A empresa de custódia cripto e recompensas de lealdade de capital aberto Bakkt planeja arrecadar US$ 1 bilhão em uma oferta de ações e dívidas para apoiar uma "estratégia de Bitcoin".
Isso de acordo com os documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na quinta-feira, 26 de junho.
A oferta de prateleira pode consistir na venda das ações ordinárias Classe A da Bakkt, ações preferenciais, warrants e valores mobiliários de dívida. A mudança seria a mais recente alteração estratégica para a Bakkt. No entanto, de acordo com o registro da SEC, a empresa ainda não fez compras de cripto.
A Bakkt apresentou um pedido de registro de prateleira à SEC em meio ao crescente interesse em cripto
A Bakkt enviou um pedido à SEC através de um processo de registro de "prateleira". Com esse registro de prateleira, a empresa pode ocasionalmente vender qualquer combinação dos valores mobiliários mencionados no prospecto em uma ou mais ofertas.
O documento afirmava que a Bakkt pode vender valores mobiliários ocasionalmente através de uma ou mais ofertas, com valores, preços e termos decididos no momento de cada oferta.
Este prospecto delineou os termos básicos desses valores mobiliários e como a empresa os oferecerá. De acordo com o documento, o preço total dos valores mobiliários que a Bakkt vende não ultrapassará US$ 1 bilhão.
A SEC também exigiu que a empresa incluísse o preço que pagariam por esses valores mobiliários e a quantidade de dinheiro que esperavam arrecadar com a venda.
Isso veio depois que a Bakkt disse que havia "atualizado" a política de investimento para alocar especificamente capital em Bitcoin e outros ativos digitais como parte de sua tesouraria e estratégia corporativa em 10 de junho.
Fundada em 2018, a Bakkt é agora uma empresa emergente de tesouraria cripto que permite aos investidores fazer uma aposta alavancada em ativos digitais, como Bitcoin, ETH e SOL, financiando compras de ativos digitais nos mercados de capitais tradicionais.
Anteriormente, a empresa com sede em Atlanta, que começou com apoio da Intercontinental Exchange, proprietária da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), ofereceu uma plataforma de negociação de grau institucional para futuros de Bitcoin liquidadas fisicamente diariamente, antes de tentar tokenizar pontos de recompensa e custódia de cripto. Este produto não conseguiu ganhar tração. A empresa se tornou pública em 2021.
Enquanto isso, a primeira diretora executiva da Bakkt, Kelly Loeffler, renunciou em 2019 para servir brevemente como senadora republicana dos Estados Unidos na Geórgia sob a primeira administração Trump.
Além disso, a empresa de mídia social do presidente Donald Trump, Truth Social, estaria em "negociações avançadas" para adquirir a Bakkt em novembro passado.
Os oficiais da Bakkt destacam o foco da empresa em cripto
Após o anúncio de que a Bakkt havia "atualizado" a política de investimento, Akshay Naheta, co-CEO da Bakkt, afirmou que este plano visa ajudar a Bakkt a se transformar em uma empresa que se concentra exclusivamente em infraestrutura cripto e permite que adicionem Bitcoin e outros ativos digitais à sua tesouraria cuidadosamente.
De acordo com as especulações de Naheta, sua estratégia mostra sua forte crença no futuro dos ativos digitais e seu objetivo de fazer com que a Bakkt cresça globalmente e se torne uma líder em dinheiro programável.
Andy Main, co-CEO e presidente da Bakkt, também comentou sobre o tópico de discussão.
De acordo com ele, a política de investimento atualizada deles mostra a confiança no potencial de longo prazo dos ativos digitais e a dedicação em buscar oportunidades estratégicas que aumentem o valor para os acionistas.
Main disse que este é um passo significativo para a empresa, uma vez que busca expandir para sistemas de pagamentos globais e remessas usando stablecoins, enquanto faz parte do desenvolvimento contínuo do ecossistema de ativos digitais.
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