Quatro dos grupos industriais mais antigos da Europa, ABB, Legrand, Siemens AG e Schneider Electric, adicionaram mais de €150 bilhões em valor de mercado, graças ao boom na demanda por centros de dados impulsionado pela ascensão da inteligência artificial.
Uma vez conhecidas principalmente por equipamentos elétricos, essas empresas conseguiram se adaptar para fornecer componentes críticos, como sistemas de energia, soluções de refrigeração e armários de servidores, capitalizando sobre a rápida expansão das tecnologias de IA.
O salto é ainda mais marcante em alguns casos desde que o ChatGPT foi introduzido em novembro, com ações da Siemens AG na Alemanha subindo mais de 60%, por exemplo.
Empresas europeias alimentam a espinha dorsal da IA enquanto a demanda por centros de dados aumenta.
Empresas europeias, fabricantes de tudo, desde interruptores até medidores inteligentes, fornecem os servidores e a infraestrutura que alimentam os centros de dados por trás de modelos de linguagem avançados e computação em nuvem. Empresas tradicionais de equipamentos elétricos, como a Legrand, recentemente dobraram as vendas de centros de dados.
Na esteira desse sucesso, o diretor financeiro da Legrand, Franck Lemery, disse que, ao contrário da Microsoft e da Meta, não estavam colocando $70 ou $80 bilhões na mesa. Ele continuou: '[Mas] nós [fornecemos] os componentes, e nosso negócio está crescendo em relação a esse [gasto].'
Enquanto isso, um analista da Dell’Oro, Alex Cordovil, também expressou sua opinião sobre o assunto. Ele mencionou que empresas americanas dominam uma parte significativa da IA. No entanto, Cordovil levantou algumas exceções. Segundo ele, a maior parte da infraestrutura é controlada por empresas europeias em relação a nuts e bolts.
Vale a pena notar que, embora as empresas forneçam energia para residências e grupos industriais, os centros de dados emergiram como sua fonte de renda de mais rápido crescimento devido às suas pesadas demandas computacionais, como as usadas em modelos de IA, e necessidades de jogos, serviços em nuvem e streaming.
Essa concentração em centros de dados também os deixou vulneráveis a grandes mudanças em seus preços de ações. Um notável declínio de mercado ocorreu no início deste ano, desencadeado pela introdução do grande modelo de linguagem chinês DeepSearch, que seus desenvolvedores afirmam ter sido treinado com menos poder de processamento. Cordovil também acrescentou que os investidores estavam preocupados com as restrições nas redes elétricas e fornecimento.
Embora esses medos tenham preocupado alguns, existe uma tendência de longo prazo de crescimento na demanda por processamento de dados, segundo Cordovil. Ele especulou que os investimentos em centros de dados ultrapassariam $1 trilhão até 2028, a partir de quase $600 bilhões em 2025.
Lemery mencionou que toda essa incerteza era relativa. Ele disse que estavam muito confiantes no potencial de seu portfólio, enfatizando que a única maneira de sair era lidar com essas flutuações.
Generac aposta alto na explosão da IA com um investimento de $130 milhões no mercado de energia para centros de dados.
A Generac Holdings Inc., uma empresa fabricante de produtos de geração de energia de backup para mercados residenciais, comerciais leves e industriais com sede na América, é outro exemplo de uma empresa que demonstrou interesse em investir em centros de dados.
Em 14 de maio, a empresa anunciou planos para investir aproximadamente $130 milhões em novos equipamentos e uma fábrica para produzir geradores de backup maiores para grandes centros de computação que executam aplicações de inteligência artificial, segundo o CEO Aaron Jagdfeld.
Durante uma entrevista, Jagdfeld mencionou que a empresa recentemente fez seus primeiros embarques internacionais desses geradores maiores para clientes em centros de dados. Ele acrescentou que eles tinham um forte pipeline de atividades além disso.
O aumento significativo na demanda por energia devido à IA e novas fábricas atraiu a Generac a entrar no mercado de centros de dados.
Esse nível de demanda não era visto há pelo menos uma geração, e algumas previsões sugerem que pode crescer a um ritmo não experimentado desde a década de 1950.
No entanto, não há garantia de que essa alta demanda realmente ocorrerá. Isso porque a demanda esperada por energia será ainda mais reduzida se modelos mais eficazes, como o proposto pela DeepSeek AI, forem empregados. A Microsoft Corp. também desacelerou alguns lançamentos globais de centros de dados enquanto repensa sua abordagem. Como resultado, os novos projetos têm suas restrições.
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