Акции США упали в ходе торгов в среду: рынки оказались под давлением из-за резкого роста цен на нефть, при этом инвесторы ждут насыщенный день с объявлениями о финансовых результатах крупных компаний, прежде всего технологических и компаний в сфере искусственного интеллекта.
Индекс S&P 500 снизился на 0,3%, в то время как составной индекс Nasdaq, на который доминирует технологический сектор, упал на 0,6%.
Что касается индекса Dow Jones Industrial, то он потерял 73 пункта, что составляет около 0,1%, на фоне сохраняющейся осторожности, охватившей биржевые торги инвесторов.
Цены на нефть подпрыгивают на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Давление на акции совпало с ростом цен на нефть: фьючерсы на Brent подскочили на 3% и торгуются выше уровня 94 доллара за баррель, обновив максимумы более чем за месяц; при этом ненадолго был пробит барьер в 95 долларов.
В то же время фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3%, преодолев отметку 86 долларов за баррель.
Эти достижения появились после того, как США провели одиннадцатую подряд серию военных ударов по Ирану, что усилило опасения относительно стабильности поставок нефти в регионе.
В этом контексте глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Иран не настроен серьезно по поводу переговоров — намек на то, что дипломатический трек между сторонами зашел в тупик.
Добавил: если они настроены серьезно, мы тоже настроены серьезно; а если нет, то мы предпримем все необходимое для защиты наших интересов — и интересов наших союзников.
Также Рубио подтвердил, что США продолжат обеспечивать защиту морского судоходства через пролив Ормуз — один из важнейших стратегических маршрутов для перевозки нефти в мире.
Беспокойство по поводу возвращения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики
Инвесторы продолжают внимательно следить за движением цен на нефть — на фоне опасений, что дальнейший рост может привести к увеличению цен на потребительские товары, что может усложнить борьбу ФРС с инфляцией.
Участники торгов считают, что рост затрат на энергию может побудить американский центробанк удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, или даже снова прибегнуть к повышению, если инфляционное давление вернется.
По состоянию на утро среды торги по фьючерсам, связанным с процентной ставкой, показывали, что инвесторы допускают вероятность 27% повышения ставки ФРС на текущем заседании.
Прогнозы также указывают на вероятность до 70% реализовать увеличение минимум на четверть процентного пункта на заседании в сентябре, согласно данным инструмента CME FedWatch.
Сезон отчетности ставит технологических гигантов под микроскоп
Тем временем внимание рынков направлено на результаты деятельности ряда крупнейших американских компаний, которые, как ожидается, сыграют ключевую роль в определении направления рынка в ближайший период.
Ожидается, что компании ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments и Alphabet, материнская компания Google, объявят финансовые результаты в ходе торгов в среду.
Инвесторы будут особенно следить за любыми показателями, связанными с масштабом расходов на искусственный интеллект, спросом на услуги облачных вычислений и тенденциями технологических расходов у компаний, а также за прогнозами менеджмента на вторую половину года.
Пока рынки продолжают следить за тем, будет ли сильный спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта и его программное обеспечение по-прежнему оправдывать высокие оценки, которыми наделены технологические компании, с тем как сезон отчетности вступает в более активную фазу.
Глава глобальной стратегии рынков нью-йоркского подразделения управления инвестициями New York Life Джулия Херман заявила, что сезон отчетности по итогам второго квартала набирает обороты, однако рынки все еще ждут полной картины, особенно потому что большинство крупнейших облачных компаний еще не объявили результаты.
Также говорится, что инвесторы пытаются получить ясный ответ о том, как масштабные инвестиции в искусственный интеллект превращать в реальные доходы, и в какой степени это отразится на планах по капитальным расходам в ближайшие периоды.
Super Micro перехватывает внимание
В противовес этому в числе крупнейших выигравших в ходе сессии выделилась акция Super Micro Computer: она подскочила примерно на 14%.
Этот рост произошел после того, как производитель серверов объявил, что ожидает прибыльные маржи в четвертом финансовом квартале выше предыдущих оценок.
Также компания сообщила, что в течение периода получила новые заказы на сумму, превышающую 60 млрд долларов, что укрепило уверенность инвесторов в том, что спрос на связанную с ИИ инфраструктуру останется сильным, несмотря на колебания на фондовом рынке.
