Tiền triệu kiếm được từ các cuộc chiến tranh:
1- Cuộc chiến Vùng Vịnh đầu tiên (1990-1991)
Iraq đã xâm lược Kuwait vào tháng 8 năm 1990 và sự kiện này đã dẫn đến việc giá dầu tăng mạnh. Các thị trường toàn cầu đã rơi vào hoảng loạn.
Nhiều nhà đầu tư lớn, bao gồm cả Soros, đã nhận ra rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự và cuộc chiến sẽ không kéo dài lâu. Họ đã kiếm lời từ việc giá dầu tăng trước, sau đó lại kiếm hàng triệu khi đặt cược vào giá dầu giảm.
Họ đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc bán hàng hóa trên thị trường hợp đồng tương lai và thị trường ngoại hối.
2 - Sự kiện giết chết tướng Iran (Tháng 1 năm 2020):
Mỹ đã giết chết tướng Iran Qasem Soleimani vào ngày 3 tháng 1. Giá dầu đã tăng vọt trong đêm.
Một số nhà giao dịch đã mua quyền chọn call từ các công ty năng lượng và quốc phòng như Raytheon (RTX), Lockheed Martin (LMT) và Occidental Petroleum (OXY). Những quyền chọn này đã mang lại lợi nhuận từ 200.000 đô la đến 2 triệu đô la chỉ trong một ngày.
3 - Cuộc chiến Nga-Ukraine (2022):
Nga đã tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thị trường đã giảm, giá dầu và cổ phiếu quốc phòng tăng.
Những người mua trước cổ phiếu của các công ty năng lượng như ExxonMobil, Chevron và cổ phiếu quốc phòng như General Dynamics, Northrop Grumman đã kiếm được hàng triệu đô la. Nhà đầu tư nổi tiếng David Einhorn đã đầu tư vào phân bón và các công ty nông nghiệp khi nhận thấy cuộc khủng hoảng thực phẩm toàn cầu sẽ xảy ra do việc đóng cửa cảng. Cổ phiếu đã tăng 100% chỉ trong vài tuần. Một số quỹ đầu cơ đã kiếm được hàng trăm triệu đô la.
4 - Cuộc xung đột Israel-HÀMAS (Tháng 10 năm 2023)
Cuộc tấn công bất ngờ của HÀMAS vào Israel đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Các nhà giao dịch lớn đã mua các quyền chọn dầu, hợp đồng tương lai vàng và ETF quốc phòng như ITA. Giá dầu và vàng tăng, cổ phiếu quốc phòng nhảy vọt. Chỉ trong vài ngày, giá quyền chọn tăng từ 200-300% và thu được lợi nhuận lớn.
Nói chung, thương mại quyền chọn trong thời gian chiến tranh ngắn hạn và căng thẳng địa chính trị được coi là ưu việt hơn so với cổ phiếu để có lợi nhuận nhanh và lớn — nhưng cũng rủi ro hơn.
Tại sao quyền chọn có thể có lợi hơn trong chiến tranh ngắn hạn?
1- Biến động gia tăng → Giá quyền chọn (đặc biệt là call/put) tăng vọt.
2- Có thể chọn hướng đi với các quyền chọn, nghĩa là có thể kiếm lời từ việc giá giảm cũng như từ việc giá tăng.
Ví dụ:
Khi chiến tranh bắt đầu, mua quyền chọn bán từ các lĩnh vực không thuộc dầu mỏ và phi quân sự để thu lợi từ việc giảm giá.
Có thể thu lợi từ việc gọi vốn trong lĩnh vực quốc phòng và dầu mỏ.
3 - Sự thay đổi giá trong quyền chọn có thể gấp 10 lần hoặc thậm chí nhiều hơn so với cổ phiếu, điều này có nghĩa là lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Ví dụ:
Vào tháng 1 năm 2020, khi Mỹ giết chết tướng Iran Qasem Soleimani, cổ phiếu RTX đã tăng +20% trong 15 ngày sau cuộc chiến, trong khi quyền chọn call RTX đã tăng hơn 350% trong khoảng thời gian đó.
Trong các cuộc chiến ngắn hạn, rủi ro thương mại quyền chọn được giảm thiểu vì nếu cuộc chiến diễn ra ở quốc gia sản xuất dầu, cổ phiếu của các công ty dầu và vũ khí sẽ tăng. Nếu không phải là quốc gia sản xuất dầu, cần xem xét quốc gia đó đang bán gì nhiều nhất ra thế giới.
