Sự quan tâm hàng đầu của tuần
Aave ($AAVE), một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) nổi bật, gần đây đã thu hút được sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư sau khi giới thiệu Đạo luật GENIUS (Hướng dẫn và Thành lập Đạo luật Đổi mới Stablecoin của Mỹ). Đề xuất lập pháp này được coi là một động lực tiềm năng cho thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, vì nó nhằm thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho các stablecoin trong lĩnh vực DeFi. Là giao thức lớn nhất theo TVL trong lĩnh vực cho vay và mượn, AAVE đã trải qua một sự tăng giá đáng kể, trùng với tổng giá trị bị khóa (TVL) trong mạng lưới của nó đạt 25.5 tỷ đô la. Thêm vào đó, giá AAVE đã tăng mạnh sau khi các thành viên cộng đồng bỏ phiếu ủng hộ việc ra mắt Aave Umbrella, một cơ chế giảm rủi ro phi tập trung được thiết kế để bảo vệ các nhà cung cấp thanh khoản khỏi nợ xấu. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể đặt cược token Aave aTokens của họ để kiếm phần thưởng, với hiểu biết rằng các token đã đặt cược của họ có thể bị giảm nếu xảy ra nợ xấu.
Plume ($PLUME) đã trải qua một sự sụt giảm mạnh hơn 10% sau khi sự ra đi bất ngờ của nhà đồng sáng lập và CTO của mạng lưới, Eugene Shen, vào thứ Năm tuần trước. Tin tức đã kích hoạt một làn sóng lo ngại từ các nhà đầu tư, khi các nhà tham gia thị trường lo sợ rằng sự mất mát đột ngột của CTO có thể làm gián đoạn sự phát triển của dự án, bao gồm cả những thách thức tiềm năng trong việc tiếp cận cơ sở hạ tầng lập trình quan trọng. Mặc dù giá đã hồi phục trong vài giờ, nhưng động lực mua nhanh chóng giảm đi giữa áp lực bán kéo dài.
Raydium ($RAY), sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu trên mạng lưới Solana, đã trải qua một sự sụt giảm giá 24% trong bảy ngày qua. Một yếu tố góp phần là thông báo về một đợt bán trước tiền điện tử của Pump.fun, một nền tảng phát hành meme coin nhằm huy động 1 tỷ đô la với định giá 4 tỷ đô la. Các nhà đầu tư đã bày tỏ lo ngại khi đội ngũ Pump.fun được cho là chuyển đổi doanh thu do nền tảng tạo ra thành doanh số thị trường thay vì giữ nó dưới dạng token $SOL. Đợt bán trước quy mô lớn này được coi là một sự rút vốn khỏi hệ sinh thái Solana. Bàn của chúng tôi đã quan sát thấy các nhà giao dịch cố gắng chạy trước thị trường bằng cách bán tháo token trong hệ sinh thái Solana, với $RAY là một trong những tài sản bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bán tháo này.
Thị trường tổng thể
Biểu đồ trên là giá BTC trong biểu đồ nến 8H theo tỷ lệ log.
Trong báo cáo của chúng tôi ngày 29 tháng 5, phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng giá Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới xu hướng tăng đã thiết lập trong bảy tuần, được thể hiện bằng đường màu xanh trong biểu đồ trên. Vào thời điểm đó, BTC đang giao dịch gần mức 106.000 đô la, với kháng cự chính được xác định ở khoảng 110.000 đô la và hỗ trợ được đặt quanh mức 103.000 đô la. Dựa trên thiết lập kỹ thuật này, bàn của chúng tôi đã khuyến nghị rằng các nhà giao dịch swing nên kiên nhẫn và xem xét việc mở vị thế gần hơn với các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của họ.
Thị trường sau đó đã diễn ra theo đúng kỳ vọng của chúng tôi. Giá BTC đã giảm dần, chủ yếu do thiếu dòng vốn ổn định từ lĩnh vực ETF. Áp lực giảm này còn bị gia tăng bởi việc công bố dữ liệu chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), điều này củng cố lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách lãi suất. Kết quả là, những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã bị đẩy lùi hơn nữa trong năm nay. Cuối tuần qua, BTC đã tìm thấy hỗ trợ gần mức 103.500 đô la và bắt đầu hồi phục, như được minh họa bởi đường xu hướng màu đỏ trên biểu đồ. Đường xu hướng màu đỏ này cho thấy một kênh tăng dần đang hình thành với những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên biểu đồ nến 8 giờ, báo hiệu một sự chuyển giao động lực tăng giá tiềm năng.
