Làm cách nào để sử dụng Lệnh Trailing Stop Giao ngay?

Lệnh Trailing Stop Giao ngay là gì?

Lệnh trailing stop tương tự như lệnh stop limit (dừng giới hạn), nhưng giá kích hoạt của lệnh trailing stop sẽ điều chỉnh tương ứng với vị thế của bạn khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi và sẽ đóng vị thế nếu thị trường di chuyển theo hướng bất lợi. Với lệnh trailing stop giao ngay, bạn có thể đặt lệnh đã xác lập trước theo một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá thị trường.

Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, lệnh trailing stop sẽ chốt lời bằng cách giữ cho giao dịch luôn mở và tiếp tục sinh lời miễn là giá di chuyển theo hướng có lợi. Lệnh trailing stop sẽ không điều chỉnh theo hướng ngược lại. Khi giá di chuyển theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, lệnh trailing stop sẽ được thực hiện như một lệnh limit (giới hạn). Khi giao dịch không di chuyển theo hướng có lợi, lệnh trailing stop có thể giúp bạn giảm thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận.

Cách thức hoạt động của Lệnh Trailing Stop Giao ngay?

Đối với giao dịch long (mua khống), giá bán sẽ cao hơn giá gần nhất. Khi giá tăng, giá trailing sẽ tăng tương ứng với giá gần nhất và duy trì một khoảng tỷ lệ phần trăm nhất định. Tuy nhiên, giá trailing sẽ ngừng điều chỉnh nếu giá giảm. Lệnh limit bán sẽ được đặt trên sổ lệnh nếu giá biến động nhiều hơn trailing delta đã xác lập trước so với mức giá cao nhất và đạt đến mức giá trailing.

Lệnh trailing stop "mua" ngược lại với lệnh trailing stop "bán".

Đối với giao dịch short (bán khống), giá mua sẽ thấp hơn giá gần nhất. Khi giá giảm, giá trailing sẽ giảm tương ứng với giá gần nhất và duy trì một khoảng tỷ lệ phần trăm nhất định. Tuy nhiên, giá trailing sẽ ngừng điều chỉnh nếu giá tăng. Lệnh limit mua sẽ được đặt trên sổ lệnh nếu giá biến động nhiều hơn trailing delta đã xác lập trước so với mức giá thấp nhất và đạt đến mức giá trailing.

Lưu ý: Giá kích hoạt và trailing delta phải được khớp để kích hoạt lệnh giới hạn cho việc đóng giao dịch.

Ví dụ

(1) Đặt lệnh Trailing Stop bán cho một giao dịch Long

Giá thị trường của BTCUSDT là 8.500 USDT và bạn đặt lệnh trailing stop với thông số như sau:

• Trailing delta: 5%
• Giá kích hoạt: 8.500 USDT
• Giá limit: 8.600 USDT

Khi giá trailing là 8.075 USDT và giá gần nhất là 8.500 USDT. Giá trailing sẽ đạt 15.200 USDT [Giá gần nhất* (1 - trailing delta)] khi giá tăng lên 16.000 USDT.

Giá trailing sẽ dừng lại khi giá giảm xuống. Khi giá tăng lên mức cao nhất là 18.000 USDT, giá trailing đạt 17.100 USDT. Khi giá giảm, giá trailing stop sẽ lại dừng. Khi giá giảm hơn 5%, đạt hoặc vượt giá trailing 17.100 USDT, một lệnh bán (8.600 USDT) sẽ được thiết lập trên sổ lệnh.

Lưu ý:

Do giá thị trường là 17.100 USDT, lệnh bán (8.600 USDT) sẽ được khớp ngay lập tức. Giá bán cuối cùng sẽ cao hơn nhiều so với giá limit, với lợi nhuận là 8.500 USDT. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng lệnh stop-limit với thông số tương tự (giá stop: 8.500 USDT, giá limit: 8.600 USDT), lệnh sẽ được khớp ngay lập tức ở mức 8.600 USDT. Trong khi đó, lệnh trailing stop có thể giúp bạn tăng tối đa doanh thu.

(2) Đặt Lệnh Trailing Stop mua cho giao dịch short

Giá thị trường của BTCUSDT là 9.000 USDT và bạn đặt lệnh trailing stop với thông số như sau:

• Trailing delta: 5%
• Giá kích hoạt: 9.000 USDT
• Giá limit: 8.900 USDT

Khi trailing stop là 9.450 USDT và giá gần nhất là 9.000 USDT. Giá trailing sẽ đạt 8.925 USDT [Giá gần nhất* (1 + trailing delta)] khi giá giảm xuống 8.500 USDT.

