1- Cuộc chiến Vịnh Ba Tư lần thứ nhất (1990–1991)
Irak đã xâm lược Kuwait vào tháng 8 năm 1990 và sự kiện này đã dẫn đến sự tăng giá mạnh của dầu. Các thị trường toàn cầu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Nhiều nhà đầu tư lớn, bao gồm Soros, đã nhận ra rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự và cuộc chiến sẽ không kéo dài. Họ đã kiếm lợi từ việc tăng giá dầu, sau đó kiếm triệu đô khi bán khống dầu khi giá giảm.
Họ đã kiếm hàng triệu đô la từ việc bán trên thị trường hợp đồng tương lai dầu và thị trường tiền tệ.
2 - Sự kiện tướng Iran bị sát hại (Tháng 1 2020):
Mỹ đã giết chết tướng Iran Qasem Soleimani vào ngày 3 tháng 1. Giá dầu đã tăng vọt trong đêm.
Một số nhà giao dịch đã mua các tùy chọn call cho các công ty năng lượng và quốc phòng như Raytheon (RTX), Lockheed Martin (LMT) và Occidental Petroleum (OXY). Những tùy chọn này đã mang lại lợi nhuận từ 200.000 đô la lên tới 2 triệu đô la chỉ trong một ngày.
3 - Cuộc chiến Nga-Ukraine (2022):
Nga đã tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thị trường đã giảm, giá dầu và cổ phiếu quốc phòng đã tăng.
Những người mua trước cổ phiếu của các công ty năng lượng như ExxonMobil, Chevron và cổ phiếu quốc phòng như General Dynamics, Northrop Grumman đã kiếm được hàng triệu đô la. Nhà đầu tư nổi tiếng David Einhorn đã đầu tư vào các công ty phân bón và nông nghiệp khi nhận thấy cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do việc đóng cửa cảng. Cổ phiếu đã tăng 100% trong vài tuần. Một số quỹ đầu tư đã kiếm hàng trăm triệu đô la.
4 - Xung đột Israel-HAMAS (Tháng 10 2023)
Cuộc tấn công bất ngờ của HAMAS vào Israel đã làm tăng căng thẳng trong khu vực. Các nhà giao dịch lớn đã mua các tùy chọn dầu, hợp đồng tương lai vàng, và các ETF phòng thủ như ITA. Giá dầu và vàng đã tăng, cổ phiếu quốc phòng đã tăng vọt. Trong vài ngày, giá tùy chọn đã tăng từ 200-300% và đạt được lợi nhuận lớn.
Nói chung, giao dịch tùy chọn trong thời kỳ chiến tranh ngắn hạn và căng thẳng địa chính trị được coi là vượt trội hơn so với giao dịch cổ phiếu để đạt được lợi nhuận nhanh và lớn — nhưng cũng rủi ro hơn.
Tại sao tùy chọn có thể có lợi hơn trong cuộc chiến ngắn hạn?
1- Biến động gia tăng → Giá tùy chọn (đặc biệt là call/put) tăng vọt.
2- Có thể chọn hướng đi với các tùy chọn, tức là có thể kiếm lợi từ việc giá của một thứ gì đó giảm, cũng như từ việc giá của nó tăng.
Ví dụ:
Khi chiến tranh xảy ra, mua put từ các lĩnh vực không phải dầu và không phải quân sự để kiếm lợi nhuận từ sự sụt giảm.
Có thể kiếm lợi nhuận từ việc mua call trong lĩnh vực quốc phòng và dầu.
3 - Biến động giá trong các tùy chọn có thể cao gấp 10 lần hoặc thậm chí hơn so với cổ phiếu, điều này có nghĩa là lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Ví dụ:
Vào tháng 1 năm 2020, khi Mỹ giết chết tướng Iran Qasem Soleimani, cổ phiếu RTX đã tăng +20% trong 15 ngày sau chiến tranh, trong khi tùy chọn call RTX đã tăng giá 350% trong thời gian đó.
Trong các cuộc chiến ngắn hạn, rủi ro giao dịch tùy chọn giảm thiểu vì nếu cuộc chiến diễn ra ở nước có dầu, cổ phiếu của công ty dầu khí và vũ khí sẽ tăng. Nếu không phải là nước có dầu, cần xem quốc gia đó xuất khẩu nhiều nhất cái gì.
