As negociações de sexta-feira trouxeram uma forte onda de otimismo para os mercados asiáticos. Os índices regionais dispararam para seus níveis mais altos em mais de três anos, impulsionados pela diminuição das tensões geopolíticas e renovadas esperanças por acordos comerciais. Ao mesmo tempo, o dólar americano foi pressionado, atingindo seu ponto mais baixo em mais de três anos e meio e caminhando para sua maior queda semestral desde a década de 1970.

🔹 Ásia Celebra Recordes, Sentimento do Investidor Melhora

O índice MSCI Ásia-Pacífico (excluindo o Japão) subiu para seu ponto mais alto desde novembro de 2021 e estava a caminho de um ganho semanal de cerca de 3%. O Nikkei do Japão saltou 1,5%, superando brevemente a barreira psicológica de 40.000 pontos pela primeira vez desde janeiro.

O otimismo na Ásia seguiu um forte quinta-feira em Wall Street, onde as ações dos EUA subiram com a crescente confiança dos investidores em um corte da taxa do Fed iminente. Os futuros dos índices europeus também ganharam – o EUROSTOXX 50 e o DAX subiram mais de 0,6%, enquanto o FTSE do Reino Unido subiu 0,16%.

🔹 Dólar Sob Pressão: Mercados Esperam Mudança no Fed e Possível Mudança de Liderança

O dólar americano caiu para seu nível mais baixo desde 2021 na sexta-feira. Ele perdeu mais de 10% desde o início do ano e está a caminho de sua maior queda semestral desde que o sistema de moeda flutuante começou na década de 1970.

Por trás do dólar enfraquecido estão crescentes especulações de pressão política sobre o Federal Reserve. De acordo com o Wall Street Journal, o presidente Trump pode substituir o presidente do Fed, Jerome Powell – possivelmente já em setembro. Os mercados estão cada vez mais precificando um corte de taxa iminente.

O euro subiu para $1,1745 – seu nível mais alto desde setembro de 2021. A libra subiu para $1,3733. O índice do dólar americano ficou em 97,378, em direção à sua sexta perda mensal consecutiva.

🔹 Petróleo Cai, Ouro Levemente em Baixa

Nos mercados de commodities, o petróleo atraiu a maior atenção. Embora tenha se recuperado ligeiramente na sexta-feira – o petróleo Brent subiu 0,52% para $68,08 por barril, e o WTI dos EUA subiu 0,61% para $65,54 – ambos os benchmarks ainda estavam em queda de mais de 10% na semana. O cessar-fogo entre Irã e Israel aliviou os medos de interrupções no fornecimento.

Enquanto isso, o ouro, que recentemente atingiu máximas recordes, corrigiu ligeiramente – caiu 0,23% para $3.320,25 por onça.

🔹 Tensões Diminuindo, Negociações Comerciais Acelerando

Os investidores acolheram o progresso diplomático entre os EUA e a China. A Casa Branca confirmou que ambas as potências estão acelerando o fornecimento de recursos estratégicos, incluindo terras raras. Um sinal positivo também veio do chanceler alemão Friedrich Merz, que pediu acordos comerciais "rápidos e simples" dentro da UE.

Os mercados de títulos permaneceram estáveis – os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos mantiveram-se em 4,2554%, e os rendimentos de 2 anos em 3,7418%.

Resumo:

Após um período turbulento, os investidores globais finalmente estão respirando aliviados. Um dólar enfraquecido, calma no Oriente Médio e perspectivas comerciais melhoradas criaram uma onda de sentimento positivo nos mercados. Se isso se mantiver durante o verão, dependerá em grande parte do Fed – e de quem o lidera.



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