O investidor americano Anthony Pompliano anunciou o estabelecimento de uma nova empresa de tesouraria em Bitcoin que gerenciaria até $1 bilhão em fusão do ativo digital em seu balanço patrimonial. Ele revelou que a ProCap BTC se fundirá com a Columbus Circle Capital Corp para criar um serviço financeiro nativo de Bitcoin chamado ProCap Financial.
Ele também disse que a empresa será uma entidade de capital aberto na Nasdaq ao final da fusão proposta. O ticker da empresa na bolsa de valores agora é CCCM.
Pompliano arrecada fundos através de capital próprio e notas conversíveis.
Hoje estou anunciando uma fusão de $1 BILHÃO para criar a ProCap Financial, um serviço financeiro nativo em bitcoin.
A empresa será uma entidade de capital aberto na Nasdaq ao final da combinação de negócios proposta entre minha empresa privada ProCap BTC, LLC e Columbus Circle…
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) 23 de junho de 2025
O investidor e empresário americano Anthony Pompliano afirmou que arrecadou mais de $750 milhões para a iniciativa, a maior arrecadação inicial para uma empresa de tesouraria em Bitcoin de capital aberto. Ele revelou no negócio proposto que a ProCap arrecadou $516,5 milhões em capital próprio, e a ProCap Financial garantiu compromissos de $235 milhões em notas conversíveis.
De acordo com o relatório, as entidades pretendem que as notas conversíveis tenham um número CUSIP 144A associado na data de emissão. Eles acreditam que o número facilitará a negociação potencial pós-fechamento entre QUBIS, mas não devem ser registradas ou negociáveis.
A Columbus Circle Capital Corp observou que as notas conversíveis têm uma taxa de conversão de 130%, uma taxa de juros zero e um vencimento de até 36 meses. A empresa disse que as notas conversíveis serão 2x garantidas por dinheiro, equivalentes a dinheiro ou uma parte do BTC comprado com os recursos da fusão. O U.S. Bank National Trust atuará como agente de garantia e fiduciário para as notas conversíveis e outros arranjos de garantia associados.
Pompliano também destacou que a ProCap BTC concordou em adquirir BTC usando os fundos arrecadados no Aumento de Capital Preferencial dentro de quinze dias após a assinatura dos acordos. Ele acrescentou que os ativos em BTC serão mantidos em uma conta fiduciária até a conclusão do negócio, fornecendo aos futuros acionistas da ProCap Financial uma exposição imediata ao Bitcoin em vez de esperar até após o fechamento.
“Estamos felizes por ter arrecadado este capital de alguns dos principais investidores institucionais de Wall Street, junto com muitos dos principais investidores em cripto globalmente. A ProCap Financial representa nossa solução para a crescente demanda por serviços financeiros nativos em bitcoin entre investidores sofisticados.”
– Anthony Pompliano, investidor americano.
De acordo com o relatório, os principais investidores que participam do negócio incluem Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Anson Funds, RK Capital, Off the Chain Capital, Parafi, Blockchain.com, Arrington Capital, BSQ Capital Partners e FalconX. Ele também reconheceu que veteranos da indústria como Mark Yusko, Jason Williams, Eric Semler, Tony Guoga e Mattei Franceschetti participaram também.
Pompliano disse que a ProCap Financial se concentrará na aquisição de BTC para seu balanço patrimonial. Ele também disse que desenvolverá produtos e serviços para gerar receita e lucro com Bitcoin no balanço patrimonial da empresa.
O CEO da CCCM, Gary Quin, mencionou que o histórico de Antony como um investidor inovador, operador e defensor precoce no ecossistema Bitcoin o atraiu para a parceria. Ele disse que a empresa acredita na profunda experiência de Pompliano e espera que sua convicção incansável ajude a continuar a transformação da indústria cripto.
Os acionistas recebem novas ações emitidas da ProCap Financial.
A ProCap BTC revelou que os antigos detentores de segurança da CCCM e os antigos detentores de unidades da ProCap BTC receberão valores mobiliários recém-emitidos da ProCap Financial como contraprestação no negócio. De acordo com a empresa, o número de ações da ProCap Financial a serem emitidas aos detentores no fechamento dependerá do valor do BTC medido em um dia pouco antes do fechamento.
O número de ações também incluirá detentores que são investidores no aumento de capital. A empresa disse que os detentores receberão ações da ProCap representando 1,25 vezes o número de unidades preferenciais entregues a eles na consumação do aumento de capital.
Antes da fusão, o acordo foi aprovado pelo conselho de diretores da CCCM e pelo conselho de administradores da ProCap BTC. Os termos do negócio incluem a proposta e seus termos sendo aprovados pelos acionistas requeridos da CCCM e pelo único titular da unidade de votação da ProCap BTC, uma entidade de propriedade e controle de Pompliano.
Pompliano disse que a fusão deve ser finalizada antes do final de 2025, após a submissão para revisão pela U.S. Securities and Exchange Commission de um registro do Formulário S-4. O registro é para registrar os valores mobiliários aplicáveis pela ProCap Financial ao finalizar a combinação de negócios proposta.
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