A GameStop levantou $2,7 bilhões através de uma oferta de notas conversíveis e pode alocar parte dos recursos para Bitcoin sob sua política de tesouraria revisada, embora as futuras compras de cripto permaneçam não confirmadas.
GameStop Completa Arrecadação de $2,7 Bilhões
A varejista de videogames GameStop concluiu um grande esforço de arrecadação de fundos, garantindo um total de $2,7 bilhões através da venda de notas seniores conversíveis zero-coupon. De acordo com um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na terça-feira, os últimos $450 milhões levantados vieram através de uma opção greenshoe exercida integralmente pelo comprador original. Esta venda subsequente chegou apenas uma semana após a oferta privada inicial de $2,25 bilhões da GameStop.
As notas conversíveis, que vencem em 2032, estão precificadas para se converter em ações ordinárias Classe A da GameStop a $28,91 por ação, o que representa um prêmio de 32,5% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da empresa em 12 de junho, o dia da oferta original.
Alocação Potencial de Bitcoin em Jogo
Em sua declaração oficial, a GameStop confirmou que os recursos da oferta seriam utilizados para fins corporativos gerais. Notavelmente, isso poderia incluir novas aquisições de Bitcoin sob sua Política de Investimento atualizada. A empresa adotou pela primeira vez a estratégia de tesouraria Bitcoin em maio, quando adquiriu 4.710 BTC, avaliados em $512 milhões no momento da compra e aproximadamente $506 milhões nos preços atuais.
Com o Bitcoin sendo negociado perto de $107.175, a estratégia de tesouraria da GameStop a coloca dentro de um grupo crescente de empresas públicas que estão se voltando para a criptomoeda como uma proteção contra a inflação e um ativo de reserva de longo prazo.
Seguindo, Não Copiando, o Playbook do Tesouro Bitcoin
A mudança da GameStop em direção ao Bitcoin gerou comparações com o modelo de acumulação cripto de alto perfil da Estratégia. A conexão foi ainda mais destacada quando o CEO da GameStop, Ryan Cohen, apareceu em uma foto amplamente divulgada ao lado do presidente da Estratégia, Michael Saylor, em março, pouco antes de a GameStop insinuar suas intenções com o Bitcoin.
No entanto, Cohen tem sido cuidadoso em distanciar sua empresa de replicar qualquer estratégia específica, afirmando em uma entrevista recente,
“Não vamos chamar nossos tiros com antecedência, não estamos seguindo a estratégia de ninguém.”
Enquanto a Estratégia continua a anunciar compras regulares de Bitcoin, os futuros movimentos da GameStop no espaço cripto permanecem deliberadamente opacos, sem cronogramas confirmados para novas aquisições.
Reação do Mercado Contida Apesar de Movimentos Estratégicos
Apesar das aquisições de Bitcoin que chamaram a atenção e das significativas captações de capital, o desempenho das ações da GameStop não refletiu o entusiasmo dos investidores. O preço das ações da empresa caiu mais de 10% para $30,73 após o anúncio de sua compra inicial de Bitcoin em maio. Uma nova queda se seguiu após a divulgação de sua segunda oferta de notas conversíveis, mesmo com o total de arrecadação aumentando através do exercício da greenshoe.
Isenção de responsabilidade: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou destinado a ser usado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou outro.
