总部位于英国、持有比特币资产的上市公司Smarter Web通过新的比特币计价债券筹集了2100万美元,此举在英国资本市场上实属罕见。

周三,Smarter Web公司在伦敦证券交易所的公告中透露,该公司推出了比特币债券,已经筹集了1580万英镑(约合2100万美元)。该债券由法国资产管理巨头Tobam支持,完全订阅。

这款新产品“Smarter Convert”是与Tobam合作设计的,Tobam通过其管理的三只基金进行投资。Tobam首席执行官Yves Choueifaty表示,公司长期致力于这种合作关系。

Tobam早在2017年就宣布推出首个比特币共同基金。Smarter Web公司CEO Andrew Webley称这种债券结构是“英国资本市场的首次”。

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按溢价定价的可转债

这次发行的12个月期比特币债券可按较之8月5日2.60美元价格溢价5%转换成公司股票,转换价约为2.73美元。

如果全部债券转股,公司将发行770多万新股。但若股价连续10天上涨超过转换价50%,公司可强制转换。

若不转股,公司将在到期时以98%的债券本金以比特币偿还,按届时的比特币价格进行调整。

一种不同的筹资方式

因债券以比特币定价,偿还金额将随比特币价格波动。此举允许公司筹集资金而不立即稀释股权,同时还能增加比特币持有量。

“根据转换价高于参考价进行溢价筹资,减少5%的股权稀释,”公告称。

根据BitcoinTreasuries.NET数据,7月公司新增225 BTC后持有2050 BTC,总值约2.34亿美元。