Resumo rápido:

  • A Circle ofereceu 14.800.000 ações de ações ordinárias Classe A com os acionistas vendedores oferecendo 19.200.000 ações.

  • A empresa também concedeu aos underwriters uma opção de 30 dias para adquirir 5,1 milhões de ações adicionais.

  • As ações da Circle começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho sob o símbolo CRLC, enquanto a oferta deve ser encerrada em 6 de junho após a satisfação das condições de fechamento habituais.

Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRLC) arrecadou US$ 1,05 bilhão em uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York. O emissor de tecnologia financeira e stablecoin ofereceu 14.800.000 ações de ações ordinárias Classe A, com os acionistas vendedores oferecendo 19.200.000 ações.

No total, a Circle ofereceu 34 milhões de ações de suas ações ordinárias precificadas a US$ 31 por ação, avaliando a empresa em US$ 6,9 bilhões com base nas ações em circulação. A empresa com sede em Nova York também concedeu aos underwriters uma opção de 30 dias para adquirir 5,1 milhões de ações adicionais.

As ações da Circle começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho sob o símbolo CRLC, enquanto a oferta deve ser encerrada em 6 de junho após a satisfação das condições de fechamento habituais.

O preço da IPO mudou significativamente do intervalo alvo inicial de US$ 24-$26 para US$ 27-$28, antes de ser listado a US$ 31. O número de ações oferecidas também aumentou de 24 milhões para 32 milhões, com o número eventual relatado como 34 milhões.

J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs atuaram como os principais coordenadores conjuntos, com Barclays, Deutsche Bank Securities e SOCIETE GENERALE atuando como coordenadores, enquanto BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer e Santander atuam como co-gestores.

A estreia da Circle na NYSE segue um ano financeiro em que reportou US$ 156 milhões em lucro líquido a partir de uma receita de US$ 1,68 bilhão. Isso foi uma queda significativa em relação ao lucro líquido de 2023 de US$ 268 milhões.

Entre os principais apoiadores da empresa de stablecoin está a BlackRock, que foi relatada como adquirindo 10% das ações da CRCL, de acordo com a Bloomberg, enquanto a ARK Invest queria comprar até US$ 150 milhões em ações.

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