Tuy nhiên, trong những thời điểm quan trọng như vậy, có 3 vấn đề chính cần nhớ:
1- Thương mại quyền chọn yêu cầu kế hoạch chuyên nghiệp và quản lý rủi ro.
2- Nếu bạn chọn sai, quyền chọn có thể giảm xuống 0$.
3- Thích hợp cho lợi nhuận ngắn hạn, nhưng không phải là trò cờ bạc!
Bây giờ hãy đến với cuộc chiến Iran-Israel đang diễn ra và có khả năng sẽ ngắn hạn.
Cả hai quốc gia đều biết rõ mình đang ở lĩnh vực nào trên thị trường thế giới. Do đó, vào ngày đầu tiên khi thị trường mở cửa, phản ứng dự kiến sẽ như sau:
1- Giá dầu và khí đốt sẽ tăng (đã tăng)
2 - Cổ phiếu ngành quốc phòng sẽ tăng (đã tăng)
3 - S&P 500, Nasdaq giảm (một lượng nhỏ)
4 - Giá vàng sẽ tăng (đã tăng) (nơi trú ẩn an toàn)
Các chiến lược quyền chọn ngắn hạn thường như sau (cũng áp dụng cho cổ phiếu)
1- Cổ phiếu ngành quốc phòng tăng (Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX), Northrop Grumman (NOC) - có khả năng tăng giá Call Options (1-2 tuần) từ 150-200% - cổ phiếu cũng có thể tăng từ 10-15%)
3- Có thể áp dụng cùng một kịch bản cho các công ty trong lĩnh vực Năng lượng (Dầu khí) như ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY).
Người kiếm được nhiều nhất từ cuộc chiến trong lịch sử tài chính là Nathan Rothschild - trong trận Waterloo (1815).
Ông đã nhận được tin về thất bại của Napoleon sớm hơn ai hết ở London. Để tạo ra sự hoảng loạn ở London, ông đã lan truyền tin tức rằng Napoleon đã trở về và bán trái phiếu của mình. Mọi người hoảng sợ và bắt đầu bán – giá giảm. Rothschild thì âm thầm mua lại những trái phiếu rẻ hơn. Chỉ vài giờ sau khi có tin tức chính thức, giá trái phiếu tăng nhanh chóng và trong vòng một tuần, ông đã kiếm được hàng tỷ đô la theo giá trị hiện tại. Đây được coi là giao dịch kiếm lời lớn nhất trong lịch sử tài chính trong thời kỳ chiến tranh.
Trong thời gian chiến tranh ngắn hạn, có thể kiếm tiền từ thương mại quyền chọn và cổ phiếu, nhưng chỉ nếu bạn phản ứng nhanh và thông minh.
Các nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ chuẩn bị một danh sách kiểm tra được gọi là Checklist để không bỏ lỡ cơ hội trong thời gian chiến tranh.
Danh sách kiểm tra bao gồm các câu hỏi như sau:
1- Tin tức có chính thức và được xác nhận, hay chỉ là tin đồn?
2- Sự kiện này có ảnh hưởng địa phương hay toàn cầu đến mức nào?
3- Thị trường đã mở cửa hay chưa?
4- Tài khoản có đủ số dư không?
5- Tôi đã chọn giá thực thi và ngày hết hạn trước đó chưa? (Thương mại quyền chọn)
6- Tôi có tránh được sự hoảng loạn và FOMO không + tôi có trung thành với hệ thống không?
FOMO - Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội
7- Tôi có nên phân chia danh mục đầu tư không?
8- Khi lợi nhuận đạt 2-3 lần, hãy bán một phần (partial sell)
9- Ra khỏi thị trường sau 2-3 ngày từ sự kiện, vì điều chỉnh (correction) sẽ đến
10- Những cơ hội tốt nhất xảy ra trong 12-24 giờ đầu tiên
Cơ hội lợi nhuận lớn không chỉ đến từ việc theo dõi tin tức mà còn từ quyết định nhanh chóng và thông minh. Thời kỳ chiến tranh là thời điểm cơ hội cho nhà đầu tư có kế hoạch, không phải là thời kỳ hoảng loạn! $BTC
