Согласно информации Foresight News, Bitdeer успешно завершил размещение конвертируемых облигаций на сумму 330 миллионов долларов с купонной ставкой 4,875%, которые должны погаситься в 2031 году. Это третье финансирование конвертируемых облигаций от Bitdeer за последний год. Средства, собранные в ходе размещения, будут направлены на разработку горных машин SEALMINER и расширение дата-центров.
Приватное размещение было направлено на квалифицированных институциональных инвесторов, превысив первоначальную цель в 300 миллионов долларов, включая дополнительные 45 миллионов долларов по правам на перевыпуск. В соответствии с объявлением в среду, 129,6 миллиона долларов из средств будут использованы для хеджирования опционов колл с нулевой ценой исполнения, в то время как 36,1 миллиона долларов наличными заменят ранее выпущенные облигации с высоким процентом конвертируемых облигаций с ставкой 8,5%.
В рамках стратегии реструктуризации долга Bitdeer выкупил 75,7 миллиона долларов конвертируемых облигаций, выпущенных в августе 2024 года, которые установили рекорд по самой высокой процентной ставке среди публичных горнодобывающих компаний. Замена была осуществлена через денежные выплаты и выпуск 8,1 миллиона акций с подразумеваемой ценой акций примерно 5 долларов, что представляет собой 57%-й дисконт по сравнению с текущей рыночной ценой 11,80 долларов. Этот шаг позволяет держателям облигаций выйти с прибылью, значительно снизив долговую нагрузку компании.
После этих событий цена акций Bitdeer открылась на 13% ниже в среду.