一起学习 认识交易员前辈：保罗·都铎·琼斯二世（Paul Tudor Jones II）是美国著名的亿万富翁、对冲基金经理、慈善家和投资界传奇人物。他以敏锐的市场洞察力和宏观交易策略闻名，尤其是在预测市场趋势和对冲通货膨胀方面有着卓越的表现。以下是关于他的故事，以及他为何看好比特币作为对抗通胀的工具。

早年生活与教育

保罗·都铎·琼斯于1954年9月28日出生于美国田纳西州孟菲斯。他成长于一个中产家庭，父亲约翰·保罗·琼斯（John Paul Jones）是一名运输律师，同时经营家族的《孟菲斯每日新闻》（Memphis Daily News）。琼斯从小受到严格的教育，就读于孟菲斯的长老会日校（Presbyterian Day School）和孟菲斯大学学校（Memphis University School）。他在弗吉尼亚大学攻读经济学，并于1976年获得学士学位。在大学期间，他还是一名拳击爱好者，曾获得校内拳击冠军。

职业生涯的起点

琼斯的投资生涯始于1970年代末，他在大学毕业后进入棉花期货市场，师从著名棉花交易员伊莱·塔利斯（Eli Tullis）。这段经历让他学会了如何在高风险的商品交易市场中应对波动和压力。1980年，琼斯创立了自己的对冲基金公司——都铎投资公司（Tudor Investment Corporation），总部位于康涅狄格州斯坦福德。这家公司在全球宏观交易领域迅速崭露头角，管理资产规模一度达到数百亿美元。

琼斯以其基于技术分析的全球宏观交易策略而闻名，擅长通过分析经济趋势、货币政策和市场动态来捕捉投资机会。他的一个标志性成就是在1987年“黑色星期一”股市崩盘前成功预测市场下跌，通过做空市场赚取了巨额利润，这一战绩奠定了他作为顶级交易员的地位。

慈善与社会影响力

除了投资成就，琼斯还以慈善事业闻名。1988年，他创立了罗宾汉基金会（Robin Hood Foundation），致力于减少纽约市的贫困问题。该基金会通过资助教育、就业和社区发展项目，改善了无数低收入人群的生活。此外，2013年，他与他人共同创立了JUST Capital，这是一个非营利组织，旨在评估和排名美国公司对环境、社区和员工的影响，倡导更公平的资本主义。

对比特币与通货膨胀的看法

保罗·都铎·琼斯近年来多次公开表示支持比特币，将其视为对抗通货膨胀的潜在资产。他在2020年首次透露，其基金持有约2%的资产配置在比特币期货中，认为比特币类似于1970年代的黄金，可作为对抗中央银行货币超发导致的通胀的避险资产。他在2020年的一份市场展望报告《大货币通胀》（The Great Monetary Inflation）中写道，比特币是“最快的马”，是应对通胀的最佳选择之一。

2021年，琼斯进一步表示，比特币是比黄金更好的通胀对冲工具，因为它在数字化世界中更具优势，且供应量有限（2100万枚的上限）。他认为，美联储的宽松货币政策和美国不断攀升的债务（2024年已超35.77万亿美元）将不可避免地推高通胀，因此建议投资者持有比特币、黄金、商品和科技股，而减少对固定收益资产（如债券）的敞口。

2024年10月，他在CNBC的《Squawk Box》节目中再次重申：“所有道路都通向通胀。”他表示自己“做多黄金、比特币和商品”，并强调比特币作为“数字黄金”的潜力，尤其是在美国债务危机加剧的背景下。近期SEC文件显示，他的基金通过贝莱德的比特币ETF大幅增持比特币，持仓价值从1.599亿美元增至4.26亿美元，凸显了他对这一资产的信心。

投资哲学与对比特币的信心

琼斯的投资哲学强调灵活性和多元化。他认为，比特币的去中心化特性、固定供应量以及对传统金融体系的独立性使其成为对抗通胀的理想选择。他曾将比特币比作“数学”，称其“可靠、一致、诚实且100%确定”，并将其视为财富储存的工具。

他还指出，比特币在年轻投资者中尤其受欢迎，类似于科技股（如纳斯达克指数成分股），是新一代的通胀对冲工具。他建议投资者将5%的投资组合分配给比特币、5%给黄金、5%给现金、5%给商品，以应对不确定的经济环境。

争议与公众形象

尽管琼斯在投资界备受尊敬，但他也曾因一些言论引发争议。例如，2013年，他在弗吉尼亚大学的一场闭门投资圆桌会议上发表关于女性交易员的评论，称女性在成为母亲后可能难以专注于宏观交易，引发了性别歧视的批评。他后来对此表示歉意，强调女性交易员的能力并不逊于男性。

个人生活与财富

截至2024年7月，福布斯估计琼斯的净资产为81亿美元，使他成为全球最富有的对冲基金经理之一。他热衷于保护环境，曾投资于能源交易公司Castleton Commodities International，并积极参与野生动物保护和土地保育项目。他与妻子索尼娅育有四个孩子，过着相对低调的私人生活。

总结

保罗·都铎·琼斯是一位通过敏锐的市场洞察和创新投资策略积累巨额财富的传奇人物。他对比特币的看好源于其对全球经济趋势的深刻理解，特别是对美国债务危机和通胀压力的担忧。他将比特币视为现代投资组合中的重要组成部分，类似于黄金在传统金融中的角色。他的故事不仅是一个投资天才的崛起史，也是一个通过慈善事业回馈社会的典范。

2025.06.11最新消息： 🇺🇸 亿万富翁保罗·都铎·琼斯 (Paul Tudor Jones) 表示，购买比特币是“对抗通货膨胀”的最佳方式之一。