🚨 代码红色:萨姆·阿尔特曼承认对双子座3的失败。OpenAI的危机对$AI加密货币意味着什么?
作为一名有15年交易经验的资深人士,我将OpenAI的这场“代码红色”视为一种生存的金融冲击波,而不是技术故事,这将重写整个AI行业的投资论点。
在12月2日,萨姆·阿尔特曼发布了内部代码红色,暂停所有产生收入的项目(如广告),将一切投入到修复ChatGPT中,因为谷歌的双子座3取得了显著进展。
以下是对加密市场重要的结构性洞察:
资本黑洞:OpenAI公开承诺在未来8年内用于基础设施支出的惊人$1.4万亿,但他们并不拥有自己的数据中心或芯片——他们从甲骨文和英伟达租用计算资源。
生存不对称性:竞争对手谷歌设计自己的TPU,拥有自己的基础设施,并从每年超过3000亿美元的收入中资助其AI。这对OpenAI来说是一个不可逾越的结构性风险。这个集中化的巨头在资本支出和基础设施依赖上苦苦挣扎。
我的交易者洞察:这一市场转变奖励基础设施的拥有权和可靠性,而非早期的“能力领先”。集中式AI中的恐慌验证了去中心化AI的核心论点。提供可验证、分布式和具有成本效益的计算的网络——如$RNDR 和
$FET ——现在有能力吸收对训练更小、专业化模型的日益增长的需求。第一代AI的基础正在裂变。
密切关注与AI相关的代币。对巨头的危机可能是去中心化新兴公司的巨大机会。
你是在押注集中化巨头解决他们的结构性问题,还是这是去中心化AI叙事全面起飞的催化剂?👇
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