$MU только что обновили: New Street Research перевела рекомендацию с Neutral на Buy и установила целевую цену $1,250.
Это весомый сигнал — примерно 20% потенциала роста от текущих уровней, если их прогноз верен. В последнее время Memory находится в непростой ситуации: спрос на HBM действительно есть, но цены на устаревшую DRAM и NAND по-прежнему остаются волатильными. Это повышение подразумевает, что New Street считает: история с ИИ-памятью начинает перевешивать циклические встречные ветра.
Стоит понаблюдать за тем, как $MU пойдет в торгах к следующей отчетности. Если наращивание поставок HBM ускоряется и маржинальность стабилизируется, у этого может быть продолжение. Если нет, то $1,250 может оказаться слишком оптимистичной оценкой.
Это весомый сигнал — примерно 20% потенциала роста от текущих уровней, если их прогноз верен. В последнее время Memory находится в непростой ситуации: спрос на HBM действительно есть, но цены на устаревшую DRAM и NAND по-прежнему остаются волатильными. Это повышение подразумевает, что New Street считает: история с ИИ-памятью начинает перевешивать циклические встречные ветра.
Стоит понаблюдать за тем, как $MU пойдет в торгах к следующей отчетности. Если наращивание поставок HBM ускоряется и маржинальность стабилизируется, у этого может быть продолжение. Если нет, то $1,250 может оказаться слишком оптимистичной оценкой.
