经成为了Solana生态优质资产的发射台，而且List肯定是Solana生态资产优先。所以在没有平台币的情况下，我们完全可以把Mad lads当成是Backpack的专属平台资产。9999*220*63=138M。那其他交易所的平台币是多大市值呢？
最后，建议大家都找机会体验一下Solana链。
1、Solana看似已经经历过一次牛市，但很少有项目穿越牛熊，活到现在，不多，比如只有Ray、Orca、Solend这些。在 $SOL 价格上涨期间，外溢的流量很难找到一个很优质的标的，这也是为什么Solana生态一开始Memecoin很火的原因（ $BONK $MYRO ）。
当SOL拥有良好表现时，市场倾向就从其他赛道转向了Solana，包括开发者，并且Solana官方为了配合这波热度，搞了100万美金的黑客松。
因此，每当Solana新的优质资产，比如 $JUP $JTO 时，市场对其定价中就会有一部分情绪溢价。这也是我们的一个机会。
2、优质资产少，也降低了我们的工作量，只需要看基本面+情绪面对对应资产估值的炒作即可。
DeFi： $ORCA $RAY $SLND $JUP
存储： $SHDW
DePin： $HONEY
预言机： $PYTH
AI/渲染： $RNDR
MEME： $BONK $MYRO
Gaming： $ATALS
LSD： $JTO $MNDE
支付： $ZBC
越新的项目，机会越大。目前最新的就是：JUP JTO PYTH MYRO，以及HONEY和SHDW是最近被关注到的。
3、Solana生态的侧重点是什么？Solana的用户是什么人？
侧重点可以参考黑客松。其他东西都是老生常谈了，但是DePin（虽然市场之前提了很久，但是声量并不大）算是Solana刚开始推的东西。
如果是我，除了基础机会外，我会重点考虑 $HONEY 。毕竟Hivemapper是一个做出来的东西，保守估计卖矿机都已经卖了700万（其实更多）
4、除此之外，Backpack已经成为了Solana生态优质资产的发射台，而且List肯定是Solana生态资产优先。所以在没有平台币的情况下，我们完全可以把Mad lads当成是Backpack的专属平台资产。9999*220*63=138M。那其他交易所的平台币是多大市值呢？
最后，建议大家都找机会体验一下Solana链。
$AXL
Upbit昨天宣布上了AXL/BTC对
我来更新一下 Axelar 最近重要的进展吧：
Axelar搞了一个「降通胀」的提案，提案内容包括:
- 修改网络通胀参数
- 引入Burn Gas的机制（两者结合，Axelar网络实现通缩）
- 过渡到AVM，每个新链用奖励池的形式取代通胀奖励
- 扩展更多轻客户端，消除外部验证者激励（也是降低通胀）
总而言之，就是在提案通过后，AXL就会逐步进入通缩状态。上Upbit更像一个意外，但也有可能是有人做局。毕竟AXL的投资阵容非常好，比如Binance Labs、Coinbase等等。
另外，LayerZero和Wormhole的发币势必会引发市场对于跨链赛道的关注。
Upbit昨天宣布上了AXL/BTC对
我来更新一下 Axelar 最近重要的进展吧：
Axelar搞了一个「降通胀」的提案，提案内容包括:
- 修改网络通胀参数
- 引入Burn Gas的机制（两者结合，Axelar网络实现通缩）
- 过渡到AVM，每个新链用奖励池的形式取代通胀奖励
- 扩展更多轻客户端，消除外部验证者激励（也是降低通胀）
总而言之，就是在提案通过后，AXL就会逐步进入通缩状态。上Upbit更像一个意外，但也有可能是有人做局。毕竟AXL的投资阵容非常好，比如Binance Labs、Coinbase等等。
另外，LayerZero和Wormhole的发币势必会引发市场对于跨链赛道的关注。
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