Greg Kidd se tornará CEO e Presidente da Know Labs após adquirir uma participação controladora usando Bitcoin e dinheiro.
A Know Labs adotará uma estratégia de tesouraria em Bitcoin, com o Bitcoin representando 82% de sua capitalização de mercado.
O fundador Ron Erickson liderará uma nova divisão focada em pesquisa diagnóstica não invasiva após a transição de liderança.
A Know Labs, uma empresa de tecnologia em saúde baseada nos EUA listada na bolsa NYSE American, está prestes a passar por uma significativa transformação em liderança e estratégia. A empresa firmou um acordo com a Goldeneye 1995 LLC, uma afiliada do investidor em fintech Greg Kidd, para adquirir uma participação controladora. Após o fechamento da transação, Kidd assumirá os cargos de CEO e Presidente do Conselho.
Aquisição Financiada por Bitcoin e Reorganização da Tesouraria
A transação envolve o Comprador adquirindo ações ordinárias ao dividir a soma de 1.000 Bitcoin e dinheiro adicional pelo preço da ação de $0,335. O dinheiro será usado para quitar a dívida atual, resgatar ações preferenciais não atendidas e fornecer novo capital de giro. O componente em Bitcoin da aquisição se tornará o núcleo da reserva de tesouraria da Know Labs.
A empresa adotará uma estratégia de tesouraria BTC após a aquisição. Como parte dessa transição, a Know Labs empregará um múltiplo de valor líquido de ativos (mNAV) para medir a avaliação da empresa em relação às suas reservas em Bitcoin. Com base em um preço de $105.000 por Bitcoin e uma capitalização de mercado de $128 milhões, as reservas em Bitcoin representariam 82% da avaliação total. O múltiplo de entrada implícito é igual a 1,22x valor líquido de ativos.
Transição de Liderança e Divisão de Pesquisa em Andamento
Ron Erickson, o atual fundador e CEO, fará a transição para o cargo de Presidente de uma nova divisão estabelecida. Ele também será o Vice-Presidente do Conselho. A divisão manterá uma equipe de pesquisa dedicada para continuar o trabalho em tecnologia de diagnóstico não invasiva. A Know Labs anteriormente focou em sistemas de monitoramento de saúde usando plataformas de sensores proprietárias.
O Conselho de Diretores aprovou unanimemente a transação. A aprovação dos acionistas e as condições regulatórias devem ser satisfeitas antes que o acordo possa ser fechado, o que é esperado para o terceiro trimestre de 2025.
Justificativa Estratégica e Papéis de Consultoria
Greg Kidd, que anteriormente atuou como Diretor de Risco na Ripple, trará sua equipe e a estratégia existente de ativos digitais para os mercados públicos por meio da Know Labs. De acordo com o acordo, a estrutura de tesouraria em Bitcoin apoiará uma mudança na abordagem de alocação de capital da empresa.
A transação marca o mais recente movimento de Kidd nos setores de blockchain e fintech. Sua equipe contribuirá com suas estratégias existentes de geração de rendimento em Bitcoin sob a cobertura corporativa da Know Labs. O Comprador recebeu assessoria jurídica da Lowenstein Sandler LLP, enquanto a Cohen & Company Capital Markets atuou como consultora financeira. A Know Labs reteve a Sichenzia Ross Ference Carmel LLP como consultora jurídica durante o processo de negociação.
