TLDR:
ProCap Financial será lançada com $1B em ativos de Bitcoin em seu balanço patrimonial.
A fusão combina ProCap BTC, LLC com a empresa SPAC CCCM para se tornar pública na Nasdaq.
O financiamento foi liderado por Magnetar, Blockchain.com e outros grandes investidores de cripto.
A ProCap pretende misturar suas participações em Bitcoin com estratégias financeiras que geram rendimento.
O empreendedor americano Anthony Pompliano revelou uma fusão de $1 bilhão para estabelecer a ProCap Financial, uma empresa de serviços financeiros nativa de Bitcoin.
A empresa se tornará pública após uma combinação de negócios com a Columbus Circle Capital Corp I (CCCM), uma empresa de aquisição de propósito específico listada na Nasdaq. Pompliano confirmou que levantou mais de $750 milhões em financiamento, marcando a maior captação inicial de capital para uma empresa de tesouraria de Bitcoin.
Com planos para adquirir e gerenciar ativos de Bitcoin, a ProCap Financial pretende unir capital institucional com infraestrutura de moeda digital. A movimentação deve remodelar o espaço financeiro do Bitcoin rumo a 2026.
ProCap Financial Busca Criar uma Empresa Pública Nativa de Bitcoin
A nova entidade, ProCap Financial, será formada através de uma fusão entre a ProCap BTC, LLC de Pompliano e a CCCM. Após a aprovação, a empresa combinada será listada na Nasdaq sob o ticker atual da CCCM. A ProCap manterá até $1 bilhão em Bitcoin em seu balanço patrimonial no lançamento.
A empresa de Pompliano levantou $516,5 milhões em capital próprio e $235 milhões através de notas conversíveis. De acordo com os termos da transação, o capital próprio foi utilizado para comprar Bitcoin, proporcionando aos investidores exposição imediata antes da fusão ser finalizada.
Hoje estou anunciando uma fusão de $1 BILHÃO para criar a ProCap Financial, uma empresa de serviços financeiros nativa de Bitcoin.
A empresa será uma entidade negociada publicamente na Nasdaq na conclusão da proposta de combinação de negócios entre minha empresa privada ProCap BTC, LLC e Columbus Circle...
— Anthony Pompliano
(@APompliano) 23 de junho de 2025
As notas conversíveis, que devem ser finalizadas com a combinação de negócios, têm uma taxa de juros zero e vencem em 36 meses. Elas são garantidas em 2x o valor do financiamento em dinheiro ou Bitcoin.
Wall Street e Apoiadores de Cripto Impulsionam a Rodada de Financiamento
A rodada de financiamento atraiu a participação de grandes investidores institucionais e nativos de cripto. As empresas envolvidas incluem Magnetar Capital, Parafi, Blockchain.com, FalconX e Arrington Capital. Investidores veteranos como Mark Yusko e Jason Williams também contribuíram.
Pompliano enfatizou o papel da plataforma no desenvolvimento de estratégias de receita que aproveitam as participações em Bitcoin. Ele descreveu a ProCap Financial como uma solução para a crescente demanda entre investidores institucionais que buscam acesso a serviços focados em Bitcoin.
O CEO da Columbus Circle Capital, Gary Quin, observou que a experiência e liderança de Pompliano foram fatores-chave por trás da fusão. O objetivo é criar uma plataforma transformadora enraizada na economia do Bitcoin, enquanto opera dentro de uma estrutura de mercado público.
Posicionamento Estratégico da ProCap Financial e Planos Futuros
A ProCap Financial se concentrará na aquisição de Bitcoin e em usá-lo como um ativo gerador de receita. A empresa pretende implementar estratégias geridas por riscos para produzir lucros sustentáveis a partir de suas participações. O modelo de negócios visa misturar serviços financeiros tradicionais com utilidade de ativos digitais.
A empresa planeja concluir a transação até o final de 2025, aguardando a revisão do SEC sobre seu registro. Os termos finais podem variar dependendo do preço de mercado do Bitcoin no momento do fechamento. Uma vez finalizada, a ProCap Financial se posicionará como um jogador público chave na interseção de cripto e finanças institucionais.
Michael Saylor, presidente executivo da MicroStrategy e um proeminente defensor do Bitcoin, parabenizou Pompliano pela fusão. Pompliano respondeu atribuindo a aceitação global crescente do Bitcoin e seu papel na remodelação dos mercados financeiros.
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