A Sequans Communications S.A., uma empresa de semicondutores com sede na França especializada em tecnologias de Internet das Coisas (IoT) 4G e 5G, anunciou na segunda-feira que pretende levantar aproximadamente $384 milhões através de colocações privadas em ações e dívida conversível, para financiar um tesouro em Bitcoin.
De acordo com uma declaração à imprensa da empresa, a rodada de financiamento ocorre juntamente com uma parceria com a Swan Bitcoin, uma plataforma de investimento e gestão de tesouraria em Bitcoin com sede nos EUA.
Termos de colocação de ações e dívida finalizados
A Sequans teria assinado acordos definitivos para emitir cerca de $195 milhões em ações e $189 milhões em debêntures conversíveis garantidas. Os produtos brutos combinados totalizarão aproximadamente $384 milhões. O financiamento será levantado através de duas colocações privadas separadas, uma para ações e outra para dívida.
O componente de capital inclui a venda de aproximadamente 1,39 bilhões de ações ordinárias, equivalente a 139,3 milhões de American Depositary Shares (ADSs), juntamente com warrants comuns exercitáveis dentro de 90 dias.
Os títulos estão precificados a um total combinado de $1,40 por ADS e warrant, ou $0,14 por ação ordinária e warrant. No total, esse lote deve levantar $195 milhões.
“A parte da dívida inclui debêntures conversíveis garantidas no valor de $189 milhões e warrants adicionais para aproximadamente 202,5 milhões de ações ordinárias, também exercitáveis dentro de 90 dias após o fechamento,” dizia a declaração.
As empresas buscam expansão de holdings em cripto
De acordo com o CEO da Sequans, Georges Karam, a estratégia de tesouro em Bitcoin é uma aposta de longo prazo no potencial de crescimento do ativo digital.
“Nossa estratégia de tesouro em bitcoin demonstra nossa forte convicção no bitcoin como um ativo de primeira linha e um investimento de longo prazo atraente,” resumiu Karam. “Acreditamos que as características únicas do bitcoin irão aumentar nossa resiliência financeira e oferecer valor significativo aos nossos acionistas.”
Ainda assim, a empresa reiterou que está dedicada à sua missão de telecomunicações. “Continuamos a apoiar nossos clientes com um robusto roteiro de produtos 4G e 5G,” acrescentou Karam.
Northland Capital Markets e B. Riley Securities serão os agentes de colocação principais conjuntos, enquanto a Yorkville Securities pode ser adicionada como um agente de colocação adicional. O aconselhamento jurídico da Sequans inclui Lowenstein Sandler LLP nos EUA e ARCHERS (AARPI) na França. Goodwin Procter LLP está aconselhando os agentes de colocação em ambas as jurisdições.
Enquanto isso, a ECD Automotive Design Inc., um restaurador americano de veículos de luxo Land Rover e Jaguar, anunciou que assinou uma instalação de capital próprio de $500 milhões com a ECDA Bitcoin Treasury LLC. Assim como a Sequans, a empresa disse que o financiamento apoiará seus planos de implementar uma estratégia de tesouro em Bitcoin.
“Estamos empolgados em garantir essa opção de financiamento significativa, que fortalece nossa base financeira e nos permite diversificar nossa estratégia de tesouraria com Bitcoin,” disse Ben Piggott, CFO da ECD Automotive Design, em uma coletiva de imprensa mais cedo hoje.
Aumento de conformidade da NYSE em meio à colaboração cripto
O anúncio vem logo após a Sequans receber um aviso de conformidade da Bolsa de Valores de Nova York. Em 5 de junho de 2025, a NYSE emitiu um aviso indicando que a empresa não atendia mais aos requisitos de listagem sob a Seção 802.01B do Manual da Empresa Listada da NYSE.
A deficiência reside na capitalização de mercado global da Sequans caindo abaixo de $50 milhões durante um período de negociação de 30 dias, combinada com o patrimônio líquido dos acionistas também abaixo desse limite. O aviso exige que a empresa envie um plano dentro de 90 dias detalhando como pretende recuperar a conformidade dentro de um período de nove meses.
A NYSE revisará o plano proposto e determinará dentro de 45 dias se a Sequans tem uma maneira credível de restabelecer sua conformidade. As ADSs da empresa continuarão a ser negociadas durante o período de revisão e cura, desde que outros padrões de listagem sejam atendidos.
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