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没想到合规的风波影响能这么大,特地去看了一下交易所的资产变化。近 7 天币安流入 5.7 亿美金,Bybit 流入1 亿美金,Deribit 流入 3000 万美金。
可见交易所之间的竞争的是很激烈的,尤其是在当前存量竞争下。要追求合规总不能把用户给搞丢把,FTX 在暴雷前也是拿到了多个当地的监管牌照,最后也没能保护用户资产不受损失,而在之后真正让大家解决对交易所信任问题的是交易所推行的储备金证明。
所以币安到现在一直都是龙头不是没有原因的,至少这种在触及用户资金底线这种问题上一定不能犯错。
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现在的 ETH 和资金流入的状态和当时矿股和微策略融资买 BTC 冲击 10 万美金是很像的,当时也有很多人觉得 10 万多就是这轮周期的顶部了,现在也 12 万美金了。 虽然 BTC 和 ETH 的标的很好,未来也很宏大,但不要忘记了去年 12 月 BTC 在到达 108000 的高点之后 4 天内下跌了 14%,现在的 ETH 也正是关键位置附近 4000 美金,又是大量套牢盘在这个位置,那相同剧本会不会复现在 ETH 上?先跌下去再新高,很多人仓位就没了,这轮 ETH 恶心的一点在于 K 线拉出来其实今年才涨了 10%,中间经历的是腰斩还多,但是这三个多月极其猛男涨了 150% 基本不带歇的,而这三个月多月以太坊的基本面是没有变化那么大的。 之所以这么猛也有来自美股的流动性溢价和情绪溢价,美股想做微策略的公司太多了,流动性也多到用不完。以上周五 SBET 日成交额 126 亿美金,公司想要套现几亿美金都是轻轻松松,流动性实在太好了。把套现的钱去买入 ETH,几亿美金助推 ETH 涨幅获得情绪溢价。上涨的时候会获得更强的正循环,但真的会一直持续吗?什么时候会停止这是我们需要思考的。 合理分析 ETH 会涨到多少? 有一个逻辑说服我了,他是怎么 ETH 是如何进行估值的呢?参考标准是未来 ETH 上运行的稳定币*2,因为根据 POS 机制,控制 51% 的节点就有可能控制整个网络,目前以太坊上的稳定币规模大概在 1200 亿美金,去年是 700 亿美金,增长率 70%。按这么算以太坊 4000 亿美金 以上还是挺合理的,但同时也要考虑ETH 当下的估值上限做标准,不能拍脑袋觉得 ETH 的价格应该涨到 1 万美金。 既然 ETH 网络最大的价值是稳定币给的,那我就参考目前支付龙头 Visa 的市值作为估值上限 6587 亿美金,如果 ETH 和 Visa 同一个市值,那么它的价格应该是 $5452,确实是会超过 2021 年的最高点 $4800 #ETH
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