Vào thứ Năm, tâm lý lạc quan đã gia tăng khi BTC một lần nữa tìm thấy hỗ trợ dọc theo đường xu hướng màu đỏ. Động lực tích cực này được hỗ trợ bởi thông báo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6 của họ, điều này đã làm dịu điều kiện thanh khoản toàn cầu và cung cấp một bối cảnh thuận lợi cho các tài sản rủi ro trên toàn thế giới. Thêm vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông đã chấp nhận lời mời gặp Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình sau một cuộc gọi điện thoại kéo dài 90 phút tập trung vào các vấn đề thương mại. Giọng điệu xây dựng từ cả hai bên trong cuộc trao đổi này đã giúp nâng đỡ thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất trong ngày là 5,999.70.
Tuy nhiên, sự lạc quan của thị trường đã bị làm giảm bởi những căng thẳng leo thang giữa Elon Musk và Tổng thống Trump trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định chính trị tại Hoa Kỳ. Sau khi Musk công khai phản đối “Một Dự Luật Tuyệt Vời”, Tổng thống Trump đã trả đũa bằng cách đe dọa sẽ chấm dứt trợ cấp và hợp đồng của chính phủ đối với các công ty của Musk. Cuộc đối đầu này đã dẫn đến một sự sụt giảm mạnh 14% trong giá cổ phiếu của Tesla chỉ trong một ngày. Tâm lý tiêu cực đã lan sang các loại tài sản khác, với BTC giảm 4% xuống mức thấp nhất trong ngày là 100,300 đô la và Ethereum (ETH) giảm hơn 7%, giao dịch dưới 2,400 đô la.
Như được thể hiện trong biểu đồ, mức 103.000 đô la hiện đã chuyển sang hoạt động như một điểm kháng cự, trong khi mức 100.000 đô la đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng. Bàn của chúng tôi dự kiến BTC sẽ giao dịch trong khoảng hẹp này khi thị trường chờ đợi những phát triển tiếp theo trong động thái giữa Musk và Trump. Nếu BTC nhanh chóng phá vỡ mức kháng cự 103.000 đô la, chúng tôi dự đoán một đợt tăng giá tiếp theo có thể đẩy giá trở lại gần mức 106.000 đô la. Ngược lại, một sự sụt giảm dưới mức hỗ trợ 100.000 đô la có thể mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn, với vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm giữa 95.000 và 97.000 đô la.
Theo dõi BTC ETF
Bảng trên là dữ liệu dòng vốn ròng của BTC spot ETF trong năm phiên giao dịch qua.
Sau sự gia tăng đáng kể dòng vốn vào quỹ giao dịch Bitcoin (BTC) (ETFs) được quan sát thấy vào tuần trước, giá BTC không thể duy trì động lực tăng của nó. Bàn của chúng tôi kể từ đó đã xác định một dòng vốn ròng đáng chú ý thoát ra khỏi lĩnh vực ETF, điều này đã góp phần vào sự giảm giá của BTC từ 108.000 đô la xuống 103.500 đô la vào thứ Sáu. Dòng vốn này đặc biệt quan trọng vì nó đại diện cho sự đảo ngược của một trong những động lực chính đằng sau đợt tăng giá BTC gần đây. Chúng tôi diễn giải sự chuyển động này như một trường hợp điển hình của việc chốt lời của các nhà đầu tư, điều này đã tạo ra áp lực bán cho BTC và kích hoạt một sự hồi phục giá tiếp theo. Những động thái như vậy là thường gặp trên thị trường sau khi giá tăng nhanh, khi các nhà đầu tư tìm cách hiện thực hóa lợi nhuận và tái cân bằng danh mục đầu tư của họ.