Nhưng trong những thời điểm khủng hoảng như vậy, có ba vấn đề chính cần được ghi nhớ:
1- Giao dịch tùy chọn yêu cầu kế hoạch chuyên nghiệp và quản lý rủi ro.
2- Nếu bạn chọn sai, tùy chọn có thể trở thành 0$.
3- Lý tưởng cho lợi nhuận ngắn hạn, nhưng không phải là trò chơi may rủi!
Giờ hãy nói về cuộc chiến Iran-Israel hiện tại và có khả năng sẽ diễn ra ngắn hạn.
Hai quốc gia đó đều biết rõ lĩnh vực nào trên thị trường toàn cầu. Do đó, vào ngày đầu tiên khi thị trường mở cửa, phản ứng dự kiến của thị trường sẽ như sau:
1- Dầu và khí sẽ tăng giá (đã bắt đầu tăng)
2 - Cổ phiếu trong ngành công nghiệp quốc phòng sẽ tăng (đã tăng)
3 - S&P 500, Nasdaq giảm (một lượng nhỏ)
4 - Vàng sẽ tăng giá (đã bắt đầu tăng) (nơi trú ẩn an toàn)
Chiến lược tùy chọn ngắn hạn thường như sau (cũng áp dụng cho cổ phiếu)
1- Cổ phiếu trong ngành công nghiệp quốc phòng đang tăng (Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX), Northrop Grumman (NOC) - có khả năng tăng 150-200% với các tùy chọn Call (1–2 tuần) - cổ phiếu cũng có thể tăng 10-15%)
3- Có thể áp dụng cùng một kịch bản cho các công ty trong lĩnh vực Năng lượng (Dầu khí) như ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY).
Người kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử tài chính từ cuộc chiến là Nathan Rothschild – Trận Waterloo (1815).
Ông đã nhận được tin về thất bại của Napoleon trước tất cả mọi người tại London. Ông đã lan truyền tin đồn rằng Napoleon đã trở lại London để gây hoảng loạn và bán trái phiếu của mình. Mọi người hoảng loạn và bắt đầu bán ra - giá giảm. Rothschild đã âm thầm mua lại trái phiếu giá rẻ. Chỉ sau vài giờ khi tin tức chính thức được công bố, giá trái phiếu đã tăng vọt và trong vòng một tuần, ông đã kiếm được hàng tỷ đô la tính theo giá trị hiện tại. Đây được coi là giao dịch kiếm được nhiều tiền nhất trong thị trường tài chính trong thời kỳ chiến tranh.
Có thể kiếm tiền từ giao dịch tùy chọn và cổ phiếu trong thời kỳ chiến tranh ngắn hạn, nhưng chỉ khi phản ứng nhanh và thông minh.
Các nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ chuẩn bị danh sách kiểm tra cho Giao dịch Nhanh trong thời kỳ chiến tranh để không bỏ lỡ cơ hội.
Danh sách kiểm tra thường bao gồm các câu hỏi như sau:
1- Tin tức có chính thức và đã được xác nhận không, hay chỉ là tin đồn?
2- Sự kiện ảnh hưởng đến mức độ địa phương hay toàn cầu như thế nào?
3- Thị trường đã mở chưa, hay vẫn chưa?
4- Tài khoản có đủ số dư không?
5- Tôi đã chọn trước giá thực hiện và ngày hết hạn chưa? (Giao dịch tùy chọn)
6- Tôi có xa lánh sự hoảng loạn và FOMO không + Tôi có trung thành với hệ thống không?
FOMO - Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội
7- Tôi có phân bổ danh mục không?
8- Khi thu nhập đạt 2–3 lần, hãy chốt một phần (bán một phần)
9- Ra khỏi thị trường sau 2–3 ngày sự kiện, vì sự điều chỉnh (sự điều chỉnh) sẽ đến.
10- Những cơ hội tốt nhất xảy ra trong 12–24 giờ đầu tiên.
Cơ hội lớn không chỉ đến từ việc theo dõi tin tức mà còn từ những quyết định nhanh chóng và thông minh. Thời kỳ chiến tranh là thời điểm cơ hội cho nhà đầu tư có kế hoạch, không phải là thời điểm hoảng loạn!
