O gigante do Bitcoin, Strategy, quer levantar capital fresco vendendo ações de ações preferenciais, com os recursos destinados a compras adicionais de Bitcoin.
Em um registro de segunda-feira na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, a empresa disse que pretende vender 2,5 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Stride Série A de 10% (STRD). A oferta será listada na Nasdaq, com cada ação inicialmente precificada em $100, oferecendo a “investidores institucionais e investidores não institucionais selecionados” um rendimento de dividendo anual de 10%.
“A Strategy pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro,” disse a empresa em um comunicado oficial.
A oferta de STRD marca a terceira emissão de ações preferenciais da Strategy este ano, após suas ofertas Strike (STRK) e Strife (STRF), além de seu esforço para levantar $84 bilhões — uma combinação de capital próprio e dívida — para financiar futuras compras de Bitcoin. STRK e STRF são ações preferenciais conversíveis que oferecem um rendimento de 13% e 10%, respectivamente.
A Strategy é atualmente o maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo, acumulando 580.955 BTC, atualmente avaliados em mais de $61 bilhões a preços de mercado atuais.
No anúncio de segunda-feira, a Strategy também apontou sob quais circunstâncias pode resgatar as ações STRD.
“A Strategy terá o direito, a seu critério, de resgatar todas, mas não menos que todas, as ações STRD, a qualquer momento, por dinheiro, se o número total de ações de todas as ações STRD então em circulação for inferior a 25% do número total de ações de ações STRD originalmente emitidas na oferta e em qualquer oferta futura, consideradas em conjunto,” afirmou.
O plano da Strategy de acumular Bitcoin fez com que o preço das ações da empresa crescesse mais do que o dobro durante o ano passado. Assim, muitas empresas listadas publicamente ao redor do mundo estão considerando a possibilidade de se tornarem empresas tesoureiras de criptomoedas após testemunharem o sucesso do plano de Bitcoin da Strategy.
O Bitcoin estava recentemente sendo negociado em torno de $106.613, um aumento de 2,4% nas últimas 24 horas, de acordo com o provedor de dados de criptomoedas CoinGecko. No final do mês passado, a principal criptomoeda subiu para uma máxima histórica de quase $112.000 antes de apagar parte desses ganhos.
