De acordo com a BlockBeats, a BitMine Immersion Technologies (BMNR) celebrou um acordo de compra de valores mobiliários com um investidor institucional. O acordo envolve uma oferta direta registrada de 5.217.715 ações ordinárias a $70,00 por ação, juntamente com opções para comprar até 10.435.430 ações ordinárias a um preço de exercício de $87,50 por ação.
A empresa antecipa receitas brutas de aproximadamente $365,24 milhões com esta oferta, antes de deduzir as taxas do agente de colocação e outras despesas de emissão estimadas. Se todas as opções forem exercidas em dinheiro, as receitas brutas futuras potenciais podem chegar a aproximadamente $913 milhões, levando o total de receitas potenciais da emissão de ações ordinárias e do exercício de opções a cerca de $1,28 bilhões.
Tom Lee, Presidente da BitMine, afirmou que as ações foram emitidas com um prêmio de 14% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira, levantando $365.24 milhões a $70 por ação em comparação com o preço de fechamento de $61.29. O uso principal dos fundos é aumentar as participações em Ethereum (ETH), que deve agregar valor significativo para os acionistas existentes. O prêmio de 14% reflete o forte interesse de investidores institucionais na estratégia da BitMine e a confiança nas capacidades de execução da empresa. O feedback dos investidores institucionais indica que a BitMine continua a ser a única ação de grande capitalização nos EUA oferecendo investimento direto em Ethereum.
A oferta deve ser encerrada por volta de 23 de setembro de 2025, sujeita a condições de fechamento habituais. Moelis & Company LLC está atuando como o agente de colocação exclusivo, e Winston & Strawn LLP está servindo como consultor jurídico para a BitMine.
