6.29 американские акции до открытия｜Саудовская AI-конференция в Эр-Рияде сегодня официально стартует. Тема — одно слово: суверенный AI
Братья
Перед открытием новой недели сначала взглянем на то, что происходит в Саудовской Аравии сегодня (6/29): в Эр-Рияде Global AI Show глобальный AI-саммит официально открылся. Он будет идти два дня, и параллельно проходят еще три мероприятия — выставка по блокчейну и выставка игр (всё вместе)
Не относитесь к этому как к обычной отраслевой выставке. Тема звучит так: «AI 2030: ускоряя интеллектуальное будущее». Она напрямую соотносится с саудовским «Vision 2030». Среди 10 000+ участников более 70% — руководители уровня C. Среди почетных гостей в прошлом были Aramco, AWS, Google DeepMind, IBM, Goldman Sachs и NEOM (новый город). Проще говоря: это системная «раздача денег» нефтедолларов Ближнего Востока на строительство AI
Самое важное в повестке — то, что стоит первым среди шести ключевых линий: Sovereign AI & National AI Infrastructure (суверенный AI и AI-инфраструктура на уровне государства). Остальные пять направлений такие: генеративный AI и агентный AI; Cloud 3.0 и дата-центры; AI для медицины и финансов и других ключевых отраслей; применение AI в энергетике; AI-таланты и государственное строительство
Стартовый пленарный доклад посвящён саудовской стратегии по трудовым ресурсам до 2030 года. Затем идут отдельные сессии — госкапитальные вычислительные мощности, а также инвестиционные решения C-level руководителей по AI. Состав гостей тоже весь из «крупных заказчиков, которые платят»: главный директор по трансформации Saudi Airlines, директор по AI и автоматизации NEOM, CTO Red Sea Global, CIO национальной гвардии
Почему это связано с американским рынком
Потому что это как раз попадает в ту самую нервную точку, которая сильнее всего мучила рынок на прошлой неделе — перегрелся ли AI или нет
На прошлой неделе Micron выдала 50 млрд (калибр «ядерного» ориентира), подтвердив, что спрос на AI-память всё еще ускоряется. Но Apple не смогла выдержать рост цен на хранение данных: её вынудили поднять цену на MacBook, и продажи рухнули на 6%, что потянуло за собой обвал Nasdaq по итогам недели на 4,6%. «Продавцам лопат» — легендарная удача, а тех, кто покупал лопаты — «засыпало» живьём
Эта саудовская конференция приносит боеприпасы для быков: когда суверенное государство включает в госкурс «государственную вычислительную инфраструктуру» и «суверенный AI» и собирается группой вкладывать деньги, теорию о том, что «спрос на AI достиг пика», будет очень трудно удержать. Это позитив для линии жёсткой инфраструктуры — вычислительные мощности, дата-центры, чипы — а не для потребительской электроники, которую давят издержки
Но не зацикливайтесь только на том, что уже «разожгли наверху». На подходе настоящий главный босс: в пятницу — данные по занятости Non-Farm и выступление нового председателя ФРС Уолша. На прошлой неделе PCE закрепил, что инфляция снова разгоняется — трейдеры уже начали закладывать возможность ещё одного повышения ставки в этом году
Проще говоря: Эр-Рияд зажигает эмоциональную сторону AI-нарратива — то, что может определять направление всего рынка. А окончательно точку ставят ставки и макро: #美股超话
Братья
Перед открытием новой недели сначала взглянем на то, что происходит в Саудовской Аравии сегодня (6/29): в Эр-Рияде Global AI Show глобальный AI-саммит официально открылся. Он будет идти два дня, и параллельно проходят еще три мероприятия — выставка по блокчейну и выставка игр (всё вместе)
Не относитесь к этому как к обычной отраслевой выставке. Тема звучит так: «AI 2030: ускоряя интеллектуальное будущее». Она напрямую соотносится с саудовским «Vision 2030». Среди 10 000+ участников более 70% — руководители уровня C. Среди почетных гостей в прошлом были Aramco, AWS, Google DeepMind, IBM, Goldman Sachs и NEOM (новый город). Проще говоря: это системная «раздача денег» нефтедолларов Ближнего Востока на строительство AI
Самое важное в повестке — то, что стоит первым среди шести ключевых линий: Sovereign AI & National AI Infrastructure (суверенный AI и AI-инфраструктура на уровне государства). Остальные пять направлений такие: генеративный AI и агентный AI; Cloud 3.0 и дата-центры; AI для медицины и финансов и других ключевых отраслей; применение AI в энергетике; AI-таланты и государственное строительство
Стартовый пленарный доклад посвящён саудовской стратегии по трудовым ресурсам до 2030 года. Затем идут отдельные сессии — госкапитальные вычислительные мощности, а также инвестиционные решения C-level руководителей по AI. Состав гостей тоже весь из «крупных заказчиков, которые платят»: главный директор по трансформации Saudi Airlines, директор по AI и автоматизации NEOM, CTO Red Sea Global, CIO национальной гвардии
Почему это связано с американским рынком
Потому что это как раз попадает в ту самую нервную точку, которая сильнее всего мучила рынок на прошлой неделе — перегрелся ли AI или нет
На прошлой неделе Micron выдала 50 млрд (калибр «ядерного» ориентира), подтвердив, что спрос на AI-память всё еще ускоряется. Но Apple не смогла выдержать рост цен на хранение данных: её вынудили поднять цену на MacBook, и продажи рухнули на 6%, что потянуло за собой обвал Nasdaq по итогам недели на 4,6%. «Продавцам лопат» — легендарная удача, а тех, кто покупал лопаты — «засыпало» живьём
Эта саудовская конференция приносит боеприпасы для быков: когда суверенное государство включает в госкурс «государственную вычислительную инфраструктуру» и «суверенный AI» и собирается группой вкладывать деньги, теорию о том, что «спрос на AI достиг пика», будет очень трудно удержать. Это позитив для линии жёсткой инфраструктуры — вычислительные мощности, дата-центры, чипы — а не для потребительской электроники, которую давят издержки
Но не зацикливайтесь только на том, что уже «разожгли наверху». На подходе настоящий главный босс: в пятницу — данные по занятости Non-Farm и выступление нового председателя ФРС Уолша. На прошлой неделе PCE закрепил, что инфляция снова разгоняется — трейдеры уже начали закладывать возможность ещё одного повышения ставки в этом году
Проще говоря: Эр-Рияд зажигает эмоциональную сторону AI-нарратива — то, что может определять направление всего рынка. А окончательно точку ставят ставки и макро: #美股超话