Giá trailing sẽ dừng lại khi giá tăng lên. Khi giá giảm xuống mức thấp nhất là 8.000 USDT, giá trailing sẽ là 8.400 USDT. Khi giá giảm, giá trailing sẽ lại dừng. Khi giá tăng hơn 5%, đạt hoặc vượt giá trailing 8.400 USDT, một lệnh mua (8.900 USDT) sẽ được thiết lập trên sổ lệnh.

Cách đặt Lệnh Trailing Stop Giao ngay?

Có 2 điều kiện để kích hoạt lệnh trailing stop.

Lệnh Trailing Stop mua sẽ được kích hoạt nếu:

• Giá kích hoạt ≥ Giá thấp nhất
• Tỷ lệ bật lại ≥ Trailing Delta

Lệnh Trailing Stop bán sẽ được kích hoạt nếu: 

• Giá kích hoạt ≤ Giá cao nhất
• Tỷ lệ bật lại ≥ Trailing Delta

1. Giá kích hoạt

Giá kích hoạt là mức giá mà bạn muốn kích hoạt lệnh trailing stop. Nếu bạn không đặt giá kích hoạt, giá kích hoạt sẽ là giá thị trường theo mặc định.

Khi đặt lệnh trailing stop mua, giá kích hoạt bắt buộc phải thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ngược lại, khi đặt lệnh trailing stop bán, giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường.

Giá cao nhất/thấp nhất của thị trường bắt buộc phải đạt hoặc vượt mức giá kích hoạt mới đáp ứng được điều kiện.

2. Trailing delta

Trailing delta là tỷ lệ phần trăm biến động theo hướng ngược lại mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Phạm vi của trailing delta là từ 0,1% đến 20,0% và người dùng có thể đặt tỷ lệ này theo cách thủ công trong trường "Trailing Delta". Ngoài ra, người dùng có thể chọn nhanh các tùy chọn như “1%” hoặc “2%".

3. Giá limit

Giá limit xác định giá đặt lệnh được đẩy vào thị trường sau khi lệnh trailing stop được thực hiện như một lệnh limit. Bạn có thể đặt giá limit mà bạn muốn.

Lưu ý quan trọng:

• Việc đặt trailing delta và giá kích hoạt một cách tối ưu là cực kỳ khó khăn.
• Để một lệnh trailing stop có hiệu quả, trailing delta không được quá nhỏ hoặc quá lớn; đồng thời giá kích hoạt cũng không được quá sát hoặc quá cách biệt so với giá thị trường. Khi trailing delta quá nhỏ hoặc giá kích hoạt quá sát, lệnh trailing stop sẽ quá gần với giá vào lệnh và khiến lệnh dễ dàng bị kích hoạt chỉ bởi những biến động thông thường của thị trường. Trong khi đó, giá thị trường vẫn chưa kịp thay đổi một cách rõ ràng và có lợi đối với trader. Giao dịch sẽ bị đóng/thoát khi giá thị trường chỉ mới có một sự biến động nhẹ và khi giá thị trường phục hồi thì giao dịch này của trader đã bị thua lỗ.
• Nhưng nếu trailing delta quá lớn, lệnh trailing stop chỉ được kích hoạt trong trường hợp thị trường biến động mạnh, dẫn đến việc trader phải gánh rủi ro tổn thất lớn không cần thiết.
• Khi thị trường có sự biến động mạnh, việc tăng trailing delta là một cách hay, còn trong trường hợp thị trường bình ổn, trader nên giảm trailing delta.
• Không tồn tại trailing delta tối ưu và giá kích hoạt lý tưởng. Bạn nên căn cứ theo sự biến đổi không ngừng về giá trên thị trường để điều chỉnh kịp thời chiến lược đặt lệnh trailing stop. Hãy luôn cân nhắc xem giao dịch có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm đầu tư, khả năng tài chính và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến bạn hay không. Khi xác định trailing delta và giá kích hoạt, ngoài phạm vi biến đổi của giá, bạn còn nên tính toán mức lợi nhuận mục tiêu và khả năng chịu tổn thất của bản thân.