A Strategy anunciou o preço inicial para suas ações preferenciais Stride, enquanto expande a oferta pretendida de $250M para $1B. As novas ações preferenciais contribuirão para suas compras gerais de BTC, embora os fundos venham de investidores selecionados desta vez.
A Strategy (MSTR) anunciou novos detalhes de suas ações preferenciais Stride (STRD), uma nova ferramenta para captação de recursos.
A oferta de STRD será expandida de $250M para $1B, dando à empresa mais margem para compras de BTC e cobrindo parcialmente outros custos operacionais. Inicialmente, o STRD deveria vender apenas 2,5M de ações para um círculo menor de investidores. Este é o maior aumento no IPO da Strategy em comparação com vendas de ações anteriores.
O STRD é lançado com um desconto.
O preço inicial de venda do STRD será de $85, com a emissão e venda programadas para 10 de junho, dependendo da conclusão das condições finais de fechamento. O STRD pode ver demanda com base no desempenho anterior do STRK e STRF, que se valorizaram acima de seus preços de IPO. O desempenho também pode depender do preço do BTC e do sentimento geral do mercado.
A oferta colocará 11.764.700 ações da série A perpétua Stride preferencial com 10,00%. As ações terão um preço de preferência de liquidação de $100, como declarado anteriormente. Inicialmente, o preço do STRD também era esperado ser $100, então o desconto na venda inicial é considerado uma tentativa de aumentar o financiamento.
A Strategy espera arrecadar $979,7M, excluindo descontos e comissões para os subscritores. Os recursos serão destinados a novas aquisições de BTC, bem como a fins corporativos gerais, anunciou a empresa.
O novo ativo STRD oferecerá um dividendo de 10%, que não é obrigatório e depende de condições de mercado favoráveis. Se declarado, os dividendos serão pagos trimestralmente.
A nova venda chegou após a Strategy adicionar uma pequena compra semanal, levando seu tesouro total a 580.250 BTC.
A Strategy aposta no STRD para reviver o crescimento de suas ações.
A proposta de colocação de $1B em novas ações preferenciais ultrapassa em muito as colocações anteriores de STRK e STRF.
Por um lado, a capacidade de arrecadar mais fundos seria uma boa notícia para a Strategy e sua atratividade para os investidores. No entanto, há dúvidas constantes de que Michael Saylor precisa ser mais criativo com a captação de recursos para continuar sua estratégia de compra de BTC.
Se for bem-sucedido, a oferta dará à Strategy uma margem para adquirir cerca de 10.000 BTC. A empresa não tem um limite fixo para comprar BTC semanalmente, com as compras dependendo da demanda por outros tipos de ações. Normalmente, as compras eram financiadas com uma mistura de ações comuns MSTR, bem como STRF e STRK.
Após o anúncio de preços, as ações comuns da MSTR foram negociadas a $386,60. As ações da STRF caíram para exatamente $100, de um pico recente de $107. A STRK foi negociada a $101,64. Todos os três tipos de ações caíram abaixo de seus picos de 2025, enquanto o BTC também caiu de seu recorde recente de $112.000.
O perfil de risco do STRD também torna os outros ativos mais seguros e atraentes. Para alguns investidores potenciais, o STRD é o equivalente a uma tranche de título lixo. O preço com desconto e a potencial renda passiva fazem do STRD algo semelhante a um título de alto risco. O novo IPO que será lançado em alguns dias medirá a demanda institucional pelo maximalismo BTC da Strategy.
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