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财富密码：场内资金在流动！

中文MEME逐渐熄火

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$ZEC $DASH 等隐私概念老僵尸暴涨原因分析： 1. 隐私币叙事重燃与监管担忧全球监管趋严（如欧盟MiCA法规和美国IRS追踪要求）推动用户转向隐私保护资产，ZEC 和 DASH 作为 zk-SNARKs 和 CoinJoin 技术的代表，捕获了“数字现金”需求。隐私币板块30天涨幅超83%，ZEC 贡献最大。DASH 受益于类似轮动，打破968天下行趋势，鲸鱼积累和隐私采用率上升（如拉美汇款场景）直接推高价格。 2. 名人背书与机构认可 ZEC 获 Naval Ravikant 和 Arthur Hayes 等大佬力挺（Naval称其为“比特币保险”），引发FOMO和短期挤空，10月开盘兴趣从$16M飙至$360M。 Grayscale ZCSH Trust 资产超$1亿，Coinbase 重新上市提升流动性；DASH 则通过THORChain集成绕过CEX，吸引机构资金。 3. 网络升级与减半事件 ZEC 即将迎来11月减半（区块奖励降至1.5625 ZEC），历史数据显示减半前往往伴随牛市；同时，Orchard升级和屏蔽池（shielded pool）超450万ZEC（占流通量28%，价值$16亿），每日屏蔽量超5万ZEC，推动真实采用。 DASH 的进化平台（Evolution）测试网进展加速，支持隐私DeFi，结合跨链桥（如Solana集成）提升TPS至1000+，吸引新项目入驻。 4. 技术突破与市场轮动 ZEC 突破上升楔形形态，RSI超买但鲸鱼资金流入平缓，目标$450+；DASH 35%单周涨幅源于市场复苏和资金费率正向（+0.01%），多头仓位增加。两者均受益于Monero（XMR）轮动，XMR涨31%但ZEC/DASH更易上市（可选隐私 vs. 全隐私），社交提及量飙升800%。

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稳定币公链 XPL，跌了这么多，可以买吗？从稳定币公链这个概念来对比，XPL是目前落地效果最好的，在AAVE协议中排第二，目前应该算是这个赛道的龙头。从公链的TVL来对比，plasma的TVL超越了 Arbitrum\ Hyperliquid L1、Avalanche、SUI、Polygon等一种热门的公链。当前$XPL的流通市值5.68亿，总市值 30亿；找几个专用公链/新公链对比一下： $APT，move编程龙头，流通市值23.56亿，总市值38.42亿。 $ALEO，隐私公链龙头，流通市值1.48亿，总市值4.45亿。 $TIA，模块化公链龙头，流通市值4.55亿，总市值10.4亿。根据我的经验，这些新的公链代币，一般都是上所时估值非常高；然后经历长时间的下跌调整。当然，只要他所代表的叙事还在炒作，币价就有反弹的动力，甚至强势反弹。但是，这种专用公链，最后要看落地情况，大多数最后沦为“天王项目”！所以，这类的代币短期内炒作还可以，不要有信仰！

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特朗普关税政策被废止？恐怕太乐观了！！ 10月31日，美国参议院发起一项投票：终止特朗普在今年4月份签署的全面关税协议。 51票赞成，47票反对。就算是通过。但是，后面还要经过众议院投票。目前众议院被共和党掌控，估计通过的概率不大。即使共和党也通过了，最后生效也需要特朗普本人签字。如果特朗普拒绝签字，还想要通过，就是要求参议院、众议院都要有2/3以上的赞成，才行。以目前特朗普再美国的掌控力，估计这件事发生的概率不大！

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我认为，当下的环境没有那么差，市场反应过度了！之前我们分析了，10月份以来的下跌，根本原因是金融市场流动性面临枯竭；再加上特朗普加关税、美国地区性银行暴雷，ENA的循环套利模式等因素，增加了下跌的深度和时间跨度。但是来到了月底，虽然流动性短期内没有实质性的转变，但是，中美关税暂停、9月CPI数据低于预期，美联储继续降息25基点，12月1日停止缩表....... 整体来讲，要比危机刚爆发时要好得多。所以，这几天的下跌，个人判断是市场有点反应过度了！现在没有比月初环境更差，币价也没有理由跌的更低！无论从引发下跌的原因分析，还是宏观的环境，还是下跌的时间来看，这轮下跌都差不多已经到位了！如果还要跌，那就超跌，非理性的。可以抄底！甚至我认为昨晚就是个好的进场点！！当然，也要留一部分筹码，如果再跌，继续抄底就好了！反正，目光所及，短时间内没有啥明显的利空了！

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币市又又又跌了！再次印证了那句话：金融市场，永远是“买预期，卖事实”。梳理一下：第一轮下跌始于10月7日，根本原因就是美国金融市场的流动性变差！然后，10月10日特朗普宣布对中国加征100%的关税，引爆了这次下跌；第二次下跌，美国2个区域性银行暴雷，再次让流动性匮乏的市场恐慌。然后再次下跌，没有明显的原因。 10月25日，美国9月CPI数据竟然意外低于预期，为降息铺路（特朗普的影响力） 10月29日，美联储降息25基点；但是鲍威尔却给12月的降息破了冷水；并且之前市场预期的10月底就停止的缩表，也被延后到12月1日。于是，又开始跌了。虽然降息了，但是金融市场的流动性，短时间并没有任何实质性的变化。因为，降息只是意味着企业向银行借钱的利息低了，而不是直接像市场撒钱！缩表还在继续，每周都在吸走金融系统的流动性，市场依然脆弱。降息是利好，停止缩表式利好；但是都不及市场预期。在脆弱的市场环境下，预期落空，就会下跌。还有一个现象，从10月以来的每次币价转向，都比关键时间被爆出来要早几天！ 10月10日特朗普加关税，但是市场10月7日就要开始跌了； 10月16日，银行暴雷才被大规模报道，币价10月14日就开始跌了； 10月25日，CPI数据低于预期利好，但是10月23日就开始反弹饿了； 10月29日议息会议；但是27日就见顶了.... 市场总是提前2-3天反应，再次证明——市场就是炒预期！

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