$MU BULL CASE ПЕРЕЖИВАЕТ ВОЛНУ — ПРИЗНАНИЕ РИТЕЙЛА — СИГНАЛ 🦈
Последнее чтение от Serenity переворачивает ритейл-нарратив. Трейдеры, которые гнались за $MU после 16 SCA и сильного руководства, теперь сдаются — при этом операционная прибыль к рыночной капитализации находится на уровнях, которые он называет «крайне необоснованными». 📊 Это сброс оценки, а не ухудшение тезиса.
В фотонике же июль был ценовым событием, а не фундаментальным разрывом. Лазерные продукты по $LITE и $COHR по-прежнему распроданы вперёд на два года, а последние результаты по трансиверам подтвердили дисбаланс спроса. Оптические трансиверы и узкие места по фосфиду индия затягиваются, а не ослабляются. 🔍
Это классическая ротация между «узкими местами» в поставках — именно так и торгуют умные деньги. 🌊 Ты гасишь это падение через распродажу или позиционируешься заранее к ещё более жёсткому дисбалансу спроса в следующем году? 💬
⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #MU #Storage #Photonics #TechRotation #InstitutionalFlow
🎯 🦈
Последнее чтение от Serenity переворачивает ритейл-нарратив. Трейдеры, которые гнались за $MU после 16 SCA и сильного руководства, теперь сдаются — при этом операционная прибыль к рыночной капитализации находится на уровнях, которые он называет «крайне необоснованными». 📊 Это сброс оценки, а не ухудшение тезиса.
В фотонике же июль был ценовым событием, а не фундаментальным разрывом. Лазерные продукты по $LITE и $COHR по-прежнему распроданы вперёд на два года, а последние результаты по трансиверам подтвердили дисбаланс спроса. Оптические трансиверы и узкие места по фосфиду индия затягиваются, а не ослабляются. 🔍
Это классическая ротация между «узкими местами» в поставках — именно так и торгуют умные деньги. 🌊 Ты гасишь это падение через распродажу или позиционируешься заранее к ещё более жёсткому дисбалансу спроса в следующем году? 💬
⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском. 🛡️
🏷️ #MU #Storage #Photonics #TechRotation #InstitutionalFlow
🎯 🦈