Спрос на инфраструктуру ИИ стремительно растёт. Но кому достанется прибыль?
По оценкам Bernstein, мировой спрос на стойки для ИИ составляет около 43 ГВт, тогда как новые мощности центров обработки данных в США, которые, как ожидается, появятся в 2027 году, составят примерно 26 ГВт. Географический охват разный, но этот разрыв показывает, почему так важно расширять инфраструктуру за рубежом.
Компания по-прежнему позитивно оценивает оборудование для сетей ИИ, уделяя особое внимание Celestica ($CLS).
По прогнозу Bernstein, в 2028 году прибыль Celestica на акцию может достичь $36, а целевая цена — $520. Однако инвесторы следят за тем, не приведёт ли расширение круга поставщиков TPU для Google к снижению доли рынка и рентабельности Celestica.
Следующий важный повод для внимания — День инвестора компании 27 октября.
Мой вывод: спрос на ИИ может продолжать расти, но сам по себе рост спроса не гарантирует успеха каждому поставщику. Настоящая борьба идёт за долю рынка и рентабельность.
ИИ создаёт будущее. А Уолл-стрит всё ещё хочет знать, кому достанется прибыль.
По оценкам Bernstein, мировой спрос на стойки для ИИ составляет около 43 ГВт, тогда как новые мощности центров обработки данных в США, которые, как ожидается, появятся в 2027 году, составят примерно 26 ГВт. Географический охват разный, но этот разрыв показывает, почему так важно расширять инфраструктуру за рубежом.
Компания по-прежнему позитивно оценивает оборудование для сетей ИИ, уделяя особое внимание Celestica ($CLS).
По прогнозу Bernstein, в 2028 году прибыль Celestica на акцию может достичь $36, а целевая цена — $520. Однако инвесторы следят за тем, не приведёт ли расширение круга поставщиков TPU для Google к снижению доли рынка и рентабельности Celestica.
Следующий важный повод для внимания — День инвестора компании 27 октября.
Мой вывод: спрос на ИИ может продолжать расти, но сам по себе рост спроса не гарантирует успеха каждому поставщику. Настоящая борьба идёт за долю рынка и рентабельность.
ИИ создаёт будущее. А Уолл-стрит всё ещё хочет знать, кому достанется прибыль.