O S&P 500 e o Nasdaq Composite ambos quebraram recordes na quinta-feira, após novos dados de emprego nos EUA se revelarem mais fortes do que Wall Street esperava.
Isso veio diretamente do Escritório de Estatísticas do Trabalho, que disse que 147.000 empregos não agrícolas foram adicionados em junho, bem acima dos 110.000 que os economistas previam. Isso até superou o total de maio, que foi revisado para cima para 144.000.
Esse salto inesperado na contratação fez as ações subirem em toda a extensão. O Dow Jones Industrial Average subiu 381 pontos, ou 0,9%, enquanto o S&P 500 subiu 0,8% e o Nasdaq subiu 1%.
A taxa de desemprego também caiu para 4,1%, enquanto os economistas esperavam que ela subisse para 4,3%. Essa queda, combinada com os melhores números de contratação, virou completamente a narrativa do dia anterior, quando a ADP divulgou um relatório do setor privado que dizia que 33.000 empregos foram perdidos em junho, levantando bandeiras vermelhas sobre a saúde do mercado de trabalho.
Os rendimentos dos títulos disparam à medida que se torna evidentemente claro que o Fed não cortará as taxas até setembro
A surpresa na contratação também afetou o mercado de títulos. Os rendimentos do Tesouro dispararam, e os traders começaram a abandonar suas apostas de que o Federal Reserve cortaria as taxas de juros em breve.
Os traders de futuros que usam a ferramenta FedWatch do CME Group agora veem uma chance de 95% de que o Fed manterá as taxas inalteradas em sua reunião de julho. O mercado imediatamente precificou uma manutenção mais longa na política monetária, elevando os rendimentos e apagando as expectativas de alívio iminente.
Há também pressão política crescendo. Os investidores estão observando de perto o presidente Donald Trump, que retornou à Casa Branca em janeiro e agora está avançando em várias frentes. Na quarta-feira, Trump confirmou um novo acordo comercial EUA-Vietnã, e os traders estão se preparando para mais anúncios.
Sua pausa de 90 dias nas tarifas termina na próxima semana, e todos em Wall Street sabem que ele está de olho no calendário. Se ele decidir apertar os parafusos comerciais, as ações podem reagir rapidamente. Ainda assim, a maioria dos investidores parece estar inclinada ao otimismo por enquanto.
Ellerbroek disse que, embora as tarifas possam afetar algumas empresas de forma severa, “o mercado vai digerir isso sem muitos problemas.” Sua visão reflete uma crença crescente entre os traders de que os dados econômicos são fortes o suficiente para lidar com um pouco de dor comercial sem desmoronar.
Projeto de lei tributária avança enquanto os mercados fecham cedo
Além do comércio, a legislação tributária de Trump está avançando. O projeto foi aprovado pelo Senado na terça-feira e foi enviado de volta à Câmara, onde os republicanos o avançaram novamente na quinta-feira. A medida agora aguarda uma votação final, e se passar, pode remodelar o cenário tributário corporativo antes do outono.
Apesar de todo o barulho, as negociações de quinta-feira foram curtas. Tanto a Bolsa de Valores de Nova York quanto o Nasdaq fecharam às 13h, horário do leste, antes do feriado do Dia da Independência na sexta-feira, quando os mercados dos EUA permanecerão fechados.
Mesmo com a sessão mais curta, o momento permaneceu forte. O S&P 500 e o Nasdaq Composite estão ambos 1,5% mais altos na semana até agora, e o Dow subiu 2,1%. Essa força não está apenas nos grandes índices — também está aparecendo em nomes individuais. Um total de 36 ações no S&P 500 atingiu novas máximas de 52 semanas durante a sessão de quinta-feira. Ainda mais impressionante, 25 delas alcançaram novos máximos históricos.
Algumas das empresas mais conhecidas se juntaram a essa lista. A Royal Caribbean atingiu seu maior preço desde que se tornou pública em 1993. A American Express quebrou recordes que remontam ao seu IPO em 1977. A Capital One, Goldman Sachs, JPMorgan e Loews também alcançaram novas máximas, junto com a Morgan Stanley, Nasdaq Inc., CrowdStrike, Nvidia e Oracle. Esses foram os níveis mais altos vistos desde que essas empresas se tornaram públicas, algumas delas há décadas.
E a alta não foi apenas para os grandes nomes. Ações menores também tiveram um impulso. O Russell 2000, que rastreia empresas menores, subiu 0,6% durante as negociações na manhã de quinta-feira. Isso foi suficiente para empurrar o índice para o território positivo no ano. Desde seu ponto mais baixo em abril, o Russell se recuperou em quase 24%, mostrando que o momento está se espalhando por todo o mercado.
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