A GameStop anunciou um aumento em sua oferta previamente divulgada de notas sêniores conversíveis. A empresa aumentou sua última oferta de dívida conversível para $2,25 bilhões, de $1,75 bilhões, sinalizando um compromisso mais profundo em estabelecer seu tesouro corporativo de BTC.
GameStop Aumenta Vendas de Notas Para $2,25B Para Compras Potenciais de Bitcoin
A GameStop disse em um comunicado à imprensa publicado na quinta-feira à noite que estaria oferecendo aos investidores mais títulos conversíveis, após uma arrecadação semelhante de bilhões de dólares em março.
A oferta de $2,25 bilhões tem como alvo 'compradores institucionais qualificados' e deve ser concluída em 15 de junho de 2032, a menos que seja convertida ou recomprada antes.
A última leva de títulos conversíveis do varejista de videogames em dificuldades, que não terão juros, terá um preço de conversão de aproximadamente $28,91 por ação, que pode mudar 'em alguns eventos'. O preço de conversão das notas representa um prêmio de 32,5% em comparação com o preço médio das ações da empresa em 12 de junho.
A GameStop também permitirá que os compradores iniciais adquiram até $450 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias a partir da emissão inicial.
Empresas como a Strategy de Michael Saylor (anteriormente conhecida como MicroStrategy) conseguiram aumentar a quantidade de Bitcoin que possuem por ação ao levantar fundos a um prêmio em relação ao seu estoque de BTC e colocar esse dinheiro no cripto de referência. A empresa, que possui mais de 582.000 BTC — quase 3% do total possível do token — viu suas ações dispararem mais de 900% no último ano, após a alta do Bitcoin para novos máximos históricos.
Se a GameStop fará outra compra de Bitcoin é menos claro. Embora a empresa tenha indicado que pretende usar os recursos líquidos da última oferta de dívida conversível para 'fins corporativos gerais, incluindo fazer investimentos de maneira consistente com a Política de Investimento da GameStop', o que pode sinalizar mais compras de Bitcoin por parte do gigante dos videogames.
Após o anúncio de março da estratégia de tesouraria de Bitcoin, a GameStop levantou $1,5 bilhões por meio de outra oferta de notas conversíveis. A empresa posteriormente comprou 4.710 Bitcoins por cerca de $500 milhões em maio.
