Resumo rápido:

  • A empresa planeja usar parte dos recursos dos novos títulos de 5 anos para atender a uma dívida de $955 milhões que vence em 2026.

  • Os investidores nos novos títulos podem resgatá-los a 80% do preço de qualquer IPO se o Telegram decidir se tornar público antes do vencimento dos títulos.

  • Os novos títulos conversíveis foram precificados com um cupom de 9%, 200 pontos base a mais do que o título de $2,35 bilhões emitido em 2021, informou a Bloomberg.

O Telegram arrecadou um título conversível de $1,7 bilhões como parte da estratégia de reestruturação de sua dívida existente. A plataforma de mensagens planeja utilizar os fundos para quitar sua dívida existente e estender o vencimento de sua dívida.

De acordo com o relatório da Bloomberg, parte dos recursos dos títulos conversíveis de 5 anos recém-emitidos será usada para atender a uma dívida de $955 milhões que vence em 2026, com a transação também levantando $745 milhões para novos fundos. Os investidores nos novos títulos podem resgatá-los a 80% do preço de qualquer IPO se o Telegram decidir se tornar público antes do vencimento dos títulos.

Os novos títulos foram precificados com um cupom de 9%, 200 pontos base a mais do que o título de $2,35 bilhões emitido em 2021. A oferta foi encerrada em 28 de maio, com a liquidação prevista para 5 de junho.

Na quarta-feira, surgiram relatos de que o Telegram estava procurando arrecadar até $1,5 bilhões em uma nova oferta de títulos conversíveis, apoiada pela BlackRock e Citadel.

O fundador do Telegram, Pavel Durov, também revelou por meio de uma postagem no X que sua empresa havia feito parceria com a xAI de Elon Musk para integrar o Grok em sua plataforma. O contrato de um ano supostamente compreendia um investimento de $300 milhões da xAI em dinheiro e ações, além de uma participação de 50% na receita. Isso gerou um aumento de mais de 20% no preço do TON, o token nativo da TON Network, a plataforma blockchain que alimenta os mini aplicativos cripto do Telegram e outras atividades Web3.

No entanto, Musk minimizou esses relatos mais tarde no dia, afirmando que não havia tal acordo em vigor. O preço do TON caiu 10% antes de apresentar uma leve recuperação nas horas da manhã de quinta-feira, ET.

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A postagem Telegram Garante $1,7B em Títulos Conversíveis para Reestruturar Dívida Existente apareceu primeiro no NFTgators.