De acordo com a Foresight News, a Bitdeer concluiu com sucesso uma emissão de títulos conversíveis de $330 milhões com uma taxa de cupom de 4,875%, com vencimento em 2031. Isto marca a terceira captação de títulos conversíveis pela Bitdeer no último ano. Os fundos levantados serão alocados para o desenvolvimento de máquinas de mineração SEALMINER e a expansão de centros de dados.
A colocação privada foi direcionada a investidores institucionais qualificados, superando a meta inicial de $300 milhões e incluindo um adicional de $45 milhões em direitos de sobreelevação. De acordo com o anúncio na quarta-feira, $129,6 milhões dos fundos serão utilizados para hedge de opções de compra com preço de exercício zero, enquanto $36,1 milhões em dinheiro substituirão os títulos conversíveis de alto juros emitidos anteriormente com uma taxa de 8,5%.
Como parte de uma estratégia de reestruturação da dívida, a Bitdeer recomprou $75,7 milhões de títulos conversíveis emitidos em agosto de 2024, que haviam estabelecido um recorde para a maior taxa de juros entre as empresas de mineração listadas. A substituição foi concluída por meio de pagamentos em dinheiro e a emissão de 8,1 milhões de ações, com um preço de ação implícito de aproximadamente $5—representando um desconto de 57% em comparação com o preço de mercado atual de $11,80. Essa medida permite que os detentores de títulos saiam de forma lucrativa, ao mesmo tempo em que reduz significativamente o ônus de juros da empresa.
Após esses desenvolvimentos, o preço das ações da Bitdeer abriu 13% mais baixo na quarta-feira.