Nhìn về phía trước, chúng tôi dự đoán rằng dòng vốn trong lĩnh vực ETF sẽ tiếp tục là một yếu tố quyết định quan trọng cho quỹ đạo giá của BTC. Với việc tham gia hạn chế từ các tổ chức tài chính truyền thống trong loại tài sản kỹ thuật số này, chuyển động giá của BTC có khả năng nhạy cảm hơn với những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và các diễn biến vĩ mô. Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng cần thận trọng trong ngắn hạn, vì sự biến động của BTC có thể ngày càng phản ánh các yếu tố kinh tế và địa chính trị rộng lớn hơn. Những yếu tố này bao gồm các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra giữa các nền kinh tế lớn và những căng thẳng địa chính trị dai dẳng, đặc biệt là cuộc xung đột Nga-Ukraine, điều này tiếp tục tạo ra sự không chắc chắn cho các thị trường toàn cầu.
Tổng quan vĩ mô
Thứ Năm tuần trước (25-05-29)
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Mỹ đã tăng từ 226.000 lên 240.000, vượt quá con số dự kiến là 229.000. Trong khi thị trường lao động Mỹ vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh, nó bắt đầu cho thấy những dấu hiệu sớm của một sự suy giảm.
Tăng trưởng quý dự kiến cho GDP Mỹ là -0.2%, đây là một sự cải thiện nhẹ so với ước tính trước đó là -0.3%.
Thứ Sáu tuần trước (25-05-30)
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Đức dự kiến sẽ trải qua mức tăng trưởng hàng năm là 2.1% trong tháng 5, cao hơn một chút so với ước tính 2.0%.
Trong tháng 4, Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ đã ghi nhận mức tăng hàng năm 2.1%, thấp hơn một chút so với dự đoán 2.2%. Trong khi đó, chỉ số giá PCE cốt lõi đạt mức tăng trưởng hàng năm 2.5%, phù hợp với dự đoán của thị trường.
Vào thứ Hai (25-06-02)
Trong tháng 5, Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Mỹ ghi nhận ở mức 52.0, thấp hơn một chút so với dự đoán 52.3 nhưng là một sự cải thiện so với con số 50.2 của tháng 4.
Ngoài ra, PMI Sản xuất ISM của Mỹ được ghi nhận ở mức 48.5 trong tháng 5, không đạt được dự đoán 49.3.
Cả hai chỉ số PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5 không đạt kỳ vọng của thị trường, cho thấy rằng những tác động tiêu cực của thuế quan có thể đang bắt đầu ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất của Mỹ.
Vào thứ Ba (25-06-03)
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Khu vực đồng euro dự kiến sẽ là 1.9% trong tháng 5, thấp hơn mức dự kiến 2.0% và con số 2.2% của tháng 4. CPI cốt lõi cũng giảm từ 2.7% trong tháng 4 xuống 2.3% trong tháng 5, không đạt được dự đoán 2.4%. Khi CPI cho thấy một quỹ đạo giảm hướng tới mục tiêu 2%, khả năng cắt giảm lãi suất bổ sung của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm sẽ tăng lên.
Tại Hoa Kỳ, Khảo sát Mở việc làm và Tình trạng Lao động (JOLTS) cho thấy số lượng việc làm mở đã tăng trong tháng 4, từ 7.2 triệu trong tháng 3 lên 7.391 triệu trong tháng 4, vượt quá dự báo 7.110 triệu.
Vào thứ Tư (25-06-04)
Ngân hàng Canada thông báo rằng họ sẽ giữ lãi suất ở mức 2.75%, không thay đổi.
Trong một diễn biến bất ngờ, sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP của Mỹ đã không đạt được kỳ vọng của thị trường, chỉ báo cáo có 37.000 việc làm mới được thêm vào trong lĩnh vực tư nhân trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích là 111.000. Sau khi công bố dữ liệu này, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất.
Tại sao giao dịch OTC?
Binance cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều cách để truy cập giao dịch OTC, bao gồm các kênh giao tiếp qua chat và nền tảng OTC của Binance (https://www.binance.com/en/otc) cho việc báo giá thủ công, Đơn hàng Algo, hoặc báo giá tự động thông qua nền tảng Binance Convert và Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) và API OTC Binance Convert.
Tham gia Kênh Telegram của chúng tôi (@BinanceOTCTrading) để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường!
